20210801-国海证券-计算机行业周报_硬核科技时代到来_聚焦工业软件_15页_1mb

计算机行业周报总结

核心内容概述

2021年8月1日发布的计算机行业周报指出，随着平台经济时代的结束，硬核科技时代正在到来。行业研究机构国海证券认为，计算机行业将持续保持高景气度，未来将聚焦于工业软件、信创、智能汽车、医疗IT、金融科技、电子票据、APM等多个领域。报告维持“推荐”评级，同时提醒投资者注意相关政策不明确、市场竞争加剧、项目实施不达预期及重点公司业绩不达预期等风险。

主要观点

• 行业趋势：平台经济监管趋严，硬核科技成为资本市场关注重点。
• 工业软件机遇：
  • 智能制造推动工业软件需求增长。
  • 国产替代加速，尤其是高端工业软件。
  • 软件正版化和云化趋势释放潜在市场。
• 挑战：国产工业软件面临基础薄弱、应用较少、人才缺乏等系统性问题。
• 投资建议：
  • 信创领域：福昕软件、中国软件、诚迈科技、中国长城。
  • 工业软件领域：中望软件、霍莱沃、用友网络、鼎捷软件、能科股份。
  • 智能汽车领域：中科创达、锐明技术、四维图新。
  • 医疗IT领域：健麾信息、易联众、卫宁健康。
  • 金融科技领域：东方财富、恒生电子、高伟达、宇信科技。
  • 电子票据领域：博思软件、东港股份。
  • APM领域：博睿数据、飞思达科技。

关键信息

上周回顾

• 计算机板块（中信分类）下跌4.21%，涨幅排名位列30个行业第16位。
• 同期沪深300下跌5.46%，计算机板块跑赢大盘。

本周亮点

• 宝信软件股价创历史新高，市值突破千亿，IDC业务增长显著，推出广域云化PLC产品，解决“卡脖子”问题。
• 行业动态：
  • 5G：中国联通推进5G基站建设，高通财报显示5G业务增长潜力大。
  • 芯片：寒武纪子公司增资，紫新华三启动智擎660芯片量产。
  • 云计算：2020年市场规模达2091亿元，增速56.6%。
  • 人工智能：高通与富士康推出AI边缘智能盒子，深圳发布全国首部人工智能地方性法规。
  • 物联网：高通物联网业务增速超过手机业务。
  • 工业互联网：工信部推动5G+工业互联网发展，建设5G全连接工厂。
  • 智能汽车：科大讯飞与上汽零束战略合作，华为发布智能汽车控制专利。
  • 区块链：特斯拉持有价值14.7亿美元比特币，德国允许机构基金投资加密资产。
  • IT信息化：腾讯推动医疗信息化转型，构建医学知识图谱。
  • 信息安全：工信部通报14款未整改APP，360与国家工业信息安全发展研究中心达成战略合作。

重点关注公司及盈利预测

风险提示

• 相关产业政策不明确风险。
• 市场竞争加剧风险。
• 项目实施进展不达预期风险。
• 重点公司业绩不达预期风险。

分析师信息

• 宝幼琛：本硕毕业于上海交通大学，多次新财富、水晶球最佳分析师团队成员，7年证券从业经历，主要负责计算机行业上市公司研究。
• 任春阳：华东师范大学经济学硕士，3年证券行业经验，从事环保行业上市公司研究。

投资评级标准

• 行业投资评级：
  • 推荐：行业基本面向好，行业指数领先沪深300指数。
  • 中性：行业基本面稳定，行业指数跟随沪深300指数。
  • 回避：行业基本面向淡，行业指数落后沪深300指数。
• 股票投资评级：
  • 买入：相对沪深300指数涨幅20%以上。
  • 增持：相对沪深300指数涨幅介于10%~20%之间。
  • 中性：相对沪深300指数涨幅介于-10%~10%之间。
  • 卖出：相对沪深300指数跌幅10%以上。

免责声明

本报告风险等级为R3，仅供符合国海证券投资者适当性管理要求的客户使用。报告内容仅供参考，不构成投资建议，投资者应自行判断并谨慎决策。