20210808-中泰证券-中泰金工可转债发行跟踪周报_10页_1mb

中泰金工可转债发行跟踪周报总结

核心内容概述

本报告对2021年8月1日至8月8日期间可转债发行情况进行跟踪统计与分析，涵盖新披露预案、新增证监会核准、完成发行、即将发行或上市的项目，并对新披露的4家公司提供了详细的发行概要、募集资金用途及近三年财务指标。

主要观点与关键信息

一、可转债发行周度统计信息

1.1 可转债发行进度统计

• 当前进行中的可转债项目共有 221个，按进程分为以下四类：
  • 董事会预案：38个
  • 股东大会通过：141个
  • 发审委通过：8个
  • 证监会核准：34个

1.2 新增可转债预案项目

• 本周有 4家公司首次披露可转债发行预案，总预计发行规模为 30.8亿元，项目数比上周减少1家，总发行规模减少25亿元。
• 发行方式均为 优先配售、网上定价和网下配售。

1.3 新增证监会核准项目

• 本周有 3家公司通过证监会核准，总发行规模为 19.39亿元。
• 三家公司分别为：永吉股份（1.49868亿元）、泉峰汽车（6.2亿元）、蒙娜丽莎（11.6893亿元）。
• 发行方式均为 优先配售、网上定价和网下配售。

1.4 完成发行的可转债项目

• 本周有 2家公司完成可转债发行，总发行规模为 14.21亿元。
• 富瀚转债信用等级为 A+，发行规模为 5.8119亿元。
• 帝尔转债信用等级为 AA-，发行规模为 8.4亿元。

1.5 即将发行或上市的可转债

• 下周将有 1家公司进行网上发行，为 嘉美转债，发行规模为 7.5亿元，信用等级为 AA。
• 下周将有 1家公司上市，为 国泰转债，发行规模为 45.57亿元，信用等级为 AA+。

二、新披露的可转债预案详细信息

2.1 603378.SH_亚士创能_2021-08-07

• 发行概要：发行规模为 8.00亿元，期限为 6年，发行方式为 优先配售、网上定价和网下配售。
• 募集资金用途：
  1. 亚士创能新材料（重庆）有限公司：投资总额 12亿元，拟投入募集资金 4.1亿元。
  2. 亚士防水科技（滁州）有限公司：投资总额 5.5亿元，拟投入募集资金 1.5亿元。
  3. 未明确项目名称：投资总额 2.4亿元，拟投入募集资金 2.4亿元。
• 财务信息：
  • 近三年净资产负债率（图表）。
  • 近三年经营现金流/营业收入（TTM）（图表）。

2.2 300305.SZ_裕兴股份_2021-08-05

• 发行概要：发行规模为 6.00亿元，期限为 6年，发行方式为 优先配售、网上定价和网下配售。
• 募集资金用途：
  1. 新建年产5亿平米高端功能性聚酯薄膜项目：投资总额 7.8471亿元，拟投入募集资金 3.2亿元。
  2. 向不特定对象发行可转换债券预案：投资总额 10万元，拟投入募集资金 2万元。
  3. 新建年产2.8万吨特种太阳能背材用聚酯薄膜生产线项目：投资总额 1.9383亿元，拟投入募集资金 1.2亿元。
  4. 补充流动资金：投资总额 1.6亿元，拟投入募集资金 1.6亿元。
• 财务信息：
  • 近三年净资产负债率（图表）。
  • 近三年经营现金流/营业收入（TTM）（图表）。

2.3 605068.SH_明新旭腾_2021-08-03

• 发行概要：发行规模为 6.8亿元，期限为 6年，发行方式为 优先配售、网上定价和网下配售。
• 募集资金用途：
  1. 年产800万平方米全水性定岛超纤新材料智能制造项目：投资总额 6.230991亿元，拟投入募集资金 4.8亿元。
  2. 补充流动资金：投资总额 2亿元，拟投入募集资金 2亿元。
• 财务信息：
  • 近三年净资产负债率（图表）。
  • 近三年经营现金流/营业收入（TTM）（图表）。

2.4 603638.SH_艾迪精密_2021-08-03

• 发行概要：发行规模为 10.0亿元，期限为 6年，发行方式为 优先配售、网上定价和网下配售。
• 募集资金用途：
  1. 闭式系统高压柱塞泵和马达建设项目：投资总额 5.507015亿元，拟投入募集资金 5.507015亿元。
  2. 工程机械用电控多路阀建设项目：投资总额 2.2497亿元，拟投入募集资金 2.2497亿元。
  3. 补充流动资金：投资总额 2.243285亿元，拟投入募集资金 2.243285亿元。
• 财务信息：
  • 近三年净资产负债率（图表）。
  • 近三年经营现金流/营业收入（TTM）（图表）。

风险提示

1. 可转债项目仅根据数据进行统计分析，不构成投资建议。
2. 部分明细信息从上市公司可转债预案公告中爬取，可能存在偏差。

投资评级说明

重要声明

本报告基于公开资料及实地调研，反映了分析师的研究观点，结论独立、客观、公正。报告中所含信息及预测仅反映报告初次公开发布时的判断，可能会随时调整。投资者应自行关注相应的更新或修改。本报告不构成任何投资、法律、会计或税务的最终操作建议，亦不就报告内容对最终操作建议做出任何担保。

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