【众成数科】2024年上半年超声刀设备市场洞察报告_16页_2mb

2024年上半年超声刀设备市场洞察报告总结

核心内容

本报告分析了2024年上半年中国超声刀设备市场的整体情况、细分领域、区域分布及采购单位的市场表现，揭示了市场格局的变化趋势以及国产品牌的崛起。

主要观点

1. 超声刀概述

• 超声刀是一种利用高频超声波能量进行精准切割和凝固的外科手术器械，由主机、换能器、刀头及脚踏开关等组成。
• 超声刀在手术中具有减少出血、减轻术后疼痛、加速恢复及降低术后并发症等优势。
• 根据应用方向，超声刀主要分为两类：超声止血刀和超声骨刀。

2. 整体市场情况

• 2024年上半年，超声止血刀和超声骨刀的市场份额分别为46.13%和53.87%。
• 在超声骨刀市场中，骨科超声骨刀占据89.07%的市场份额，口腔超声骨刀占10.93%。

分细领域分析

3. 超声止血刀市场

• 迈瑞市场份额显著提升，从2023H1的第四名跃升至2024H1的第一名，市场份额提升约25%。
• 强生医疗和速迈医疗市场份额分别下降约13%和14%，排名均下降一位。

4. 骨科超声骨刀市场

• 水木天蓬市场份额持续领先，较2023H1增加近13%，排名不变。
• 速迈医疗市场份额减少16.04%，但排名未变。
• 史赛克在中部地区市场份额达到17.57%。

5. 口腔超声骨刀市场

• 国产品牌啄木鸟市场份额大幅提升，较2023H1增加约23%，达到81.24%。
• 赛特力和塞法登特等进口品牌市场份额有所减少。

区域市场分析

6. 超声止血刀区域市场

• 东部和西部地区的采购占比明显提升，东北地区亦有提升。
• 迈瑞在东部、西部和东北地区的市场份额均为第一；强生医疗在中部地区市场份额第一。

7. 骨科超声骨刀区域市场

• 各区域采购占比变化不大，东部和中部略有增加。
• 水木天蓬在东部、西部和中部地区的市场份额均为第一。

8. 口腔超声骨刀区域市场

• 东部地区采购占比大幅提升，西部、中部和东北地区采购占比均下降。
• 啄木鸟在东部、西部和中部地区的市场份额均为第一。

采购单位分析

9. 各等级医院采购情况

• 三级医院采购骨科超声骨刀和超声止血刀的金额较高，分别为4291.56万元和3441.66万元。
• 二级医院采购超声止血刀的金额为1251.58万元，在骨科和口腔超声骨刀市场中采购占比显著提升。
• 一级医院采购占比下降幅度较大。

10. 采购品牌分布

• 超声止血刀：三级医院中，迈瑞市场份额为34.26%，CR4为80%；二级医院中，迈瑞市场份额为28%，CR4为67%。
• 骨科超声骨刀：三级医院中，水木天蓬、速迈医疗和史赛克占据主导地位，CR4为92%；二级医院中，水木天蓬市场份额接近90%。
• 口腔超声骨刀：三级医院中，啄木鸟和塞特力占据TOP2，市场份额合计为92.49%；二级医院中，啄木鸟市场份额超过90%。

县级医院市场表现

11. 县级医院采购情况

• 超声止血刀采购金额最高，达到1841.76万元。
• 骨科超声骨刀采购金额为1156.19万元。
• 口腔超声骨刀采购金额较低，但县级医院采购占比约为33%。

12. 县级医院品牌分布

• 超声止血刀：迈瑞市场份额约为32%，CR4为75%。
• 骨科超声骨刀：水木天蓬市场份额约为68%，CR4为97%。
• 口腔超声骨刀：啄木鸟市场份额约为93%，宇森约为7%。

市场趋势与政策影响

13. 渗透率差异

• 超声止血刀整体渗透率较高，尤其在三级、二级医院和县级医院中。
• 骨科超声骨刀在三级医院中渗透率较高，但整体渗透率仍低于超声止血刀。
• 口腔超声骨刀在各等级医院采购规模差距较小，三级医院相对较高。

14. 国产品牌表现

• 国产品牌在超声刀市场中表现亮眼，迈瑞、水木天蓬和啄木鸟分别在超声止血刀、骨科超声骨刀和口腔超声骨刀市场中占据主导地位。
• 国产化率进一步提升，特别是在县级医院和基层医疗机构中。

15. 政策影响

• 2024年6月底，国务院会议强调对内外资企业一视同仁支持设备更新，预计将进一步加剧国内品牌竞争。
• 随着“千县工程”和分级诊疗等政策的推进，县级医院和基层医疗机构将成为超声刀市场的新增长点。

关键信息

• 超声止血刀市场份额为46.13%，骨科超声骨刀为53.87%，口腔超声骨刀仅占6%。
• 国产品牌在多个细分市场中占据主导地位，国产化率持续提升。
• 区域市场差异显著，东部、西部和中部地区在超声止血刀和骨科超声骨刀市场中表现突出。
• 县级医院和基层医疗机构将成为未来超声刀市场的重要增长点。