市场数据与行业分析总结
核心内容概览
本报告总结了2017年5月16日国内市场、周边市场、外汇商品的表现，以及重点行业的投资建议与市场分析，包括建筑建材、房地产、TMT、电力、食品饮料、交通运输等。报告还包含了近期研究报告列表和投资评级说明。
国内市场指数表现
| 指数 |
当前指数 |
1日涨幅 |
5日涨幅 |
本年涨幅 |
| 上证综指 |
3113 |
0.7% |
1.1% |
-0.7% |
| 深证成指 |
10047 |
2.0% |
1.6% |
-2.1% |
| 创业板指 |
1815 |
2.0% |
0.7% |
-7.6% |
| 中小板指 |
6599 |
2.1% |
2.3% |
1.4% |
| 沪深 300 |
3429 |
0.9% |
2.3% |
2.6% |
| 中证 500 |
6015 |
2.1% |
0.0% |
-4.8% |
- 上证综指和沪深300表现相对较好，本年涨幅分别为-0.7%和2.6%。
- 中证500表现最差，本年下跌4.8%。
- 创业板指和深证成指在短期和中期均表现良好，但创业板指本年跌幅较大。
行业表现分析
表现最好的前五行业
| 行业 |
当前指数 |
1日涨幅 |
5日涨幅 |
本年涨幅 |
| 电子 |
3188 |
3.1% |
3.3% |
3.3% |
| 建筑材料 |
5903 |
2.6% |
0.9% |
3.5% |
| 公用事业 |
2969 |
2.5% |
1.4% |
2.2% |
| 有色金属 |
3444 |
2.5% |
-0.3% |
-5.0% |
| 食品饮料 |
8196 |
2.3% |
3.4% |
8.7% |
- 食品饮料行业表现最佳，本年涨幅达8.7%，显示出强劲的增长动力。
- 电子和建筑材料行业在短期和中期均表现优异，其中电子行业本年涨幅3.3%。
- 有色金属行业短期表现良好，但本年下跌5%。
表现最差的前五行业
| 行业 |
当前指数 |
1日涨幅 |
5日涨幅 |
本年涨幅 |
| 银行 |
3255 |
-0.6% |
3.1% |
0.1% |
| 非银金融 |
1661 |
0.4% |
3.0% |
-2.2% |
| 建筑装饰 |
3240 |
0.5% |
-1.9% |
-0.1% |
| 房地产 |
4638 |
1.0% |
0.3% |
-5.5% |
| 休闲服务 |
5223 |
1.1% |
0.1% |
-8.1% |
- 休闲服务行业表现最差，本年跌幅达8.1%，显示市场对其信心不足。
- 非银金融行业5日涨幅3.0%，但本年下跌2.2%。
- 房地产行业短期表现尚可，但本年下跌5.5%，可能受政策调控影响。
周边市场表现
| 市场 |
当前指数 |
1日涨幅 |
5日涨幅 |
本年涨幅 |
| 恒生指数 |
25336 |
-0.1% |
1.8% |
14.4% |
| 恒生红筹 |
3979 |
0.9% |
2.5% |
10.5% |
| 日经 225 |
19920 |
0.3% |
0.4% |
1.7% |
| 道琼斯 |
20980 |
0.0% |
0.0% |
5.5% |
| 标普 500 |
2401 |
-0.1% |
0.2% |
6.3% |
| 纳斯达克 |
6170 |
0.3% |
0.8% |
13.6% |
| 德国 DAX |
12805 |
0.0% |
0.4% |
10.4% |
| 法国 CAC |
5406 |
-0.2% |
0.1% |
10.7% |
| 富时 100 |
7522 |
0.9% |
2.4% |
4.8% |
- 纳斯达克和恒生红筹表现强劲，本年涨幅分别为13.6%和10.5%。
- 标普 500和道琼斯表现平稳，但本年分别上涨6.3%和5.5%。
- 恒生指数和法国 CAC小幅下跌，但本年仍保持正增长。
外汇商品收盘价
| 商品 |
收盘价 |
1日涨幅 |
5日涨幅 |
本年涨幅 |
| 美元指数 |
98.2139 |
-0.7% |
-1.4% |
-4.6% |
| 美元-人民币 |
6.8868 |
-0.1% |
-0.3% |
-0.8% |
| 美元-日元 |
113.1300 |
-0.6% |
-0.8% |
-3.8% |
| 欧元-美元 |
1.1083 |
1.0% |
1.9% |
6.0% |
| 英镑-美元 |
1.2919 |
0.2% |
-0.1% |
5.2% |
- 美元指数和美元-日元均出现下跌，但本年跌幅较大。
- 欧元-美元和英镑-美元均上涨，本年涨幅分别为6.0%和5.2%。
行业重点分析
建筑建材行业
- 4月水泥需求回暖，库存维持低位，淡季价格或好于往年。
- 平板玻璃产量和价格均处高位震荡，供给端平稳，预计价格高位震荡。
- 消费建材高景气延续，推荐伟星新材和友邦吊顶，关注海螺水泥。
房地产行业
- 1-4月销售数据亮眼，三四线城市销售持续增长。
- 银行加杠杆是推动三四线城市繁荣的强逻辑，推荐新城控股、世联行、招商蛇口、保利地产等。
- 持续看好地产产业链下游家电股，推荐华帝股份和老板电器。
TMT行业
- 长电科技：与中芯国际联盟成立，提升技术实力，维持“买入”评级。
- 万达院线：入股博纳影业，巩固行业优势，维持“增持”评级。
电力行业
- 清新环境：非电项目拓展，推动新增长空间，维持“增持”评级。
- 天翔环境：斩获循环产业园项目，有望复制扩张模式，维持“增持”评级。
食品饮料行业
投资建议
- 买入：长电科技、索菲亚、五粮液。
- 增持：万达院线、清新环境、天翔环境、五粮液。
- 中性/回避：部分行业因政策或市场环境不确定性，需谨慎对待。
新股信息
| 代码 |
简称 |
发行数量（万股） |
发行价（元） |
| 603316 |
诚邦股份 |
5082.00 |
6.82 |
| 603767 |
中马传动 |
5333.00 |
11.19 |
| 300663 |
科蓝软件 |
3286.00 |
- |
| 300662 |
科锐国际 |
4500.00 |
- |
| 603496 |
恒为科技 |
2500.00 |
9.87 |
| 002877 |
智能自控 |
3056.00 |
- |
| 603286 |
日盈电子 |
2201.90 |
17.07 |
| 603758 |
N秦安 |
6000.00 |
10.80 |
| 300659 |
中孚信息 |
2040.00 |
15.60 |
| 300658 |
延江股份 |
2500.00 |
19.41 |
| 603196 |
日播时尚 |
6000.00 |
7.08 |
| 300653 |
正海生物 |
- |
11.72 |
兴业近期研究报告一览
| 研究员 |
报告名称 |
行业 |
投资评级 |
日期 |
| 王婉婷 |
索菲亚调研报告：高坪效体现品牌营销价值，品类联动客单潜力大 |
家具 |
买入 |
2017-05-16 |
| 李阳 |
万达院线点评：入股博纳影业，强强联合巩固公司优势 |
影视动漫 |
增持 |
2017-05-16 |
| 李华丰 |
2017年4月经济数据点评：下游需求平稳不改，行业景气料将延续 |
建筑材料 |
推荐 |
2017-05-16 |
| 敖颖晨 |
清新环境点评：非电项目持续拓展，有望开启新增长空间 |
环保工程及服务 |
增持 |
2017-05-16 |
投资评级说明
- 推荐：行业相对表现优于市场。
- 增持：公司相对表现优于市场。
- 中性：公司相对表现与市场持平。
- 减持：公司相对表现弱于市场。
风险提示
- 建材行业：金融去杠杆对实体经济的冲击。
- 房地产行业：货币政策大幅收紧可能影响销售。
- 长电科技：星科金朋订单下滑及经营亏损的风险。
- 清新环境：增发收购进度滞后，项目推进不及预期。
- 万达院线：新建影院盈利不及预期，广告市场竞争加剧。
信息披露与分析师声明
- 公司履行信息披露义务，客户可查询静默期安排和关联公司持股情况。
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法律声明
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