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晨会纪要总结

核心内容

2021年9月28日晨会纪要由分析师王浩发布，内容涵盖市场行情、经济预测、重要财经信息、公司公告及风险提示等多个方面。报告旨在为投资者提供市场动态和投资建议。

主要观点

• 市场表现：9月27日，A股市场整体表现疲软，上证综指下跌0.84%，深证成指下跌0.09%，创业板指微涨0.74%。北向资金净流入14.76亿元，其中沪股通和深股通分别净流入1.94亿元和12.82亿元。
• 行业板块：白酒板块强势，贵州茅台、泸州老窖、五粮液等个股涨幅显著，部分个股涨停。电力板块午后回暖，但仍有超10股跌停。
• 经济预测：根据一致预期，2021年第三季度（Q3/E）和2021全年（21/E）的经济指标预测如下：
  • GDP增速：6.2% vs 8.7%
  • CPI：1.1% vs 1.2%
  • PPI：8.6% vs 6.1%
  • 工业增加值：7.9% vs 10.0%
  • 固定投资增速：9.7% vs 7.3%
  • 出口增速：22.5% vs 18.6%
  • 进口增速：32.2% vs 21.3%
  • 社会消费品零售总额增速：10.0% vs 14.8%
  • M2增速：8.5% vs 8.8%
  • 人民币汇率：6.5 vs 6.55

关键信息

一、重要财经信息

1.1 产业资讯

• 汽车芯片价格异常：市场监管总局对锲特电子进行处罚，其汽车芯片加价率最高达4543%。
• 芯片短缺影响二手车市场：部分经销商以发票价回购行驶里程不超过1.5万公里的准新车，反映出芯片短缺对汽车行业的影响。
• 未成年人网络保护：国务院要求网络游戏、网络直播等网络服务提供者针对未成年人设置时间管理、权限管理、消费管理等功能。
• 猪粮比价进入预警区间：全国平均猪粮比价为4.93:1，低于5:1的过度下跌一级预警区间，发改委正开展第二轮中央冻猪肉储备收储。

1.2 政策与宏观

• 黑龙江省电力保障：黑龙江省将采取措施保障居民生活用电，避免拉闸限电。
• 国家电网应对供电紧张：国家电网表示将尽最大努力避免拉闸限电，优先保障民生和重要客户用电。
• 深圳市固定资产投资：1-8月固定资产投资同比下降2.4%，但非房地产项目投资同比增长8.7%，基础设施投资增长1.8%。
• 基金风格漂移监管：托管行要求基金公司自查“风格库”或“主题库”，防止基金行业风格偏离。

1.3 证券市场

• 商品期货市场：纯碱主力合约涨停，多数商品期货上涨，但SS、沪锡、焦炭等下跌。
• 股市表现：沪指下跌0.84%，深证成指下跌0.09%，创业板指上涨0.74%。大消费板块走强，白酒、养殖、旅游等涨幅居前；有色金属、钢铁、建材等周期板块大幅回调。

1.4 国际市场

• 巴西遭遇严重旱灾：巴西正经历91年以来最严重的旱灾，水电站蓄水量不足，导致能源价格上涨。巴西政府已提高能源价格6.78%，并可能采取限电措施。

二、公司重要公告

融资重组

• 星源材质：拟募资不超60亿元用于锂离子电池隔膜项目。
• 通富微电：拟募资不超55亿元。
• 谱尼测试：拟募资不超21.1亿元。
• 华阳新材：拟募资不超5.5亿元。
• 上能电气：拟发行可转债募资不超4.2亿元。
• 银星能源、福达合金、银宝山新：筹划资产重组，股票停牌。

重大事项

• ST海航：披露重整计划，拟转增股票约164.37亿股，引入战略投资者。
• 西部证券：拟参与竞买新时代证券98.24%股权，独立出资不超130亿元。
• 传化智联：与阿里等共同打造“四港”联动智慧物流云平台。
• 今创集团、鹏欣资源、盐湖股份：因涉嫌证券市场操纵、信息披露违规、价格违法行为等被立案调查或处罚。

中标合同

• 新疆交建：签订30.32亿元文旅康养度假区建设项目合同。
• 海南瑞泽：全资公司中标环卫及绿化一体化管养服务项目。
• 北信源：与中国移动签订终端安全软件采购框架协议。
• 中国铁建：近期中标632.76亿元重大项目。
• 深冷股份：拟与内蒙古雅海在氮气提取领域深入合作。

增减持

• 美克家居：控股股东拟增持不超2%股份。
• 顺发恒业：航民集团拟减持不超6%股份。
• 密尔克卫、优刻得、信捷电气、金运激光、上海洗霸、韦尔股份：部分股东拟减持股份。

业绩预告

• 安纳达、三利谱、凯美特气、振华股份、杭氧股份：前三季度净利同比预增，其中三利谱净利预增419%-438%。
• 天沃科技：前三季度预亏1.38亿元-9200万元，但亏损有所缩窄。

风险提示

• 本报告信息来源于公开资料，仅供参考，不构成投资建议。
• 投资者应自主作出投资决策，自行承担投资风险。
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投资评级标准

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