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新股快訊總結：和譽開曼有限責任公司－B (2256.HK)

核心內容

和譽開曼有限責任公司－B（2256.HK）於2021年9月30日公布新股發行資訊，該公司為一家臨床階段的生物製藥公司，專注於開發創新且差異化的小分子腫瘤療法。主要產品方向為肝細胞癌（HCC）、尿路上皮癌（UC）及胃癌（GC）的治療。公司於2021年10月5日開始進行現金認購，並於10月6日中午12時延長截止。申請結果於10月12日公布，股票於10月13日正式上市。

發行細節

• 發售股份數目：140,736,000股份
• 香港發售股份佔比：10%
• 發售價範圍：12.16至12.46港元
• 預計集資金額：17.11億至17.54億港元
• 發行後總股數：約7.02億股
• 每手股數：2,000股
• 每手入場費：25,171.12港元
• 聯席保薦人：摩根士丹利、J.P. Morgan
• 基石投資者（部分）：Lake Bleu Prime（0.90%）、OrbiMed基金（0.90%）、BlackRock Global Funds（0.90%）

所得款項用途

根據發售價中位數12.31港元計算，扣除發行開支後，預計集資金額淨額為15.851億港元，用途如下：

回撥機制

若公開發售認購倍數在不同範圍內，配售比例會有所調整：

• 15倍至少於50倍：公開發售30%，配售70%
• 50倍至少於100倍：公開發售40%，配售60%
• 100倍或以上：公開發售50%，配售50%

主要財務數據（截至12月31日止年度）

綜合概述

• 和譽為一家專注於腫瘤學領域的生物製藥公司，現階段開發14個候選藥物，其中5種處於臨床階段。
• 腰瘤市場競爭激烈，尤其在創新藥物及精準治療方面。
• 腫瘤精準治療在2020年佔全球腫瘤藥物市場約60.4%，預計到2030年，精準治療與免疫治療將合共佔全球腫瘤市場約90%。

風險因素

• 腫瘤市場競爭激烈，包括現有產品與開發中候選產品。
• 發現新候選藥物及新製劑需要大量技術、財務及人力資源。
• 臨床試驗成本高昂，耗時長且結果具有不確定性。
• 集團供應商數量有限，若失去主要供應商可能影響運營。

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其他資訊

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• 截至報告發表日，分析員未於所推介股份中持有權益。