20161115-易观国际-中国手机银行市场年度报告2016_49页_2mb

中国手机银行市场年度报告 2016 总结

核心内容概述

本报告分析了2015年中国手机银行市场的整体发展情况，指出手机银行作为移动金融的重要组成部分，正经历从传统业务线上化向功能差异化、场景化发展的转变。各大商业银行积极拓展移动金融战略，尝试新型业务模式，整合线上线下资源，提升用户体验，以应对第三方支付平台如支付宝和微信的冲击。同时，手机银行在安全、功能创新及用户增长方面取得了显著进展，但也面临用户活跃度低、应用场景不足和网络安全问题等挑战。

主要观点

• 手机银行战略升级：商业银行逐渐将移动金融提升为战略重点，通过整合资源、拓展场景、优化服务等方式增强市场竞争力。
• 技术驱动发展：随着4G网络普及、智能手机发展以及移动支付技术的成熟，手机银行的技术实现方式逐步升级，客户端和WAP成为主流。
• 功能多样化与创新：手机银行功能不断拓展，涵盖支付、理财、O2O、LBS、预约取现等，逐步向“生活服务平台”演进。
• 营销活动频繁：各大银行通过多样化的营销活动吸引用户，提升用户活跃度和品牌认知度。
• 用户特征明显：用户以年轻、高学历、中等收入人群为主，集中在一二线城市，用户群体具有一定的消费能力和技术接受度。
• 安全与信任问题：网络安全成为制约手机银行发展的关键因素，用户对支付安全的担忧影响了使用意愿。

关键信息

市场数据

• 截至2015年第四季度，中国手机银行注册用户数达85484.0万户，同比增长35.1%。
• 2015年手机银行交易金额达667751.0亿元人民币，同比增长112.81%。
• 前五位银行占据了手机银行77%的市场份额。

用户特征

• 年龄分布：30岁以下用户占比达67%，30~40岁用户占比21.9%。
• 学历分布：大专及以上学历用户占比61.1%。
• 收入分布：月收入3000元—8000元用户占比46%。
• 地域分布：66%用户集中在北上广深等发达地区。
• 职业分布：白领/一般职员和自由职业者占比达62.6%。

产品创新

• 支付功能：包括快捷支付、指纹支付、NFC支付等。
• 理财功能：推出周期短、收益高的理财产品，满足用户碎片化理财需求。
• LBS功能：支持地理位置服务，提供附近网点查询、优惠信息推送等。
• O2O模式：实现线上预约、线下服务，如预约取现、电影票购买等。
• 电商接入：通过客户端接入电商平台，如梦芭莎、凡客诚品等，提升交易便利性。

营销活动

• 工商银行：通过“融e购”亚洲杯狂欢活动、1亿元红包活动等吸引用户。
• 中国银行：推出“电子银行买保险，天天赢话费”活动，增强保险产品推广。
• 农业银行：结合春节、西联汇款等场景开展话费、优惠券赠送活动。
• 交通银行：推出“最红星期五”系列活动，包括充值优惠、游戏奖励等。
• 浦发银行：通过微信银行开展“靠浦一生，全民砍豆”、“百元出行大礼包”等互动活动。
• 民生银行：结合双十一推出“嗨购狂欢节”，赠送iPhone6s等优惠。
• 招商银行：推出“闪电贷”、微信无卡取款等功能，以及“您回家，我买单”活动。
• 平安银行：通过“幸运大转盘”、“砸金蛋”等趣味活动提升用户参与度。
• 光大银行：开展“圣诞好礼”活动，推出“中信顺手付”等跨界合作项目。

问题分析

• 应用场景不足：相比支付宝、微信，手机银行缺乏高频的线下生活、社交等应用场景。
• 营销手段单一：多数用户是被动开通手机银行，未真正激活使用。
• 安全风险高：网络安全问题影响用户信任，制约手机银行发展。

未来发展趋势

• 功能差异化：手机银行将更加注重个性化服务，提升用户体验。
• 社交属性增强：未来手机银行将具备更强的社交属性，增强用户粘性。
• 场景+移动支付：手机银行将重点争夺高频场景支付市场，如线上购物、线下消费等。
• 安全提升：加强网络安全技术，保障用户资金安全，提升信任度。

产业链分析

• 主导者：商业银行仍为手机银行产业链的主导者，通过手机银行服务吸引用户。
• 参与者：包括解决方案提供商、电信运营商、终端提供商及用户。
• 未来趋势：电信运营商可能在未来冲击银行的主导地位，尤其是在移动支付领域。

技术环境

• 安全性提升：采用对称加密、非对称加密、SSL等技术，提升交易安全。
• 4G普及：4G网络覆盖范围扩大，加速移动支付发展。
• “宽带中国”战略：推动网络提速降费，降低用户使用成本。

结论

2015年，中国手机银行市场呈现出快速发展的态势，各大银行在技术、产品、营销等方面不断优化，但同时也面临用户活跃度低、安全问题、应用场景不足等挑战。未来，手机银行需进一步融合社交属性、拓展高频应用场景，提升用户体验，以在激烈的市场竞争中占据有利位置。