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债券快讯总结

一、中资美元债一级市场发行情况

1. 已发行债券

• 舟山蓬莱国投

  • 发行类型：RegS、3年期、1.5亿美元高级无抵押固定利率增信债券
  • 初始指导价：4.0%
  • 最终定价：3.9%
  • 增信措施：杭州银行舟山分行提供备用信用证
  • 承销机构：国泰君安国际（B&D）担任独家全球协调人、独家账簿管理人及独家牵头经办人

• 长发集团

  • 发行类型：RegS、3年期、2亿美元高级无抵押固定利率绿色债券
  • 初始指导价：5.20%
  • 最终定价：5.0%
  • 发行评级：穆迪：Baa1稳定，惠誉：BBB+稳定
  • 承销机构：民银资本、光银国际、汇丰银行(B&D)、国元证券香港、银河国际、平证证券香港、华泰国际、日兴证券、农银国际担任联席账簿管理人及联席牵头经办人

2. 潜在发行公司

• 山东国惠

  • 发行类型：RegS、以美元计价的高级无抵押债券
  • 发行方：山东国惠全资子公司Guohui International (BVI) Co., Ltd.
  • 增信措施：山东国惠提供无条件且不可撤销的担保
  • 预期发行评级：BBB+（惠誉）
  • 承销机构：华泰国际、中国银行、中达证券、中泰国际、工银国际、申万宏源(香港)、中金公司担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人

• 新疆交投

  • 发行类型：RegS、以美元计价、固定利率的高级无抵押债券
  • 预期发行评级：无评级
  • 承销机构：衡山证券、农银国际和中信建投国际担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人

二、市场综述

1. 港股表现

• 恒生指数：下跌0.56%，报收21531.67点

• 行业表现：

  • 医疗保健业：上涨1.34%
  • 资讯科技业：上涨0.47%
  • 金融业：下跌0.95%
  • 必需性消费市场：下跌1.58%

• 大型股：下跌0.43%

• 中型股：上涨0.08%

• 小型股：上涨0.08%

2. 内地股市表现

• 上证指数：上涨0.17%，报收3241.76点
• 深证综指：下跌0.05%，报收2072.58点

3. 港股通与沪股通资金流向

• 陆股通：
  • 沪股通北上资金净流入42.76亿元
  • 深股通北上资金净流入3.31亿元
  • 合计净流入46.07亿元
• 港股通：
  • 沪市港股通南下资金净流入-6.39亿元
  • 深市港股通南下资金净流入16.92亿元
  • 合计净流入10.53亿元

4. 美国市场表现

• 道琼斯工业指数：上涨0.80%，报收33180.14点
• 标普500指数：上涨0.95%，报收4160.68点
• 纳斯达克指数：上涨0.94%，报收12175.23点
• 费城半导体指数：上涨0.99%，报收3092.97点

5. 欧洲市场表现

• 英国富时100指数：下跌0.12%，报收7598.93点
• 法国CAC40指数：下跌0.74%，报收6500.35点
• 德国DAX指数：下跌0.66%，报收14556.62点

6. 期货与大宗商品

• 恒生期货：下跌1.07%，报收27879.51点
• 伦敦金现：上涨0.54%，报收1852.08美元/盎司
• 布伦特原油：上涨1.25%，报收121美元/桶
• 美元兑人民币（CFETS）：下跌0.44%，报收6.65

三、近期强势个股（2022-06-07）

四、经济数据与图表说明

• 纳斯达克综合指数：12175.23，上涨0.94%

• 美元指数：102.33，上涨0.06%

• 道琼斯工业指数：33180.14，上涨0.80%

• 费城半导体指数：3092.97，上涨0.99%

• 伦敦金融时报100指数：7598.93，下跌0.12%

• 法兰克福DAX指数：14556.62，下跌0.66%

• 资金流向：

  • 北向资金：近30日合计净流入
  • 南向资金：近30日合计净流入
  • 沪港通与深港通资金流向图已附

• 其他重要指数：

  • 恒生期货指数：下跌1.07%
  • 伦敦金现：下跌0.44%
  • 布伦特石油(连续)：上涨0.23%
  • 美元兑人民币(CFETS)：下跌0.44%

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