58安居客房产研究院-2023年8月全国土地市场月报-13页_4mb

全国土地市场报告总结（2023年8月）

核心内容概览

2023年8月，全国重点监测的65个城市土地市场整体呈现供需缩量、价格回调和区域分化加剧的态势。市场复苏仍不明朗，但政策刺激对信心有所提振，预计9-10月市场压力将有所缓解。

一、市场供需情况

• 8月数据：

  • 全国重点65城合计成交宅地224宗，2139.77万平米，同比分别增长33%和17%。
  • 土地供应和成交环比小幅上升，但同比均出现明显下滑，分别为31%和28%。
  • 土地市场整体处于“瓶颈期”，部分城市出现流拍现象。

• 1-8月总体趋势：

  • 宅地供需同比缩量超2成，显示市场整体仍处于调整阶段。
  • 土地供地计划整体缩量，与房地产市场复苏乏力密切相关。

二、价格及溢价率走势

• 8月价格表现：

  • 全国重点65城土地成交楼面均价为4185元/㎡，环比上升20%，同比上升95%。
  • 涉宅用地成交楼面均价达9479元/㎡，环比增长17%，同比增长32%。
  • 宅地溢价率降至4.33%，为今年月度最低，显示市场热度持续回落。

• 市场分化：

  • 优质地块受追捧，部分地块触顶摇号，但更多地块底价成交或由地方平台托底。
  • 长三角城市热度明显下降，部分城市如南京、苏州、杭州等地块成交两极分化。

三、城市土地出让金排名

• 8月出让金排名：

  • 成都以385.64亿元位居榜首，涉宅地块成交金额达366.13亿元。
  • 上海、杭州分别以261.61亿元和216.48亿元位列第二、第三。
  • 深圳、西安、盐城等城市也有显著表现。

• 市场表现差异：

  • 成都推地量最大，且成交表现强劲。
  • 一线城市整体表现较好，但部分城市如深圳出现首次宅地流拍。

四、宅地流拍情况

• 8月流拍率：
  • 全国重点65城宅地流拍率为8.2%，较前两个月有所下降。
  • 流拍地块涉及13个城市，包括昆明、乌鲁木齐、烟台、南宁、潍坊、福州等，部分城市流拍率高达100%。
  • 深圳首次出现宅地流拍，显示市场压力向低能级城市扩散。

五、集中供地情况

• 22城集中供地表现：

  • 8月有18个城市参与土拍，剔除保障房后，合计成交宅地129宗。
  • 成都成交36宗，远超其他城市，成为本月集中供地的亮点。
  • 长三角城市热度持续下滑，部分地块底价成交或流拍。

• 触顶率：

  • 8月触顶率仅为20%，较前几个月持续下降。
  • 杭州、南京、宁波、苏州等城市触顶率显著降低，反映市场热度下降。

• 未来预期：

  • 9月22城将集中出让150余宗宅地，市场压力有望随政策释放而缓解。

六、拿地企业分析

• 企业类型分布：

  • 民企拿地比重较低（31%），地方平台托底比重上升（26%）。
  • 央企、国企、地方平台和民企拿地比重分别为18%、26%、26%和31%。

• 区域偏好：

  • 一线城市成为房企拿地重点，二线城市关注基本面，三四线城市基本无人问津。
  • 地方平台在济南、武汉、郑州等地拿地比重较高，达4成以上。

七、报告说明

• 数据来源：58安居客研究院基于公开信息、58同城及安居客平台数据。
• 监测范围：65个重点城市，包括北京、上海、成都、深圳、广州、杭州等。
• 集中供地22城：涵盖原国家试点“两集中”供地模式的城市。
• 统计口径：仅统计市本级数据，不含下辖县市；土地属性包括住宅、商办、工业及其他。

八、关键信息汇总

• 市场趋势：房地产市场复苏尚不明朗，土地市场整体缩量。
• 政策影响：各地政策刺激对市场信心有提振作用，但难以改变区域冷热不均。
• 价格回调：土地溢价率持续下降，优质地块仍受追捧。
• 区域分化：一线城市表现相对稳定，但部分城市出现流拍；三四线城市拿地意愿低迷。
• 未来展望：9-10月市场有望随着政策释放逐步回暖。