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中国手机银行市场年度报告 2016 总结

核心内容

本报告分析了2015年中国手机银行市场的发展情况，包括其技术实现方式、市场环境、用户特征、产品创新、营销活动及存在的问题。手机银行作为移动金融的重要组成部分，正逐步成为商业银行的重要业务触角，其发展受到技术、政策、用户习惯等多方面的影响。

主要观点

• 手机银行发展特征：2015年手机银行发展最大的特征是“改变”，各大商业银行提升移动金融战略地位，拓展应用场景，整合线上线下资源。
• 技术实现方式：手机银行的实现方式主要包括SMS、USSD、STK、WAP和客户端，其中WAP和客户端成为主流。
• 产业链结构：手机银行产业链由商业银行、解决方案提供商、电信运营商、终端提供商和用户组成，目前仍以银行为主导。
• 用户特征：手机银行用户以年轻人为主，学历普遍较高，集中在一二线城市，多为白领、自由职业者等中等收入群体。
• 产品创新：2015年多家银行推出创新功能，如指纹支付、LBS定位、O2O服务、预约取号、移动支付等，提升用户体验。
• 营销活动：各大银行通过线上线下结合的方式，推出各类优惠活动，如购票优惠、话费充值、抽奖等，以吸引用户使用手机银行。
• 存在问题：手机银行在应用场景、营销手段和安全性方面存在不足，难以与第三方支付平台竞争。

关键信息

1. 手机银行概述

• 定义：手机银行是通过手机等移动终端办理银行业务的电子银行服务。
• 实现方式：包括SMS、USSD、STK、WAP和客户端，其中WAP和客户端逐渐成为主流。
• 特点：手机银行具有移动性、便捷性，但研发、引导和推广成本高，交易渗透率仍较低。
• 产业链：商业银行为主导，电信运营商和终端提供商在产业链中扮演重要角色。

2. 市场宏观环境与发展历程

• PEST分析：
  • 政治环境：央行加强账户管理，鼓励手机银行转账免费，推动移动金融技术创新。
  • 经济环境：经济步入新常态，移动互联网市场规模和用户数量快速增长，带动手机银行发展。
  • 社会环境：移动互联网用户规模扩大，智能手机普及，为手机银行提供用户和硬件基础。
  • 技术环境：4G网络普及，网络安全技术提升，为手机银行发展提供技术支持。
• 发展历程：手机银行市场处于探索期，随着移动互联网和智能终端的发展，客户端手机银行成为主流。

3. 市场现状

• 年度市场数据：2015年手机银行注册用户数达85484.0万户，同比增长35.1%；交易金额达667751.0亿元，同比增长112.81%。
• 用户研究：
  • 用户以30岁以下为主，占比达67%。
  • 用户学历较高，大专及以上占比达61.1%。
  • 用户多为中等收入人群，月收入3000元至8000元的用户占比达46%。
  • 用户主要分布在北上广深等发达地区，占比达66%。
  • 用户多为白领、自由职业者等，占比达62.6%。
• 产品创新：多家银行推出创新功能，如招商银行的“闪电贷”、中信银行的“网付卡”、民生银行的“指纹支付”等。
• 营销活动：各大银行通过线上线下结合的营销方式，如“融e购”、“靠浦一生，全民砍豆”等，提升用户参与度和品牌认知度。

4. 功能拓展

• 移动LBS功能：结合地理位置，提供网点查询、线路推荐、线下优惠等服务。
• 支付功能：手机银行支付以远程支付为主，结合NFC等近场支付技术，提升支付便利性。
• O2O模式：手机银行通过LBS和移动支付，连接线上和线下商户，实现闭环服务。
• 预约功能：手机银行提供远程预约取号和预约取现，减少用户等待时间。
• 投资理财：手机银行推出周期短、收益率高的理财产品，满足用户理财需求。
• 电子商务：手机银行嵌入电商接口，提升交易量，但对非标准化商品的销售效果有限。

5. 重点厂商研究

• 建设银行：最早推出手机银行，2015年手机银行用户数和交易金额均处于行业领先地位，推出微信银行、移动支付、智能客服等综合服务。
• 工商银行：推出“工银e支付”、“HEC云支付”等，提升支付和理财功能。
• 民生银行：推出“小微手机银行”、“指纹支付”等，专注于小微企业和移动支付。

6. 未来发展趋势

• 功能差异化：手机银行在满足基本功能的基础上，朝向功能差异化发展。
• 社交属性：手机银行应具备社交属性，以增强用户粘性和市场竞争力。
• 场景+移动支付：手机银行应重点争夺高频应用场景，如线下消费、支付等。

结论

2015年中国手机银行市场在技术、政策和用户需求的推动下，取得了显著进展。然而，手机银行仍面临应用场景不足、营销手段单一和安全性问题等挑战。未来，手机银行应加强功能创新，拓展更多生活场景，提升用户体验，以增强市场竞争力。