【中商产业研究院】中国新能源汽车行业运行情况月度报告（2023年9月）_24页_7mb

2023年9月中国新能源汽车行业总结

核心内容概览

2023年9月，中国新能源汽车行业继续保持增长态势，整体产销量分别达到87.9万辆和90.4万辆，同比分别增长16.1%和27.7%。1-9月累计产销量分别为631.3万辆和627.8万辆，同比增长33.7%和37.5%。

主要观点

• 新能源汽车整体增长：新能源汽车产销量在9月实现双增长，显示出行业持续发展的趋势。
• 纯电动汽车表现稳定：纯电动汽车9月产量为58.9万辆，销量为62.7万辆，同比增长1.5%和16.2%。
• 插电式混合动力汽车快速增长：9月插电式混合动力汽车产量和销量分别增长64.1%和64.4%，显示市场对混合动力车型的需求增加。
• 燃料电池汽车发展放缓：燃料电池汽车9月产量和销量同比分别减少21.3%和93%，表明该细分市场仍处于探索阶段。
• 市场渗透率稳步提升：9月新能源汽车新车销量渗透率达31.6%，1-9月为29.8%，显示新能源汽车在整体市场中的比重持续上升。
• 比亚迪稳居销量榜首：9月比亚迪以257,736辆的零售销量位居榜首，同比增长34.8%。
• 动力电池产业持续扩张：9月动力电池产量为77.4GWh，同比增长37.4%。磷酸铁锂电池产量增长显著，同比增长52.2%。
• 充电基础设施快速扩展：截至2023年9月，全国公共充电桩数量达246.2万台，同比增长50.5%。广东、浙江、江苏等地充电桩数量领先。

关键信息

新能源汽车产销量

• 9月：产量87.9万辆，销量90.4万辆，同比分别增长16.1%和27.7%。
• 1-9月：累计产量631.3万辆，累计销量627.8万辆，同比增长33.7%和37.5%。

纯电动汽车产销量

• 9月：产量58.9万辆，销量62.7万辆，同比增长1.5%和16.2%。
• 1-9月：累计产量和销量分别为362.9GWh和482.6GWh。

插电式混合动力汽车产销量

• 9月：产量29万辆，销量27.7万辆，同比分别增长64.1%和64.4%。

燃料电池汽车产销情况

• 9月：产量0.01万辆，销量0.001万辆，同比分别减少21.3%和93%。

新能源汽车销量排行榜

• TOP10厂商：比亚迪、广汽埃安、吉利汽车、特斯拉中国、长安汽车、上汽通用五菱、理想汽车、长城汽车、零跑汽车、蔚来汽车。
• 市场份额：TOP10厂商合计市场份额为76.5%。

动力电池产量

• 9月：动力和储能电池合计产量为77.4GWh，同比增长37.4%。
• 材料种类：
  • 三元材料：9月产量25.3GWh，同比增长14.1%。
  • 磷酸铁锂：9月产量51.9GWh，同比增长52.2%。
  • 其他材料：9月产量0.2GWh，同比增长201.8%。
• 1-9月累计产量：动力和储能电池合计533.7GWh，同比增长44.9%。

动力电池装车量

• 9月：动力电池装车量36.4GWh，同比增长15.1%。
• 材料种类：
  • 三元电池：装车量12.2GWh，占总装车量的33.6%。
  • 磷酸铁锂电池：装车量24.2GWh，占总装车量的66.4%。
• TOP10企业：宁德时代、比亚迪、中创新航、亿纬锂能、国轩高科、LG新能源、蜂巢能源、欣旺达、正力新能、孚能科技。
• 市场份额：
  • 前3名：占总装车量的76.5%。
  • 前5名：占85.6%。
  • 前10名：占97.5%。

充电基础设施

• 公共充电桩数量：截至2023年9月，全国公共充电桩总数为246.2万台，同比增长50.5%。
• 区域分布：广东以52.7万台充电桩位居第一，浙江、江苏、上海紧随其后。
• 运营商分布：TOP15运营商占总量的92.4%，其余占7.6%。
• 主要运营商：特来电、星星充电、云快充、国家电网、小桔充电等。

总结

2023年9月，中国新能源汽车行业在政策支持和市场需求的双重推动下，继续保持增长。纯电动汽车和插电式混合动力汽车表现较为稳健，而燃料电池汽车则面临增长瓶颈。动力电池产业作为新能源汽车产业链的核心，呈现出显著的扩张趋势，磷酸铁锂电池成为增长主力。充电基础设施建设也在加速推进，广东、浙江等地区领跑。整体来看，新能源汽车市场渗透率稳步提升，行业格局逐渐清晰，头部企业优势明显，未来行业发展潜力巨大。