深度报告-20240620-开源证券-中国台湾电子行业景气度报告_多板块营收复苏_AI浪潮引领行业开启景气新周期_28页_2mb

报告摘要

半导体行业整体景气度显著提升，主要驱动力为AI需求扩张和消费电子复苏，预计2024年半导体销售额同比高增。
AI服务器需求强劲，台积电、联电等晶圆代工厂营收增长，资本开支创新高；先进封装如CoWoS需求上升，日月光、力成等封测公司加速布局，获利改善。
设计板块中，SoC和存储芯片需求旺盛，联发科、信骅等公司受益；模拟芯片库存去化，部分厂商复苏。
消费电子板块呈现复苏趋势，光学（大立光、玉晶光）营收高增长，PC和面板（华硕、友达）受益于AIPC和赛事拉动；库存健康，增幅可观。
投资建议：看好SoC、存储芯片、半导体设备等板块，推荐北方华创、中微公司等标的；风险包括国际政策限制、市场竞争和需求不确定性。

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