2021年中国工控自动化行业概览_42页_2mb

报告摘要

2021年中国工控自动化行业总结

核心内容概述

工控自动化是实现制造业降本增效的关键技术，其发展历程跨越百年，从最初的机械控制到现代的智能化系统，经历了多个阶段的演进。2021年，中国工控自动化行业在政策支持、技术进步和市场需求的推动下持续发展，但整体国产化率仍较低，尤其是在控制层和驱动层。执行层虽集中度和国产化率较高，但高端市场仍由国际厂商主导。随着工业4.0和智能制造的推进，中国厂商正逐步提升技术水平，以实现进口替代。

主要观点与关键信息

1. 工控自动化技术发展历程

1935年前：应用于风车磨盘间隙调整，后发展为船只动力辅助器。
1935-1950年：通信系统、控制理论及比例积分控制器的出现，推动工业控制模拟方法发展。
1951-2014年：PLC、SCADA、DCS及离散式控制系统逐渐普及。
2015年后：人工智能和机器学习推动分布式智能生产系统发展，助力工业4.0落地。

2. 控制层分析

PLC市场：
- 2019年，小型PLC市场CR8中仅2家中国厂商（信捷、台达），合计市场份额为12%。
- 中大型PLC市场CR6中无中国厂商，市场集中度高，国际厂商占据主导地位。
- 中国厂商在技术工艺、产品设计和资金实力上与国际品牌存在差距，国产化率有待提高。
DCS市场：
- 中国DCS市场集中度较低，但国产化率较高。
- 中控技术为国内主要厂商，市场份额由2011年的13%增长至2019年的27%，未来增长潜力大。
- DCS主要用于流程工业，如化工、电力、石化等，其中化工为最大市场，占比约32.3亿元。
通用运动控制器：
- 市场规模由2014年的4.1亿元增长至2019年的7.2亿元。
- 国际厂商在高端市场占优，中国厂商逐步向中高端市场拓展，未来有望缩小差距。

3. 驱动层分析

变频器市场：
- 2019年市场规模达242亿元，其中低压变频器占比高，达204亿元。
- 欧美系和日系厂商在材料和制造工艺方面具备优势，产品可靠性高、寿命长。
- 中国厂商在技术工艺、产品设计和资金实力方面存在差距，国产化率有待提高。

4. 执行层分析

步进系统：
- 市场规模由2014年的6.4亿元增长至2019年的8.5亿元。
- 中国厂商市场集中度和国产化率较高，但主要应用于中低端市场。
- 国际厂商如东方马达多用于高端生产环节，中国厂商需提升工艺和品牌价值。
伺服系统：
- 市场规模由2015年的190亿元增长至2019年的340亿元。
- 伺服系统在精度、性能、矩频和过载方面具有优势，但价格较高，适用于高端场景。
- 中国厂商如台达和汇川技术在产品参数上与国际品牌差距不大，未来有望提升市场份额。

行业趋势与前景

国产化率提升：随着技术进步和研发投入增加，中国厂商在控制层、驱动层和执行层均有提升空间。
智能制造推动：政策支持智能制造发展，推动工控自动化技术在制造业中的应用。
行业集中度：控制层和驱动层集中度高，执行层集中度和国产化率较高。
技术融合：工控自动化技术与人工智能、大数据等技术融合，推动工业4.0和智能制造发展。

企业推荐

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业务：运动控制核心部件（控制器、驱动器、电机）的研发、生产和销售。
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方法论与法律声明

研究方法：头豹研究院通过大数据、区块链和人工智能技术，结合行业案例和数据，提供深入分析。
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总结

工控自动化行业是制造业智能化发展的核心，未来随着技术进步和政策支持，中国厂商有望逐步提升国产化率和市场竞争力。控制层PLC国产化率最低，驱动层变频器市场仍由国际厂商主导，执行层步进系统和伺服系统国产化率较高，但伺服系统在高端市场仍需突破。雷赛智能、中控技术、汇川技术等企业具备较强竞争力，未来有望在行业发展中占据重要地位。

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