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苹果引领，AR爆发已来临

核心内容概述

增强现实（AR）被认为是继移动互联网之后下一个重要的计算平台，苹果通过其推出的ARKit技术，引领AR行业进入爆发期。ARKit不仅提升了AR性能，还降低了开发门槛，使得AR内容得以快速普及。苹果已布局AR领域七年，通过多次收购和研发投入，成为全球领先的AR平台之一。

主要观点

• ARKit提升体验：ARKit通过使用最新的计算机视觉技术，实现高级复杂的AR内容，支持360度视角切换，提供稳定流畅的体验，用户可直接通过手机或平板使用AR功能，无需额外设备。
• 用户基数庞大：苹果设备支持ARKit，拥有庞大的用户基础，预计到2017年底，全球支持ARKit的设备将达到5.8亿台，有效用户预计为1.45亿人。
• AR内容快速成长：ARKit的推出使AR内容开发者数量和AR应用数量快速增长，内容生态逐步完善。
• 未来五年AR黄金时代：AR技术将不断迭代，从单摄向双摄转变，同时发展AR眼镜，形成手机AR、AR眼镜、独立AR设备的三步走策略。
• AR与AI融合：AR与人工智能深度融合，推动图像识别、手势识别、语音识别等技术发展，提升AR应用的互动性和智能化水平。
• 行业应用广泛：AR在游戏、营销、教育、购物、家具、导航等领域具有巨大潜力，预计到2024年AR市场规模将达1650亿美元。
• 投资机会显著：AR行业将成为下一个万亿级市场，重点推荐AR游戏、AR营销、AR教育、AR家具等领域的公司，如昆仑万维、掌趣科技、恺英网络、奥飞娱乐、三七互娱、美盛文化、索菲亚、汽车之家、立思辰等。

关键信息

• ARKit功能：ARKit分为两部分，一部分是增强现实算法框架，另一部分是与软硬件高度契合的SDK，使AR应用更易开发。
• ARKit优势：ARKit使用SLAM技术实现精准定位与地图构建，支持用户在移动设备上实现沉浸式体验，提升AR应用的互动性和准确性。
• ARKit推广：苹果通过其强大的生态系统，推动AR在C端的爆发，预计未来四年苹果AR用户将全部转化，用户规模达11亿。
• AR应用场景：包括AR游戏、AR营销、AR教育、AR购物、AR家具、AR导航等，其中AR游戏和AR营销是最早爆发的领域。
• 行业趋势：AR技术将不断演进，硬件和软件协同发展，预计未来AR将逐步成为主流计算平台，改变信息交互方式。

投资策略

• 推荐评级：给予AR行业“强烈推荐”评级，重点关注具备AR技术储备和布局的公司。
• 优先级排序：AR游戏 > AR营销 > AR教育 > AR家具。
• 重点公司推荐：
  • AR游戏：昆仑万维、掌趣科技、恺英网络、三七互娱、美盛文化
  • AR营销：汽车之家
  • AR教育：奥飞娱乐、立思辰
  • AR家具：索菲亚

风险提示

• 技术不及预期：苹果AR技术发展可能不及预期，影响行业爆发节奏。
• 行业竞争激烈：AR行业面临激烈竞争，技术壁垒和市场渗透率是关键挑战。

行业数据

• 行业市值：18113.69亿元，占比2.95%
• 流通市值：10332.88亿元，占比2.4%
• 行业平均市盈率：36.25
• 市场平均市盈率：20.72

行业展望

• AR黄金时代：未来五年，AR将进入快速发展阶段，技术不断进步，应用场景逐步扩展。
• AR应用爆发：预计2017年9月-10月和2018年2-3月为AR应用爆发的两个时间点，届时将出现多个现象级产品。
• 技术发展趋势：从单摄向双摄、前置3D摄像头、后置3D摄像头转变，提升AR功能的准确性和体验。

AR产业链分析

• 芯片厂商：AR对芯片性能要求高，芯片厂商如高通、苹果等开始为AR专门优化芯片。
• 传感器厂商：IMU传感器是AR感知的重要组成部分，未来将更注重集成度和成本。
• 光学模组厂商：光学模组是AR设备的关键部件，国内公司如苏大维格具备相关生产能力。
• AR内容应用：AR内容应用在ARKit的推动下快速发展，成为新的市场蓝海。

AR行业机遇

• AR游戏：AR游戏将带来新的社交体验，传统游戏IP移植AR效果较好，预计市场规模将达70亿美元。
• AR营销：AR营销具有新颖性和互动性，相比传统营销更具吸引力，预计未来将指数级增长。
• AR教育：AR教育将提升教学的生动性和趣味性，尤其在早教市场已有成功案例，未来在中高级教育市场也有较大潜力。
• AR购物：AR购物将改善用户体验，解决传统购物的痛点，预计将成为电商标配功能。
• AR家具：AR家具帮助用户直观体验产品，提升销售效率，预计市场规模巨大。

总结

苹果通过ARKit技术推动AR进入主流市场，未来五年将是AR的黄金时代。AR技术将不断演进，从单摄向双摄、3D摄像头转变，硬件和软件协同优化。AR在游戏、营销、教育、购物、家具、导航等多个领域有广泛应用前景，成为下一个万亿级市场。投资策略建议关注AR内容应用和相关产业链公司，把握行业爆发机遇。