2016-清科2016年8月中国创业投资暨私募股权募资统计报告_8页_862kb

清科数据：2016年8月VC/PE市场募资情况总结

核心内容概述

2016年8月，中国及中外创业投资与私募股权投资机构新募集基金61支，其中52支披露募资金额，募集总额为45.07亿美元。整体募资金额环比上升13.5%，但同比下降69.8%。人民币基金占比高达98.36%，外币基金仅1支，募资3000万美元。

主要观点

募资趋势

• 环比上升：8月新募集基金数量比7月上升3.4%，募集金额上升10.3%。
• 同比下降：与2015年8月相比，募资金额大幅下降69.8%，显示市场整体仍处于低迷状态。
• 币种分布：人民币基金占据主导地位，外币基金占比极小。

募资规模前三基金

1. 中交招银路桥基金

   • 募集金额：2302.98百万美元
   • 管理机构：中交投资基金管理（北京）有限公司
   • 成立时间：2016-08-31
   • 投资领域：基础设施（高速公路、港口、市政设施）、能源矿产、装备制造和新材料生产。

2. 伊敦传媒基金

   • 募集金额：309.67百万美元
   • 管理机构：招商局资本投资有限责任公司
   • 成立时间：2016-08-18
   • 投资领域：媒体、娱乐、互联网、科技、金融及相关新兴交叉领域。

3. 光大分众传媒基金

   • 募集金额：184.24百万美元
   • 管理机构：光大控股创业投资（深圳）有限公司
   • 成立时间：2016-08-29
   • 投资领域：TMT（科技、媒体、电信）领域内的高成长性新产业项目。

新设立基金情况

• 总数：120支
• 披露目标规模：58支
• 计划募资总额：144.10亿美元
• 平均目标规模：2.48亿美元
• 目标规模披露增长：与7月相比，8月新设立基金目标规模披露数量及金额均有增长，平均目标规模增长34.8%。

关键信息

募资币种统计

• 人民币基金：60支，占比98.36%；披露目标规模51支，募资44.77亿美元，占比99.33%。
• 外币基金：1支，募资3000万美元，占比0.67%。

基金类型分布

• 成长基金：34支，募资16.42亿美元，占36.43%。
• 并购基金：13支，募资2.86亿美元，占6.35%。
• 创业基金：11支，募资2.58亿美元，占5.72%。
• 天使基金：2支，募资0.18亿美元，占0.41%。
• 基础设施基金：1支，募资23.03亿美元，占51.09%。

新设立基金类型统计

• 成长基金：79支，占比65.83%；计划募资65.84亿美元，占45.69%。
• 并购基金：15支，占比12.50%；计划募资48.10亿美元，占33.38%。
• 创业基金：14支，占比11.67%；计划募资7.29亿美元，占5.06%。
• 基础设施基金：8支，占比6.67%；计划募资22.46亿美元，占15.59%。
• 房地产基金：5支，未披露金额。
• 天使基金：2支，计划募资4044万美元，占0.28%。

值得关注的基金

1. 航科智汇股权投资基金（平潭）合伙企业（有限合伙）

• 目标规模：5.00亿人民币（约7677万美元）
• 管理机构：中航国际投资有限公司
• 投资领域：航空制造、航空运维服务、航空供应链集成服务等。

2. 广奥泛娱乐文化产业并购基金

• 目标规模：10.00亿人民币（约1.53亿美元）
• 首期规模：3.00亿人民币
• 管理机构：广州科技金融创新投资控股有限公司
• 投资领域：泛娱乐行业初创期或成长期的高成长企业，重点关注投资并购机会。

基金拟投行业分析

• 互联网行业：拟投基金数量最多，达13支。
• 生物技术/医疗健康：紧随其后。
• 清洁技术行业：排名第三。
• 娱乐传媒行业：进入前四，显示文化传媒类基金设立增多。

清科研究中心简介

• 成立时间：2000年
• 定位：中国最早的、规模最大的专业权威股权投资研究机构。
• 服务对象：包括有限合伙人、VC/PE投资机构、战略投资者、政府机构、律师事务所、会计师事务所、投资银行、研究机构等。
• 研究领域：覆盖天使投资、创业投资、私募股权、资产管理、新股上市、兼并收购、房地产基金及TMT、互联网金融、医疗健康、传媒娱乐、清洁技术、大消费、现代农业、先进制造业等行业。

清科集团简介

• 成立时间：1999年
• 业务板块：包括清科研究中心、清科传媒、清科资本、清科财富、清科创投、清科母基金等。
• 服务内容：涵盖研究咨询、数据产品、信息资讯、会议论坛、投资银行服务、直接投资、母基金管理及财富管理等。

数据来源

• 数据平台：私募通（www.pedata.cn）
• 统计机构：清科研究中心
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