20210628-华创证券-电气设备行业跟踪报告_2021年第11届中国汽车论坛_新起点_新战略_新格局——推动汽车产业高质量发展_39页_2mb

电气设备行业跟踪报告总结

核心内容

2021年第11届中国汽车论坛于6月17日至19日在上海嘉定举办，主题为“新起点、新战略、新格局——推动汽车行业高质量发展”。论坛聚集了政府主管领导、全球汽车企业领袖及行业精英，共同探讨汽车产业转型升级、绿色发展、技术创新与国际合作等议题。论坛围绕“双碳”战略，推动汽车产业与环境保护、交通建设协同发展，助力构建“双循环”新发展格局。

主要观点

1. 汽车产业新趋势

• 电动化格局加速形成：预计未来5至8年，我国将淘汰大量国IV及以下车辆，电动车产销增速将保持在40%以上，2025年新车占比将突破20%。
• 产业链创新体系加速构建：工业互联网、自动驾驶、车用芯片、操作系统等技术推动产业链深度融合，数字化成为汽车生态链的主牵引。
• 产品技术研发加速迭代：软件和整车电子架构成为研发重点，软硬件协同和快速迭代是未来趋势。
• 服务生态快速呈现：汽车将向算力终端、能源终端和数字终端转变，成为智能交通和智慧城市的关键要素。

2. 政策与战略方向

• 新能源汽车是碳中和必经之路：政策应持续支持，包括延长购置税减免、推动绿色能源供给体系、完善法规标准等。
• “双碳”目标：汽车产业需加快绿色转型，推动节能、环保、信息化技术发展，构建符合双碳目标的产业结构。
• 产业链安全：应加强多元化供应链建设，聚焦芯片、高端零部件等关键领域，提升自主可控能力。

3. 智能化与网联化

• 软件定义汽车：智能座舱、智能驾驶、车控系统等将成为汽车研发的核心，华为、百度等企业正积极构建相关技术平台和生态。
• 自动驾驶：通过端云协同、数据覆盖、算法优化等手段，推动自动驾驶商业化落地。
• 智能网联：车路网云协同成为重要方向，5G V2X、高精地图、智能充电等技术将加速发展。

4. 汽车“芯荒”与对策

• 芯片战略意义重大：芯片是智能网联汽车的核心，承担打通软硬件、提升算力和安全性的关键任务。
• 应对“芯荒”的对策：加强自主创新、构建自主可控生态，推动芯片与软件协同发展，提升整体产业链水平。

关键信息

投资建议

• 关注新能源汽车产业链：包括具备全球竞争力的龙头（如宁德时代、比亚迪等）、二线锂电企业（如亿纬锂能、国轩高科等）、锂电材料（如天赐材料、星源材质等）、受益于电动化的零部件企业（如汇川技术、三花智控等）。
• 关注智能汽车品牌：如特斯拉、蔚来、小鹏、理想等，推动智能电动车市场发展。

风险提示

• 新能源车终端销量不及预期：可能影响整个产业链发展。
• 政策变化：海内外产业政策的不确定性可能影响行业节奏。

产业链与技术发展

电动化

• 电动车市场快速增长，推动能源结构转型、充换电基础设施布局、电池与电机技术升级。
• 电池、电控等核心技术逐步实现自主可控，推动产业高质量发展。

智能化

• 软件和电子架构成为研发重点，推动智能座舱、智能驾驶等技术发展。
• 华为、百度等企业推动智能汽车生态建设，如HarmonyOS-A、AOS操作系统、Apollo Moon等。

网联化

• 车联网与5G、V2X、北斗导航等技术结合，推动智能网联汽车发展。
• 借助云平台实现数据采集与处理，提升系统智能化水平。

共享化

• 共享无人车（如Apollo Moon）将提升出行效率，减少碳排放。
• 未来共享模式将与自动驾驶、智能网联结合，推动出行方式变革。

绿色化

• 汽车产业与环境保护协同发展，推动绿色能源利用、电池回收利用、氢能源发展。
• 氢燃料电池汽车作为重要补充，推动低碳出行。

跨国企业动态

• 大众汽车：计划投资150亿欧元，加速电动化布局，2025年前实现15款新能源车型本土化生产，推动电池标准化。
• 宝马：致力于可持续发展，计划在2023年推出13款纯电动车，2030年累计交付1000万辆电动车。
• 通用汽车：计划投资350亿美元用于电动与自动驾驶技术，推出30款纯电动车型，其中20款在中国上市。
• 日产：以e-POWER技术为核心，推动零排放出行，注重电池回收与再利用。
• LG新能源：推出新一代电池技术，提升续航与充电效率，推动电池产业生态发展。

中国品牌与企业动态

• 自主品牌崛起：如上汽、一汽、东风、长安、广汽、北汽、奇瑞、江淮、比亚迪、长城等，均在推动新能源、智能化、国际化发展。
• 技术突破：如奇瑞4.0动力架构、比亚迪“7+4”全市场战略、长城“软件定义汽车”等。
• 生态构建：通过合作、平台化、生态圈等方式，推动智能汽车生态发展。

未来展望

• 汽车产业高质量发展：以“新四化”为核心，推动技术创新、产业链协同、国际合作。
• 碳中和目标：通过新能源汽车、氢能源、电池回收利用等方式，实现碳达峰与碳中和。
• 智能化与网联化：智能座舱、智能驾驶、车路协同将成为未来发展的重点方向。

图表与数据

• 图表1：苗圩在大会致辞。
• 图表2：万钢主席发表的主体纲要。
• 图表3：2021世界新能源汽车大会。
• 图表4：上汽“东方风起”计划。
• 图表5：长安第2000万辆下线。
• 图表6：北汽人才合作峰会。
• 图表7：我国充电桩月度新增数。
• 图表8：比亚迪LOGO变化前后对比。
• 图表9：红旗E-HS9预售现场。
• 图表10：欧拉闪电猫和朋克猫。
• 图表11：华为智能车控操作系统VOS。
• 图表12：华为SDV生态圈。
• 图表13：华为（苏州）人工智能创新中心。
• 图表14：百度Apollo商业化步骤。
• 图表15：ARCFOX极狐与Apollo Moon联合发布。
• 图表16：中国汽车行业未来五大战略目标。
• 图表17：新能源汽车销量走势预测。
• 图表18：产业链创新体系构建。
• 图表19：各类型汽车市场占有率。
• 图表20：各国别汽车销售情况。
• 图表21：全球二氧化碳排放量。
• 图表22：全球平均气温变化。
• 图表23：2025年大众快充点布局。
• 图表24：通用电动化规划。
• 图表25：LG新能源销量及营业利润。
• 图表26：芯片在智能网联汽车中的关键作用。
• 图表27：半导体市场变化。
• 图表28：智能网联汽车芯片新需求。
• 图表29：芯片开发步骤。

总结

2021年中国汽车论坛聚焦“新四化”发展趋势，推动电动化、智能化、网联化、共享化和绿色化发展，助力实现“双碳”目标。论坛强调产业链安全、技术创新、国际合作与政策支持，同时关注新能源汽车市场、智能驾驶技术、芯片国产化等关键领域。投资建议聚焦新能源汽车产业链与智能汽车品牌，风险提示主要关注销量与政策变化。跨国企业如大众、宝马、通用、日产和LG新能源，均在加快电动化与智能化布局，推动全球汽车产业变革。中国自主品牌在技术创新与市场拓展方面表现突出，为全球汽车发展贡献中国方案。