20250707-太平洋-电力设备及新能源行业新能源+AI周报（第15期20250629-20250705）_重视新能源供给侧的进化_17页_1mb

新能源与储能行业周报（2025年7月7日）

一、行业策略

核心观点：重视供给侧进化，关注新能源产业链创新与高质量发展，重点布局产品力领先及海外市场优势企业。

• 光伏: 政策加码，头部企业减产，需求将逐步回暖。
• 锂电池：下游需求增长，储能市场扩张，排产同环比提升，技术升级持续推进。

二、产业链动态

1. 锂电池与材料

   • 磷酸铁锂电池价格支撑，海外需求增长，国内企业加速出海，技术标准转移。
   • 固态电池产业化加速，富临精工、恩捷股份等企业推进固态电解质中试及产业化。

2. 光伏
   头部企业计划减产30%，缓解供需失衡，价格调整以遏制恶性竞争。

3. 储能
   储能订单超250GWh，头部企业主导市场，海博思创拓展“储能+X”发力平台生态。

三、关键公司动态

1. 宁德时代：加速洛阳基地建设，预计2025年洛阳基地产值超百亿，小米YU7动力总成落地。
2. 亿纬锂能：投资86.54亿元建设马来西亚新型储能项目，拓展海外市场。

四、政策与行业趋势

1. 中央财经委会议强调光伏低价竞争治理，规范海上风电建设，推动海洋经济高质量发展。
2. 光伏产能调整、锂电排产上升、储能与AI深度融合成为重点方向。

五、技术创新

1. 核聚变推进：谷歌与CFS联合采购聚变电力，推动商业化。
2. AI与电力设备融合：储能+AI平台、AI大模型优化能源交易。

六、风险提示

需求不及预期、技术进步滞后、行业竞争加剧。