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汽车行业颠覆性数据探测总结

核心内容

《汽车行业颠覆性数据探测》第七期报告揭示了全球汽车产业在新冠疫情前后的变化趋势，以及各国在新能源、自动驾驶、智能网联等领域的进展与挑战。报告指出，全球汽车行业正面临前所未有的变革压力，各国在技术、法规、基础设施和消费者偏好方面呈现出不同的发展路径。

主要观点

• 全球市场趋势：汽车产业销量在新冠疫情爆发前已进入下降通道，疫情可能加速这一趋势。罗兰贝格预测，全球汽车行业或面临高达40%的销量下跌。
• 中国市场表现：中国在2020年轻型车销量预计呈现“U型”走势，同比降幅为8-10%。尽管受疫情影响，但得益于快速控制疫情、企业复工和需求回弹，中国仍保持相对优势。
• 自动驾驶与电动化：自动驾驶技术发展迅速，多国已开始测试和应用。消费者对自动驾驶出租车服务的接受度持续上升，且各国对燃油车的限制政策在增加。
• 技术与投资：人工智能芯片技术在自动驾驶中扮演关键角色，如英伟达Orin芯片与地平线处理器。然而，移动出行领域的投资在2019年出现下滑。
• 基础设施建设：充电基础设施在全球范围内快速发展，中国、荷兰、韩国等国家表现突出。中国每百公里充电桩数量从2017年的1.6个增至2020年的5.4个。
• 消费者偏好变化：消费者对新能源汽车和自动驾驶技术的接受度显著提高，但实际购买意愿与市场表现存在差距。

关键信息

全球汽车市场表现

• 全球整体得分：全球平均得分为0-5分，中国与荷兰并列第一（74分），新加坡排名第三（73分）。
• 新能源汽车销量：中国2019年新能源汽车销量达121万辆，占全球最高；荷兰新能源车销量占比达13.4%。
• 自动驾驶测试：15个国家设有自动驾驶测试区域，中国、德国、法国、瑞典等国测试范围扩大。
• 消费者接受度：
  • 55%的受访者接受使用自动驾驶出租车服务。
  • 40%的消费者考虑购买电动车作为下一辆车。
  • 欧美国家消费者对数字工具和服务的接受度显著提升。

技术与投资

• 人工智能投资：2019年全球AI领域投资达77亿美元，较2018年增长32%。
• 自动驾驶芯片：英伟达推出Orin芯片，处理能力提升至200GB/秒；地平线生产中国首款车规级处理器。
• 出行平台投资：2019年移动出行领域投资为92.7亿美元，较2018年下降32%。

各国要点

挑战与机遇

• 短期流动性风险：疫情对汽车产业造成严重影响，整车企业与供应商需确保短期流动性。
• 结构性转型加速：疫情加速了成本削减和结构转型，同时促使企业更积极地探索新技术。
• 传统企业被动应对：多数传统汽车企业仍专注于传统业务，未能及时应对新趋势，而新进入者如Rivian和Canoo正在快速抢占未来利润池。
• 未来趋势：共享出行、无人驾驶、智能网联、新能源是未来15年汽车行业四大颠覆性变革方向。

行动建议

• 加强基础设施建设：尤其是充电网络与自动驾驶测试区域。
• 推动技术融合：将消费电子技术引入汽车产品，提升智能座舱体验。
• 积极应对法规变化：各国自动驾驶法规持续完善，企业需及时跟进。
• 提升消费者接受度：通过宣传与试点项目增强消费者对自动驾驶和新能源汽车的信任。

《汽车行业颠覆性数据探测》简介

• 发布频率：每年发布两期。
• 调研范围：覆盖18个国家，共计1.7万名受访者。
• 评估维度：包括消费者偏好、法规、技术、基础设施和行业动态五大维度。
• 目标：为汽车行业决策者提供数据支持，预测哪些国家最有可能率先引入自动驾驶出行。

联系方式

• 郑赞（高级合伙人）：ron.zheng@rolandberger.com
• 方寅亮（合伙人）：thomas.fang@rolandberger.com
• 康伯涵（合伙人）：johan.karlberg@rolandberger.com
• 时帅（执行总监）：shuai.shi@rolandberger.com
• 谷雅韬（执行总监）：yatao.gu@rolandberger.com
• 吴钊（执行总监）：neil.wu@rolandberger.com
• 徐虎雄（执行总监）：huxiong.xu@rolandberger.com
• 袁文博（执行总监）：wenbo.yuan@rolandberger.com