亿欧智库：2022汽车科技市场研究报告_56页_9mb

2022 - 汽车科技市场研究报告总结

关于EqualOcean

EqualOcean成立于2018年11月，是一家专注于服务中国企业全球化和帮助海外企业把握中国发展机会的商业信息与研究公司。公司致力于通过连接中国与世界，为客户提供海外市场和行业研究、国际品牌定妆照、数据产品、海外资源搭建等服务。其服务对象包括希望进入中国市场的海外企业和在中国进行全球化的中国企业。

中国汽车市场的发展背景

随着中国经济的放缓，政府将重点转向其他增长动力，汽车行业因其庞大的供应链和传统上作为大雇主的地位，成为重要的候选领域之一。2021年，中国汽车产销分别完成2608.2万辆和2627.5万辆，同比增长3.4%和3.8%，总产值超过10万亿元人民币，GDP贡献率近10%。相比房地产行业，汽车行业的地位在逐渐上升。

市场增长驱动因素

政策驱动

• 《中国制造2025》推动中高端制造业发展。
• 2022年5月，国家能源局等联合部署新能源汽车下乡活动。
• 2022年5月，对2.0升及以下排量乘用车减半征收购置税；2022年9月，对指定新能源汽车免征购置税。

消费需求驱动

• 油价高位促进新能源汽车消费替代。
• 预计2025年新能源汽车保有量将达3000万辆，2030年达1亿辆。
• 30岁以下年轻车主占比从2010年的20%增长到2020年的40%。
• 充电基础设施不断完善，截至2021年底，累计建成充电站7.5万座，充电桩261.7万个，换电站1298个。

资本驱动

• 2021年5月至2022年5月，汽车科技行业发生融资事件253起。
• 企查查数据显示，2021年NEVs融资总额达3639亿人民币（538.1亿美元）。

中国汽车市场六大领域

中国乘用车协会（CPCA）指出，汽车行业正处于自主化、互联化、电动化和共享化（ACES）四个维度的变革阶段。本报告聚焦于六个主要领域：自动驾驶、传感器、半导体、动力电池、智能网联（ICV）和汽车制造。

汽车传感器

市场规模与趋势

• 2020年汽车传感器市场规模为230亿元人民币，预计2025年将突破600亿元人民币，年均增长率约为22%。
• 2021年，用于检测周围环境的汽车传感器占72%，用于检测车辆状况的传感器占28%。
• 激光雷达成本最高，平均费用为3380-13523元，但随着商业化加深，预计2022年其成本将降至3000元以下，市场规模将达到280亿元人民币。

传感器类型与技术

• 激光雷达：具备高精度，但成本高且易出故障。
• 毫米波雷达：不受能见度、照明和噪音影响，探测距离和精度较高，适用于多种场景。
• 摄像头：相对便宜，但受恶劣天气影响较大。
• 2021年，毫米波雷达市场份额最高，达28%。

企业与产品

• 楚航科技：中国毫米波雷达“四小龙”之一，产品包括77-79GHz车规级毫米雷达、60-64GHz消费类毫米雷达和4D点云成像雷达等。
• 北醒光子科技：技术自主的激光雷达生产商，产品包括AD2车规级激光雷达和Horn-X2工业级激光雷达。
• 2021年，国内汽车传感器企业数量达208家，其中88.35%估值低于500万美元。

自动驾驶

市场规模与趋势

• 到2025年，自动驾驶相关的出行服务及新车销售市场规模将达到2200亿人民币（328.5亿美元）。
• 自动驾驶的市场化程度仍不高，受限于政策法规、用户接受度和高昂的硬件成本。

技术与应用

• 自动驾驶技术包括感知、决策和执行三个核心环节。
• 2021年，自动驾驶相关企业达696家，其中近87%估值低于500万美元。
• 主要应用领域包括Robotaxi、Robobus、物流运输、自主配送车和环卫。

政策支持

• 政府出台多项政策支持自动驾驶发展，如《国家车联网产业标准体系建设指南(智能网联汽车)》、《北京市关于加快推进自动驾驶车辆道路测试有关工作的指导意见》等。

汽车半导体

市场规模与趋势

• 2021年至2030年，汽车芯片市场规模预计从142亿美元增长至515亿美元。
• 2021年，中国新能源汽车销量达352万辆，占全球54%。
• 汽车芯片安装量从2020年的26.6百万辆增长至2030年的4030万辆。

产业链与政策

• 汽车半导体产业链包括上游材料、中游制造和下游应用。
• 政策支持包括《中国制造2025》、《新能源汽车产业发展规划》等，鼓励车规级芯片、车用操作系统、新型电子电气架构等关键技术发展。

动力电池

市场规模与趋势

• 2021年全球动力电池装机容量达297GWh，同比增长102%。
• 2022年至2025年，动力电池市场年复合增长率预计达42%。
• 预计到2025年，全球动力电池装机容量将达到1485GWh，单车平均装机量达57.6KWh。

主要企业与市场份额

• 2021年全球动力电池装机量前10名企业中，宁德时代、LG能源、松下、比亚迪等占据主要市场份额。
• 2021年，宁德时代市场份额达32.6%，CR3（前三名）占比65.1%，CR10（前十名）占比65.1%。

原材料与成本

• 磷酸铁锂电池市场份额已反超三元锂电池。
• 动力电池成本主要由原材料（如正极材料、负极材料、隔膜和电解液）构成，其中正极材料和负极材料成本占比最高，分别为89%和86%。

智能网联（ICV）

市场规模与趋势

• 智能网联汽车（ICV）是未来交通系统的重要组成部分，结合车联网和智能车，实现车辆与人、路、后台信息的智能结合。
• 2022年7月，中国完成第一阶段智能网联汽车标准体系建设，预计到2030年将新增100余项相关标准。

政策支持

• 多项政策支持智能网联汽车发展，如《智能网联汽车道路测试管理规范》、《车联网产业发展行动计划》等。
• 2022年8月，深圳首部智能网联汽车管理法规《深圳经济特区智能网联汽车管理条例》正式生效。

技术与应用

• ICV涉及ICT、AI、5G和云服务等技术，配备先进车载传感器、控制器和执行器。
• ICV的目标是实现车辆与X（人、路、云等）之间的智能信息交换和共享，提升安全、舒适和效率。

总结

• 政策支持：中国在自动驾驶、传感器、半导体、动力电池和智能网联汽车等领域出台了多项支持政策，推动行业快速发展。
• 市场需求：新能源汽车、自动驾驶和智能网联汽车需求不断增长，成为市场增长的重要驱动力。
• 资本驱动：大量融资活动推动了汽车科技行业的创新和商业化。
• 技术发展：中国企业正从追随者转变为行业先驱，推动汽车产业链的智能化和电动化转型。
• 竞争格局：动力电池、传感器、自动驾驶等领域的竞争日趋激烈，头部企业占据主要市场份额，中小企业面临较高进入门槛。