2017年第三季度医疗健康行业数据报告_17页_1mb
报告摘要
医疗健康行业2017年第三季度数据报告总结
核心内容
2017年第三季度,中国医疗健康行业在VC/PE融资、并购交易和IPO上市方面均表现出积极的发展态势。市场对医疗行业的关注度回升,政策支持和企业创新推动了行业的快速发展。
一、VC/PE融资情况分析
趋势与市场走势
- 案例数量:环比增长97.5%,达到显著提升。
- 融资金额:环比增长153.04%,接近翻番。
- 市场回暖:本季度VC/PE融资情况在经历上季度的回落后强势反弹,显示市场对医疗行业的信心恢复。
分细领域融资分布
- 医疗健康其他:占比最大,达25.32%,主要为医疗健康行业管理公司,投资机构更易布局。
- 医药行业、医疗设备、生物技术、医疗服务:融资案例数量基本相等,投资布局较为均衡。
- 融资规模最高:医药行业仍是融资重点,显示出市场对医药领域的持续关注。
重点案例
| 企业 | CV行业分类 | 投资机构 | 融资金额(US$M) |
|---|---|---|---|
| 联影医疗 | 医疗设备 | 人寿资产、国投创新、中国国有资本风险投资基金等 | 481.35 |
| 信邦制药 | 医药行业 | 誉曦创投 | 436.78 |
| 新奥股份 | 生物技术 | 天津弘毅 | 180.14 |
| 固生堂 | 医药行业 | — | 145.86 |
| Kymab | 医药行业 | 新元资本 | 100.00 |
| 安翰医疗 | 医疗设备 | 大中投资、软银中国资本等 | 100.00 |
| Paragon Genomics | 生物技术 | 凯风创投、复星集团 | 80.00 |
| Impossible Foods | 生物技术 | 淡马锡、维港投资、科斯拉风投等 | 75.00 |
| 奕安济世 | 医药行业 | 淡马锡、礼来亚洲等 | 57.77 |
| Karius | 生物技术 | 光速创投、腾讯等 | 50.00 |
二、并购情况分析
趋势与市场走势
- 宣布案例数量:环比下降3.55%,为136起。
- 完成案例数量:环比持平,为72起。
- 宣布并购金额:环比下降56.82%,为33.05亿美元。
- 完成并购金额:环比下降23.76%,为38.34亿美元。
- 整体趋势:并购市场小幅降温,但仍有显著交易。
重点案例
| 标的企业 | CV行业分类 | 买方企业 | 交易金额(US$M) | 交易股权 |
|---|---|---|---|---|
| 重庆医药集团 | 医药行业 | 建峰化工 | 967.21 | 97.00% |
| 维星实业 | 医疗健康其他 | 维创财富 | 646.99 | 100.00% |
| 中原瑞德生物 | 生物技术 | 杰特贝林 | 351.80 | 80.00% |
| 亚洲制药 | 医药行业 | 金石东方 | 303.28 | 100.00% |
| 日本津村 | 医药行业 | 平安人寿 | 235.43 | 10.00% |
| 瑞莱生物 | 医疗设备 | 润达医疗 | 170.27 | 100.00% |
| Clínica Baviera | 医疗服务 | 爱尔眼科 | 155.23 | 87.00% |
| 顾连医疗 | 医疗服务 | 新风天域集团 | 144.42 | — |
| 长春金泽瑞 | 医疗设备 | 润达医疗 | 130.41 | 60.00% |
| 复大医疗 | 医疗服务 | 中京电子 | 114.09 | 100.00% |
三、IPO情况分析
趋势与市场走势
- 案例数量:环比增长58.33%,为显著提升。
- 融资金额:环比增长34.65%,整体回温。
- 市场回暖:IPO数量与融资金额均上升,显示市场对医疗健康行业的信心增强。
重点案例
| 企业 | 上市时间 | 证券代码 | CV行业分类 | 交易所 | 募资金额(US$M) | 股权比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 辰欣药业 | 2017-09-29 | 603367 | 医药行业 | SSE | 168.39 | 22.06% |
| 再鼎医药 | 2017-09-20 | ZLAB | 医药行业 | NASDAQ | 150.00 | 16.90% |
| 大参林 | 2017-07-31 | 603233 | 医药行业 | SSE | 142.84 | 10.00% |
| 哈三联 | 2017-09-22 | 002900 | 医药行业 | SZSE | 137.70 | 25.00% |
| 海特生物 | 2017-08-08 | 300683 | 生物技术 | ChiNext | 122.92 | 25.00% |
| 基蛋生物 | 2017-07-17 | 603387 | 生物技术 | SSE | 106.04 | 25.00% |
| 天宇股份 | 2017-09-19 | 300702 | 医药行业 | ChiNext | 97.09 | 25.00% |
| 华大基因 | 研发外包 | — | ChiNext | 300676 | 78.99 | 10.02% |
| 英科医疗 | 医疗设备 | — | ChiNext | 300677 | 71.59 | 25.00% |
| 金域医学 | 医疗服务 | — | SSE | 603882 | 68.74 | 15.00% |
四、IPO退出情况分析
趋势与市场走势
- 账面退出回报:环比增长205.40%,为显著提升。
- 平均账面回报率:环比增长17.49%,为小幅上扬。
- 退出回报显著:再鼎医药和金域医学的上市带来巨大回报,成为本季度重点退出案例。
重点案例
| 企业 | CV行业分类 | 退出机构 | 账面退出回报(US$M) | 帐面回报率(倍数) |
|---|---|---|---|---|
| 再鼎医药 | 医药行业 | 启明创投 | 184.28 | — |
| 金域医学 | 医疗服务 | 君联资本 | 41.75 | 60.53 |
| 金域医学 | 医疗服务 | 国开开元 | 56.92 | 11.32 |
| 基蛋生物 | 生物技术 | 维思捷宏 | 31.47 | 4.45 |
| 英科医疗 | 医疗设备 | 深创投 | 27.85 | 1.43 |
五、政策导向
政策背景
2017年10月8日,中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于深化审评审批制度改革鼓励药品医疗器械创新的意见》,提出六项改革意见,旨在推动药品医疗器械创新,提升产品质量,满足公众用药需求。
政策重点
- 改革临床试验管理
- 加快上市审评审批
- 促进药品创新和仿制药发展
- 加强药品医疗器械全生命周期管理
- 提升技术支撑能力
- 加强组织实施
政策影响
- 鼓励创新:未来医药行业将获得更多资金支持,推动医疗健康行业更好更快发展。
- 解决公众用药问题:政策强调让公众能用得上新药和好药,加速新药上市进程。
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