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2022年6月9日市场分析总结

核心内容

2022年6月9日，中国期指市场整体震荡偏强，市场情绪偏乐观。政策面持续发力，产业政策转向扶持，推动北向资金入市及中概股强劲反弹，对在岸市场形成积极影响。同时，美联储加息缩表的利空已过高峰，为成长品种提供支撑。技术面存在获利回吐与解套抛压，但基本面逻辑仍偏多。今日关注点包括5月进出口数据、美联储议息会议预期及中概股走势。

主要观点

• 市场情绪偏乐观：产业政策转向扶持，推动市场情绪回暖，北向资金持续净买入，中概股强势反弹。
• 期指走势震荡偏强：三大期指当月合约震荡上行，MACD红柱走平，KDJ指标高位缠绕，布林通道开口扩大，K线在上轨运行，显示强势格局。
• 政策面支持：国务院及商务部等部委出台多项政策，支持稳增长、稳外贸、稳外资，强调政策效应和配套措施。
• 外资持续流入A股：北向资金连续8日净买入，单日净买入57.67亿元，显示外资对A股市场的信心。
• 港股强势上涨：恒生指数收涨2.24%，恒生科技指数涨4.76%，科技龙头表现突出。
• 商品市场多数上涨：能源化工品、黑色系及农产品普遍上涨，PTA、橡胶等品种涨幅显著。
• 国际局势影响：美联储议息会议预期、欧洲禁止燃油车计划、印度加息及全球通胀预期对市场产生一定影响。

关键信息

国内市场

• 期指行情：

  • 沪深300（IF2206）收盘4202.6点，涨1.08%。
  • 上证50（IH2206）收盘2870.8点，涨1.06%。
  • 中证500（IC2206）收盘6190点，涨0.60%。
  • 三大期指整体震荡偏强，支撑位与阻力位明显，市场情绪积极。

• 股市表现：

  • A股“深V”反弹，上证指数涨0.68%，创业板指涨0.85%。
  • 煤炭、汽车、CRO等板块表现强劲，宁德时代尾盘翻红，但早盘被净卖出。
  • 北向资金净买入57.67亿元，连续8日净买入。

• 政策动态：

  • 国务院召开会议，要求打通堵点，完善配套政策，支持稳增长、稳市场主体、保就业。
  • 商务部提出支持外贸新业态发展，推动跨境电商出口退换货政策落地。
  • 国资委推动国企科技创新，支持国有科技型企业上市。

• 楼市动态：

  • 上海首批集中供地全部成交，总成交金额达834.7亿元。
  • 多地出台政策支持房地产市场，包括降低首付比例、发放购房补贴等。
  • 业内人士预计政策效果存在时滞，市场尚未筑底。

国际市场

• 股市表现：

  • 美股三大指数全线下跌，科技股表现分化，特斯拉上涨，英特尔下跌。
  • 欧洲股市普遍下跌，德国、法国、英国股指均走低。
  • 亚太股市普涨，韩国、日本、澳大利亚等市场表现积极。
  • 中概股强势反弹，趣头条、有道、阿里巴巴等涨幅显著。

• 大宗商品：

  • 国内商品期货夜盘多数上涨，能源化工品表现强劲。
  • 国际油价上涨，美油和布油分别涨2.51%和2.8%。
  • 黄金价格微涨，但面临美联储加息压力。
  • 国际金属市场涨跌不一，铜、锌、铝、锡上涨，镍下跌。

• 外汇市场：

  • 人民币兑美元中间价调升，但收盘下跌。
  • 美元指数上涨，非美货币多数下跌。
  • 日元兑美元跌破134关口，创2002年以来新低。
  • 俄罗斯莫斯科交易所计划启动亚美尼亚德拉姆、乌兹别克斯坦苏姆和阿联酋迪拉姆的货币交易。

金融与债券市场

• 债券市场：

  • 流动性宽松，利率债收益率小幅上行，短券略有下行。
  • 地产债涨跌不一，部分债券面临流动性问题。
  • 债券展期方案出台，部分企业提出展期计划。

• 金融政策：

  • 央行推动跨境人民币业务政策完善，简化境外投资者进入程序。
  • 央行延长银行间外汇市场交易时间，优化投资环境。

市场展望与操作建议

• 期指操作建议：预计今日期指震荡偏强，操作上可采取区间思路或逢低做多策略，注意止盈止损。
• 关注重点：政策面消息、5月进出口数据、美联储议息会议预期、中概股走势。

总结

整体来看，市场在政策面和资金面的双重推动下呈现震荡偏强格局，投资者情绪有所回暖。国内股市和期指市场均表现出较强的韧性，政策支持与外资流入成为主要推动力。国际市场则因通胀压力和美联储政策预期而波动，中概股表现亮眼，显示投资者对国内市场的信心回升。商品市场多数上涨，尤其能源化工品表现强劲，反映市场对通胀和供应链稳定的关注。未来需密切关注政策进一步落地及美联储动向，合理控制风险，把握市场节奏。