20210808-开源证券-计算机行业周报_周观点_全民健身计划发布_关注教育信息化投资机会_10页_806kb

计算机行业总结

核心内容

本报告聚焦于2021年8月计算机行业的市场表现及投资机会，分析了全民健身计划对体育产业数字化转型的影响，强调了教育信息化在政策推动下的重要性。同时，报告指出智能体育设备和相关信息化公司将受益于全民健身计划带来的新需求增长点。此外，还对多个子行业如工业软件、网络安全、云计算、产业互联网、军工信息化、智能网联汽车、金融IT等进行了投资建议，并列举了相关受益标的。

主要观点

1. 全民健身计划推动体育产业智能化、信息化发展

• 政策背景：国务院于2021年7月18日发布《全民健身计划(2021-2025年)》，目标到2025年实现全民健身公共服务体系更加完善，经常参加体育锻炼人数比例达到38.5%，体育产业总规模预计达5万亿元。
• 数字化升级：计划强调对现有体育设施的数字化改造，提升智能化、信息化、数字化水平。
• 教育信息化：学校体育工作将引入AI识别技术，通过大数据分析学生体质健康和运动成长性，推进家校数据互通，加快教育信息化进程。

2. 智能体育设备迎来需求增长

• 基础设施补短板：计划提出实施全民健身设施补短板工程，包括补齐5000个以上乡镇健身器材，数字化升级1000+公共体育场馆。
• 技术应用：随着全民健身意识增强，对健身场地智能化、科技性要求提升，智能体育设备及相关信息化空间有望进一步发展。
• 受益公司：推荐科大讯飞，其他受益标的包括佳发教育。

3. 投资建议

• 工业软件：重点推荐宝信软件、中控技术、中望软件、赛意信息、盈建科、鼎捷软件，其他受益标的包括霍莱沃、容知日新。
• 网络安全：重点推荐安恒信息、深信服、绿盟科技、奇安信、美亚柏科、启明星辰、迪普科技、拓尔思，其他受益标的包括信安世纪、天融信。
• 云计算：推荐金山办公、用友网络、广联达、福昕软件、泛微网络、致远互联、万兴科技，其他受益标的包括浪潮信息、新开普、石基信息。
• 产业互联网：推荐国联股份、中控技术、中望软件、鼎捷软件、宝信软件、赛意信息、深圳华强、朗新科技。
• 军工信息化：推荐中科星图、淳中科技、航天宏图。
• 智能网联汽车：推荐道通科技、中科创达，其他受益标的包括锐明技术、德赛西威、千方科技。
• 金融IT：推荐恒生电子，其他受益标的包括长亮科技、宇信科技。

关键信息

市场回顾

• 2021年8月2日至8月6日：沪深300指数上涨2.29%，计算机指数上涨1.71%。

公司动态

• 中望软件：2021年半年度归母净利润4865.53万元，同比增长74.29%。
• 同方股份与中国核电：共同出资设立中核燕龙，注册资本5亿元，公司出资2500万元，占5%股权。
• 泛微网络：拟向激励对象授予股票期权153.7万份，行权价格为57.38元/份，分三期行权。
• 千方科技：中标“大理州城市感知能力提升项目”，项目总投资为9.64亿元。
• 安博通：参与设立多个产业基金，投资方向包括网络安全、软件、智能制造业等。
• 其他变动：包括股东减持、高管辞职、政府补助等。

行业要闻

• 百度Apollo：发布新一代自动驾驶小巴阿波龙II，将在广州黄埔落地。
• Square收购Afterpay：斥资290亿美元收购澳大利亚支付公司Afterpay，腾讯为受益方。
• 特斯拉AI日：计划分享超级计算和神经网络训练进展。
• Ampere收购OnSpecta：增强云原生应用的AI推理能力。
• SpaceX星链用户：全球用户超过9万人，覆盖12个国家。
• 高通竞购Veoneer：出价46亿美元竞购自动驾驶技术公司。

风险提示

• IT支出缩减：上游行业IT支出不及预期。
• 疫情影响：可能影响全年业绩。
• 人才流失：存在人才流失风险。

估值与法律声明

• 本报告分析基于假设，不同假设可能导致结果差异。
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