20230825-开源证券-远光软件-002063.SZ-公司信息更新报告_收入平稳增长_长期受益电力信创和电改政策催化_4页_874kb

远光软件公司信息更新报告总结

• 投资评级：维持“买入”，基于电力信息化和信创机遇。
• 公司概况：电力信息化领军企业，国网数科旗下，受益于“双碳”政策和电力体制改革。
• 财务表现：2023年上半年收入同比增长20.97%，净利润同比增长364%，盈利预测显示2023-2025年归母净利润预计404亿、506亿、635亿元。
• 业务分析：数字企业业务收入快速增长24.99%，参与文心一言、智慧财务平台等项目；智慧能源业务强化，受益于电改政策，预计加速发展。
• 未来前景：长期受益电力信创和电改，维持盈利预测，股价PE倍数下降至190倍。
• 风险提示：客户投资不及预期、市场竞争加剧、研发进度未达预期。