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和鉑醫藥控股有限公司－B(2142.HK) 新股快訊總結

核心內容

和鉑醫藥控股有限公司－B（2142.HK）於2020年12月10日正式上市，其新股發售過程於2020年12月2日及12月3日進行，並設有延長截止時段。發售價範圍為11.70港元至12.92港元，預計集資金額為16.17億至17.85億港元。每手股數為1,000股，每手入場費為13,050.20港元。

主要資訊

發售細節

• 正常截止時段：2020年12月2日下午5時正
• 延長截止時段：2020年12月3中午12時正
• 手續費：
  • 全額付款客戶：網上申請$0，非網上申請$50
  • 延長截止時段申請：一律$50
• 申請結果公布日期：2020年12月9日
• 上市日期：2020年12月10日
• 全球發售股數：138,221,000股
• 香港發售股份佔比：10%
• 發行後總股數：767,891,160股

聯席保薦人

• 摩根士丹利亞洲有限公司
• Merrill Lynch Far East Limited
• 中信里昂證券資本市場有限公司

基石投資者（部分）

• BlackRock 基金（2.59%）
• Hillhouse Capital（0.86%）

所得款項用途（以發售價中位數12.31港元計算）

• 核心產品研發及臨床試驗：37%
• 支柱資產HBM4003臨床試驗等：23%
• 候選藥物研發：15%
• 用於和鉑抗體平台：12%
• 營運資金及其他一般企業用途：8%
• 改進平台技術：5%

回撥機制（假設配售股份獲悉數認購或超額認購）

綜合概述

和鉑醫藥控股有限公司－B是一家臨床階段生物製藥公司，專注於免疫與腫瘤疾病領域的差異化抗體療法。其和鉑抗體平台已獲得超過45個合作夥伴的認可，其中截至2020年6月30日已有六個項目進入臨床階段。此發行有助於集團推動核心產品研發、臨床試驗及技術改進，進一步強化其在生物製藥領域的競爭力。

風險因素

• 集團依賴第三方（如CRO及CMO）進行臨床前研究及臨床試驗，對候選藥物製造及開發的控制有限。
• 開發生物製藥產品具有高度投機性，需大量前期資本開支，且存在候選藥物無法取得監管批准或不具商業可行性的風險。
• 集團目前尚未從商業產品銷售中產生任何收入，主要收入來自許可及合作協議。

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