20240619-东方财富证券-电子设备行业动态点评_半导体结构性复苏_苹果引领消费电子景气向上_3页_493kb

电子设备行业动态点评：半导体结构性复苏，苹果引领消费电子稳步增长。

电子板块近期表现活跃，特别是在元件、消费电子和半导体领域取得显著增长。WSTS上调了2024年全球半导体市场增速预测，主要得益于逻辑芯片和存储器的增长。苹果已增订单用于A18芯片的备货，预计引发新一轮换机潮。存储芯片市场处于供不应求状态，多家厂商订单已满，预计价格将再次上涨。

晶圆代工厂产能利用率持续提升，台积电等厂商已宣布涨价。随着消费电子旺季来临，供应链启动库存回补，进一步带动产能利用率。

从投资角度分析，建议关注半导体领域的兆易创新、澜起科技等存储器产业链供应商，以及苹果产业链的鹏鼎控股、立讯精密等企业。现阶段投资半导体领域仍存在市场风险。

需密切关注可能的风险因素包括：消费电子终端需求、技术研发进展以及地缘政治变化。