市场数据与投资观点总结
核心内容概览
本报告提供了当前国内市场、周边市场、外汇商品、重点行业及个股的投资分析与建议。整体市场情绪有所改善，部分行业表现优于市场，而部分行业则面临下行压力。此外，报告还包含投资评级说明、分析师声明及法律声明等内容。
国内市场指数表现
| 指数 |
指数 |
1日涨幅 |
5日涨幅 |
本年涨幅 |
| 上证综指 |
3231 |
1.4% |
1.0% |
3.0% |
| 深证成指 |
10296 |
1.9% |
-1.5% |
0.3% |
| 创业板指 |
1685 |
1.0% |
-5.7% |
-14.2% |
| 中小板指 |
6881 |
2.3% |
-0.2% |
5.7% |
| 沪深 300 |
3730 |
1.7% |
1.9% |
11.6% |
| 中证 500 |
6059 |
2.0% |
-1.2% |
-4.1% |
- 上证综指、沪深300等指数在1日和5日均表现良好，其中沪深300和中证500本年涨幅显著。
- 创业板指和中小板指在本年表现相对较弱，尤其是创业板指本年跌幅较大。
表现最好的前五行业
| 行业 |
指数 |
1日涨幅 |
5日涨幅 |
本年涨幅 |
| 有色金属 |
3998 |
4.4% |
4.7% |
10.3% |
| 采掘 |
3535 |
4.0% |
5.3% |
2.1% |
| 非银金融 |
1925 |
3.4% |
4.8% |
13.3% |
| 钢铁 |
2983 |
3.4% |
5.2% |
14.2% |
| 建筑材料 |
5915 |
3.2% |
-0.2% |
3.7% |
- 有色金属、采掘、非银金融、钢铁及建筑材料是表现最好的行业，尤其在短期和本年涨幅方面领先。
- 非银金融和钢铁在本年涨幅上表现突出，显示出较强的市场吸引力。
表现最差的前五行业
| 行业 |
指数 |
1日涨幅 |
5日涨幅 |
本年涨幅 |
| 家用电器 |
6289 |
0.3% |
-2.2% |
22.3% |
| 计算机 |
4088 |
0.7% |
-6.4% |
-13.8% |
| 休闲服务 |
5084 |
0.8% |
-2.7% |
-10.5% |
| 传媒 |
974 |
0.8% |
-5.4% |
-19.8% |
| 国防军工 |
1331 |
0.9% |
-3.9% |
-16.2% |
- 家用电器、计算机、休闲服务、传媒和国防军工是表现最差的行业，尤其在5日和本年跌幅上较为明显。
- 传媒和国防军工在本年跌幅最大，显示出较大的市场压力。
周边市场表现
| 市场 |
指数 |
1日涨幅 |
5日涨幅 |
本年涨幅 |
| 恒生指数 |
26672 |
0.6% |
2.4% |
20.4% |
| 恒生红筹 |
4207 |
1.0% |
5.0% |
16.8% |
| 日经 225 |
20021 |
0.1% |
-0.9% |
2.2% |
| 道琼斯 |
21575 |
-0.3% |
0.8% |
8.5% |
| 标普 500 |
2461 |
0.1% |
1.4% |
9.0% |
| 纳斯达克 |
6344 |
0.5% |
2.4% |
16.9% |
| 德国 DAX |
12430 |
-1.2% |
-0.1% |
7.2% |
| 法国 CAC |
5173 |
-1.1% |
0.6% |
6.0% |
| 富时 100 |
7390 |
-0.2% |
0.8% |
3.0% |
- 恒生指数和恒生红筹在本年涨幅显著，显示出较强的市场信心。
- 日经225和道琼斯表现较为低迷，尤其是道琼斯在5日出现下跌。
外汇商品走势
| 外汇商品 |
收盘价 |
1日涨幅 |
5日涨幅 |
本年涨幅 |
| 美元指数 |
94.8471 |
0.2% |
-1.0% |
-7.8% |
| 美元-人民币 |
6.7515 |
0.1% |
-0.5% |
-2.8% |
| 美元-日元 |
111.9650 |
-0.1% |
-1.1% |
-4.8% |
| 欧元-美元 |
1.1515 |
-0.3% |
0.9% |
10.2% |
| 英镑-美元 |
1.3024 |
-0.1% |
1.1% |
6.1% |
- 美元指数、美元-人民币和美元-日元在本年表现较弱，尤其是美元-人民币。
- 欧元-美元和英镑-美元在本年涨幅显著，显示出较强的市场表现。
投资重点推荐
策略观点
- 经济展望：经济短期表现良好，7月可能延续6月的较好基本面，但地产和基建仍有下行压力。
- 金融监管：金融去杠杆仍是长期主线，流动性偏紧，建议关注国企改革、一带一路、大金融龙头等。
- 固收观点：债市机会需依赖实体去杠杆，控制信用债的评级和久期，利率债是博弈和交易机会。
- 银行建议：三季度可能环比收紧，推荐关注负债端有优势、资产端较少参与同业和加杠杆的银行股。
行业推荐
- 房地产：推荐万科A、招商蛇口、保利地产、世联行等，同时关注内房股如碧桂园、中国奥园等。
- 建筑：推荐中国建筑、中国化学、中国铁建、葛洲坝。
- 交运：推荐宁沪高速、山东高速、粤高速及中远海控、中远海特等出口链标的。
- 化工：推荐中化国际、沧州明珠，关注湿法隔膜、农化业务增长。
- 机械：推荐恒立液压，受益于下游需求增长及新产品推广。
- TMT：推荐数字政通，受益于地下管廊和智慧城市业务。
- 旅游餐饮：推荐和晶科技，内生外延同时发力。
- 钢铁：推荐中孚实业，通过定增和降本增效改善盈利。
- 汽车行业：推荐中鼎股份，受益于全球竞争及新能源汽车趋势。
- 电力设备及新能源：推荐林洋能源，与中广核合作提升光伏项目收益率。
投资评级说明
| 评级 |
相对大盘涨幅 |
| 买入 |
>15% |
| 增持 |
5%~15% |
| 中性 |
-5%~5% |
| 减持 |
<-5% |
新股发行信息
| 代码 |
简称 |
发行数量（万股） |
发行价（元） |
| 601326 |
秦港股份 |
55800.00 |
2.34 |
| 603458 |
勘设股份 |
3103.79 |
- |
| 603535 |
嘉诚国际 |
3760.00 |
- |
| 300683 |
海特生物 |
2583.88 |
- |
| 603880 |
南卫股份 |
2500.00 |
- |
| 300686 |
智动力 |
3130.00 |
- |
| 002890 |
弘宇股份 |
- |
12.76 |
| 300685 |
艾德生物 |
- |
13.86 |
| 603676 |
卫信康 |
6300.00 |
5.53 |
| 601619 |
N嘉泽 |
19371.23 |
1.26 |
分析师与联系方式
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