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市场研判总结

核心内容

上周五，三大股指集体反弹，沪指有效收复3400点整数关口。技术面上，深市股指日线MACD形成金叉，市场或呈现结构性行情。今日受外围市场上涨提振，两市股指或持续反弹，但需关注权重板块变化及反弹持续性，若缩量反弹，需谨防冲高回落风险。

主要观点

1. 市场趋势：市场整体呈现反弹迹象，但结构性调整风险仍需警惕。
2. 板块机会：建议关注晶圆、有色、近端次新、机场、工业自动化、稀土永磁、光伏、期货、光刻胶、券商、高铁、基建、钢铁、汽车、半导体、国产软件、5G通信、人工智能、工业互联网等板块。
3. 风险提示：需回避退市整理、问题妖股、解禁减持、摘帽概念、次新券商等板块的调整风险。

关键信息

• 外围市场：美股三大指数集体上涨，标普500涨1.66%，道指涨1.39%，纳指涨1.24%。芯片股表现强劲，海力士半导体涨27%，应用材料涨7%，台积电、德州仪器、西部数据等涨超5%。
• 商品市场：WTI原油期货上涨4.11%，黄金期货上涨0.42%。
• 政策动态：央行设立碳减排支持工具，推动金融资源流向绿色低碳产业。五部委联合发文促进信用评级行业高质量发展，构建以违约率为核心的评级质量验证机制。
• 行业动态：
  • 汽车芯片断供潮持续，蔚来停工、特斯拉涨价，十余家传统车企暂停生产。
  • 小米将发布超级快充硅氧负极电池，应用新能源汽车电池技术。
  • NFT成为加密货币市场最火爆领域，相关艺术品、游戏、体育等行业的数字凭证交易活跃。

个股消息

1. 红星美凯龙：出售红星地产给远洋资本，接盘价格约200亿元。
2. 山河智能：拟投资50亿元建设年产10万吨负极材料项目。
3. 惠而浦：格兰仕要约收购，价格5.23元/股。
4. 中国石化：预计第一季度净利润扭亏为盈，达160-180亿元。
5. 歌尔股份：2021年一季度净利润同比增长180%-230%。
6. 大华股份：拟定增募资不超过56亿元，引入中国移动和中移资本。
7. 中电电机：拟购买北清智慧100%股权，主营业务变更为光伏和风能发电。
8. 京基智农：拟投资60亿元建设年出栏200万头生猪养殖产业链项目。
9. 中国神华：2020年归母净利润392亿元，拟10派18.1元。
10. 云南白药：2020年净利润55亿元，同比增长32%，拟10派39元。
11. 长城汽车：澄清未与小米合作生产电动汽车，周五涨停。
12. 星源材质：拟1.05亿欧元购买8条双向拉伸微孔电池隔膜生产线。
13. 新股申购：本周将有13只新股申购，涉及主板、科创板、创业板。
14. 哔哩哔哩：将在3月29日于香港挂牌交易，发行价808港元，认购倍数超170倍。
15. 财报发布：A股及港股多家公司本周发布财报，包括贵州茅台、海天味业、中信建投、华熙生物、中国恒大等。

热点题材

• 晶圆：半导体巨头预期晶圆产能吃紧至明年底，价格已调涨30%-40%。
• 有色：通胀预期加剧，大宗商品或再度反弹，盛和资源值得关注。
• 其他热点：包括锂电池、面板、疫苗瓶等，相关个股有跟踪建议。

新股申购与上市

• 申购信息：本周将有4只新股申购，涉及共同药业、恒帅股份、华绿生物、科美诊断。
• 上市信息：3月29日将有4只新股上市，包括艾隆科技、建工修复、和林微纳、通业科技。

财经日历

• 重要数据发布：3月1日至3月26日期间，将发布中国2月财新制造业PMI、德国2月Markit制造业PMI终值、美国2月Markit制造业PMI终值、欧元区2月CPI年率初值、中国2月社会融资规模、中国2月M2货币供应年率、中国2月CPI年率、欧元区3月欧洲央行主要再融资利率、美国2月核心PPI年率、中国2月社会消费品零售总额年率等。

数据一览

• 资金流动：沪股通和深股通资金呈波动趋势，3月26日沪股通净流入26.70亿元，深股通净流入60.47亿元。港股通资金亦有波动，部分日期出现净流出。

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