58安居客房产研究院-2023年3月全国土地市场月报-12页_4mb

全国土地市场报告（2023年3月）总结

核心内容概览

2023年3月，全国土地市场呈现一定的活跃度，尤其在宅地和商办用地方面。各城市进入集中供地期，热点城市如北上广深等已拟定2023年首批宅地供地清单，调整供地频次以稳定市场预期。整体市场虽受政策影响，但部分城市土地市场热度上升，流拍率降至近两年最低水平，显示出市场信心的逐步恢复。

主要观点

• 供求走势：
  3月，全国重点监测65城共成功出让宅地150幅，合计规划建面1351.14万平米，环比提升75%。虽然同比有所下滑，但工业及其他类型用地的成交量增加，对整体土地市场起到支撑作用。

• 价格及溢价率：
  3月全国重点65城平均宅地楼面地价达8275元/平米，环比下滑16%，但同比上扬17%。近三个月溢价率持续上升，3月达7.75%，为2021年8月以来新高。整体土地成交楼面地价同比下滑27%，主要因工业用地占比上升。

• 城市土地出让金排行：
  本月宅地成交金额前三的城市为南京、杭州、西安，分别达186.09亿元、144.80亿元和127.46亿元。南京、杭州、西安、成都、深圳、合肥、宁波、绍兴等城市表现突出，其中南京和杭州的溢价率较高。

• 流拍率走势：
  3月全国重点65城宅地流拍率降至4.46%，为2021年3月以来最低，流拍城市集中在北方地区，显示“南热北冷”的格局依旧存在。

关键信息

1. 土地市场总体情况

• 土地供求量：

  • 全国65城共公示地块845宗，规划建面7300.37万平米，环比提升67%和40%。
  • 实际成交地块592宗，规划建面5887.72万平米，环比提升25%。
  • 同比方面，土地供求量分别下滑14%和15%，但实际成交规划建面同比提升25%。

• 土地价格变化：

  • 全国平均楼面地价2331元/平米，环比上升6%，同比下滑27%。
  • 宅地平均楼面地价8275元/平米，环比下降16%，同比上升17%。
  • 宅地溢价率达7.75%，创近一年半新高。

2. 集中供地情况

• 集中供地试点城市：

  • 3月，22个试点城市中有11城进行了地块出让，其中成都、合肥、南京、宁波、深圳等五城热度较高。
  • 成都三宗涉宅用地全部熔断成交，参与企业超33家；杭州6宗地块平均参拍企业达35家；南京溢价率升至8%。

• 政策调整：

  • 南京引入“见索即付银行保函”作为竞买履约方式，减轻房企资金压力。
  • 合肥、济南等城市将“交房即办证”写入出让条件，进一步规范市场行为。
  • 上海将在4月18日推出首批地块，起拍楼面地价达63172元/平米，为全国最高。

• 未来趋势：

  • 预计4月地块出让量将继续提升，部分城市如广州已变相取消集中供地，转为因城施策。

3. 拿地企业结构变化

• 民企拿地信心回升：
  • 3月集中供地试点22城中，有60宗宅地成交，民企拿地比重达53%，为近年来最高。
  • 北京、杭州、合肥、宁波、济南、天津等城市民企拿地比重均超50%。
  • 央国企已不再是拿地主力，显示民企在土地市场中的角色逐渐增强。

数据表格摘要

土地公示情况

土地成交情况

宅地成交金额排行

结论

3月全国土地市场在政策调整和市场信心恢复的推动下，呈现出明显的区域分化。热点城市如南京、杭州、西安、成都、深圳等土地市场活跃，溢价率上升，而北方城市则相对冷清。民企在土地市场中重新占据主导地位，显示出对市场前景的乐观预期。同时，部分城市如广州已取消集中供地模式，转向因城施策，进一步体现政策灵活性。