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双疫情冲击下的养殖行业总结

核心内容

本报告分析了2020年我国养殖行业在非瘟疫情和新冠疫情双重冲击下的供需变化、价格走势及行业影响。重点探讨了猪肉产量大幅下降、禽肉和牛羊肉产量增长有限、进口肉类受疫情影响等因素，预测了2020年肉类供应缺口及畜禽价格可能维持高位运行。

主要观点

1. 我国肉类供应本已步入平稳期，非瘟致猪肉占比大降

• 肉类产量趋势：1980-2019年我国肉类产量年复合增长率为4.9%，其中2009年后进入平稳期，2019年受非瘟疫情影响，产量同比下降11.3%。
• 猪肉占比下降：2019年猪肉占肉类总产量的55.6%，较2000年下降近13个百分点，主要因非瘟疫情导致能繁母猪存栏量大幅减少。
• 能繁母猪存栏量：2018年7月至2019年9月，能繁母猪存栏量从3,180万头降至1,913万头，降幅达39.8%。
• 种猪断档影响：二元种猪供应断档，行业补栏以三元母猪为主，三元母猪的生产效率较二元母猪下降67.4%至74.7%。

2. 2020年猪肉产量或同比大降30%，肉类供给缺口大

• 预测产量：2020年全国生猪出栏量预计为3.96亿头，对应猪肉产量3100万吨，同比下降27.8%，减少1155万吨；若考虑三元母猪效率下降，产量可能降至2890万吨，同比下降32.1%，减少1365万吨。
• 供应缺口：2020年我国肉类供应（不含出口）同比降幅预计达654万吨，含出口则为535万吨。

3. 禽肉产量或快速增长，难补猪肉巨大缺口

• 禽肉产量来源：黄羽鸡、白羽鸡、水禽是禽肉的主要来源，2019年出栏量分别为49亿羽、44亿羽、42亿羽。
• 祖代更新受限：2020年1-2月我国祖代更新量同比下降71.3%，主要因疫情和禽流感影响引种困难。
• 出栏增速有限：2020年白羽鸡、黄羽鸡、水禽等禽肉产量增速预计分别为20%、15%、25%，但仍难以弥补猪肉缺口。

4. 牛羊自身受限，产量增长缓慢

• 生产周期长：肉牛孕期约270-290天，单胎；羊一年两胎或三年五胎，每胎3-5羔。
• 产量增长有限：2000-2019年牛肉产量年复合增长率为1.4%，羊肉为3.3%。

5. 全球肉类出口量或下调，2020年我国进口增量有限

• 2019年进口情况：我国肉类进口量484.1万吨，其中猪肉进口199.4万吨，牛肉166万吨，羊肉39.2万吨，禽肉及杂碎50.4万吨。
• 出口预测：2020年全球肉类出口量预计下降，我国进口增量可能性较低。

6. 我国肉类消费及价格受非典、金融危机影响有限

• 非典影响：2003年非典期间，我国猪肉、牛肉、禽肉消费量均同比正增长。
• 金融危机影响：2008年金融危机期间，猪肉消费量同比正增长，但因猪周期向下，猪肉价格大幅回落，牛肉价格平稳波动。

7. 2020年畜禽价格或将高位运行

• 猪价预测：非瘟疫情导致猪肉供给巨降，即使考虑禽肉、牛羊肉产量及进口增加，2020年我国肉类供应仍同比下降535万吨，猪价或维持高位。
• 禽肉与牛羊肉价格：预计受供应紧张影响，禽肉、牛羊肉价格或将上涨。

关键信息

• 2019年肉类产量：7649万吨，同比下降11.3%。
• 2020年肉类供应预测：不含出口的供应量同比下降654万吨，含出口则为535万吨。
• 三元母猪效率：三元母猪配种成功率降低20.2%，分娩率降低22.5%，MSY降低30%-40%。
• 非瘟疫情影响：能繁母猪存栏量大幅下降，种猪恢复周期长达28个月。
• 进口肉类趋势：2019年进口量达484.1万吨，2020年预计进口量增长有限。
• 肉类消费趋势：非典与金融危机对肉类消费影响有限，但价格可能因供应紧张而上涨。

数据支持

• 图表1-3：展示我国肉类产量走势及结构变化。
• 图表4-24：提供各类肉类产量、存栏量、出栏量及价格走势等详细数据。
• 图表25-30：展示牛羊、禽类及肉类进口数据，支持供应预测分析。
• 图表31-36：展示非典与金融危机期间肉类消费及价格走势，为历史对比提供依据。

总结

2020年，我国养殖行业面临非瘟疫情和新冠疫情的双重冲击，猪肉产量预计将同比下降30%，肉类供应缺口较大。尽管禽肉、牛羊肉产量可能有所增长，但因生产周期长、效率低及全球肉类出口量可能下降，难以有效弥补猪肉缺口。同时，肉类价格可能因供应紧张而维持高位运行，尤其猪肉价格预计超预期上涨。整体来看，行业在短期内将面临较大的调整压力，但长期恢复仍需时间。