电子行业半月报：英伟达发布新一代H200GPU，算力需求刺激半导体行业回暖-20231205-五矿证券-19页_1mb

英伟达发布H200 GPU，带动半导体行业回暖

• 核心亮点：
  • H200是首款采用HBM3e技术的GPU，推理速度达H100的19倍，能耗降为50%。
  • SK海力士在HBM3e市场份额领先，供应链合作稳固。
  • WSTS上调2024年全球半导体销售额至5883亿美元，同比增长131%。

电子行业概况（2023年11月）

• 市场表现：
  • 申万电子指数下跌348%，消费电子板块跌幅最大（-443%）。
  • 市场热点：数据中心、AI芯片、半导体材料。
• 个股表现：
  • 协创数据（+8248%）、威贸电子（+11632%）涨幅居前。
  • 利通电子（-2182%）、富乐德（-1821%）跌幅居前。

公司动态

• 英伟达：发布H200及GH200系列，Q3营收同比增长252%。
• 龙芯中科：推出新一代处理器龙芯3A6000，性能逼近Intel第10代酷睿。
• 长鑫存储：LPDDR5产品完成手机厂商验证。

行业新闻

• 政策支持：
  • 深圳、广州等地发布补贴政策推动算力中心、车规级芯片等发展。
  • 美国"国家先进封装制造计划"加强半导体能力建设。
• 科研进展：同济大学合成C10碳材料，有望替代传统半导体材料。
• 市场动态：IDC预测2024年半导体设备市场增长8%，中国增长迅猛。

风险提示

• 宏观经济/贸易摩擦/产业链国产化进度/行业竞争加剧。