20191216-ChinaKnowledge-计算机行业周报：计算机行业全面回暖，边缘计算与云计算行业景气度提升_32页_1mb

计算机行业周报总结

核心内容

计算机行业在2019年第48周表现出全面回暖趋势，行业整体涨幅达到4.2%，排名全行业第1位。主要受益于政策支持和技术创新，云计算与边缘计算板块表现尤为突出，分别上涨3.41%和2.60%。行业整体呈现较强的抗周期性，尤其是云计算、边缘计算等概念板块，显示出较高的增长潜力。

主要观点

• 政策推动行业转型：国家政策持续推动计算机行业向自主可控方向发展，特别是在网络安全、5G、工业互联网等领域，强化了行业安全性和技术自主性。
• 技术发展带动市场：随着5G、人工智能、区块链等技术的广泛应用，计算机行业迎来新的发展机遇，尤其在数据处理、智能服务和安全防护方面。
• 国产替代加速：国产芯片和操作系统逐渐实现量产与兼容，推动国内计算机硬件市场占有率提升，为行业带来新的增长点。
• 行业景气度提升：云计算和边缘计算行业因技术进步和市场需求增加，景气度持续提升，成为行业增长的主要动力。
• 市场需求多样化：行业细分领域如网络安全、区块链、工业互联网等，因政策支持和技术突破，展现出良好的市场前景。

关键信息

概念板块表现

行业动态

• 国家电网公司：发布《泛在电力物联网白皮书2019》，计划到2024年全面建成泛在电力物联网，重点推进5G、区块链、人工智能等新技术的应用。
• 工信部支持：强调网络安全技术在5G、大数据、云计算、工业互联网等领域的应用，推动行业规范发展。
• 国家工业互联网安全平台：发布国家工业互联网安全态势感知与风险预警平台，实现对工业互联网安全的全面监测。
• 火币中国与慧科集团：联合成立区块链产业学院和实验室，推进区块链人才培养和产学研一体化。

公司公告

• 硕贝德：计划投资5.85亿元建设5G产业研发和生产基地，聚焦于天线射频领域。
• 恒久科技：投资71.2万美元进入区块链和大数据领域，或成为国内数字资产交易所第一股。
• 汉鼎宇佑：通过收购CCH，拓展海外医疗险领域，利用区块链技术进行疾病预测和慢病管理。
• 任子行：承建国家工业互联网安全态势感知与风险预警平台，推动行业安全发展。
• 网宿科技：其“基于CDN的互联网业务欺诈检测防御系统”入选国家级试点示范项目。

研发费用

• 第三季度研发费用占比：7.55%，同比增长12.4%。
• 研发投入趋势：尽管临近年底，企业仍需持续投入研发以满足市场需求，特别是在5G和云计算领域。

计算机硬件概况

• 国内计算机产量：10月同比增长8.6%，受换新周期和配件价格下降影响。
• 主要配件价格指数：
  • 电脑整机：下跌0.92%
  • CPU：下跌6.05%
  • 内存：下跌3.27%
  • 主板：下跌0.38%

线上销售情况

• 线上销售额：受“双十一”影响，各公司销售额均有显著增长。
• 市场占有率：联想市场占有率最高，华为因鸿蒙系统推出，销售额增速明显。

软件开发及IT服务

• 云计算：涨幅达5.88%，国内企业“云化”趋势加快，抗周期性明显。
• 国产软件：上涨4.53%，操作系统整合有助于研发资源集中。
• 网络安全：因“等保2.0”政策实施，行业增长预期超20%。

海外投资情况

• QFII持股：2019年第三季度，外资持有市值上涨，计算机行业外资占比为0.55%。
• 陆股通持股市值变化：广联达、启明星辰、用友网络等公司持股市值增长显著。

行业排名

• 沪深股周涨跌幅排名：

  • 纳思达：15.1%
  • 金山办公：12.2%
  • 同花顺：12.1%
  • 南洋股份：9.7%
  • 恒生电子：9.0%

• 2019三季报表现：各公司营收和净利润均有所增长，但部分公司净利润出现下滑。

结论

计算机行业在政策支持和技术进步的双重推动下，呈现全面回暖趋势，尤其是云计算和边缘计算板块表现突出。随着国产替代的加速和市场需求的多样化，行业前景广阔。然而，部分细分领域如区块链仍面临规范和风险挑战，需谨慎发展。总体来看，计算机行业在2019年第四季度有望继续增长，但需关注研发费用投入和市场变化。