2018-中国生态园林行业洞察：转型发展，谋定而动_26页-1mb

报告摘要

中国生态园林行业洞察总结

核心内容概述

中国生态园林行业正处于从传统园林向生态环保和生态旅游等新兴领域转型的关键阶段。随着生态文明建设的推进和城市化进程的加快，生态园林行业迎来了新的发展机遇。然而，行业竞争加剧、市场分散、地域差异明显，传统园林企业面临转型挑战，需通过战略调整、能力提升和风险控制来实现可持续发展。

主要观点

行业背景：
- 城市化进程加快，推动市政园林行业发展。
- 房地产市场进入下行周期，地产园林行业面临竞争加剧和市场萎缩的双重压力。
- 生态园林行业在政策与市场需求的双重驱动下，逐步向环保、旅游等“园林+”领域延伸。
行业格局：
- 市场高度分散，行业集中度低，企业数量众多，但大多数规模较小。
- 区域发展差异明显，传统园林企业多具有较强的区域属性，跨区域发展存在壁垒。
- 上市公司数量众多，但行业整体仍处于发展初期，尚未形成稳定的龙头企业格局。
行业发展展望：
- “园林+环保”：生态园林企业可通过参与海绵城市建设、黑臭水体整治、土壤修复等环保细分市场获取新增长点。
  - 海绵城市建设预计带来约2000亿元的园林相关投资。
  - 黑臭水体治理投资规模预计达2000亿元。
  - 土壤修复行业预计将在未来达到4000亿元左右的市场规模。
- “园林+旅游”：随着全域旅游和特色小镇的发展，园林企业可积极参与旅游项目的生态建设和运营。
  - 2016年旅游业对GDP的综合贡献达8.19万亿元。
  - 特色小镇建设将为园林企业提供新的业务空间，涵盖土地开发、地产建设、项目运营等多个环节。
企业转型思考：
- 战略路径：企业可选择产业内生延展或跨产业扩张，但需明确战略定位，避免盲目转型。
- 兼并收购：通过并购实现快速扩张是传统园林企业的重要手段，需提前规划、控制风险、加强整合。
- 能力谱系：企业需提升运营能力、技术能力和投融资能力，以适应生态园林项目的复杂性和长期性。
- 风险控制：系统工程风险、PPP项目风险以及跨产业经营风险是转型过程中必须重视的问题。

关键信息

行业规模：截至2020年，生态园林行业整体市场规模预计在4000亿至5000亿元之间。
市政园林：预计至2020年市场规模维持在2000亿至2500亿元之间。
地产园林：预计至2020年市场规模维持在2000亿至2500亿元之间。
环保细分市场：
- 海绵城市建设：预计十三五期间投资规模逾万亿，园林相关投资约2000亿元。
- 黑臭水体治理：预计十三五期间投资规模约2000亿元。
- 土壤修复：预计进入成熟期后，年投入将达到4000亿元左右，十三五期间约1000亿元。
旅游细分市场：
- 全域旅游推动生态旅游产品投资，2016年生态旅游产品投资达5717亿元。
- 特色小镇建设涵盖大量园林绿化与生态治理项目，为园林企业提供新的业务机会。
转型策略：
- 企业需加强项目全周期运营管理能力。
- 提升整体规划设计、施工工艺、环保与旅游技术能力。
- 加强投融资能力，尤其是PPP模式下的融资与投资决策能力。
风险提示：
- 系统工程风险：大型、复杂项目需要更强的运营与技术能力。
- PPP项目风险：财政收紧和监管趋严可能导致项目违约或延迟，影响企业现金流。
- 跨产业经营风险：进入环保、旅游等第二产业面临资源、经验与专业人才不足的问题。

远卓与作者信息

远卓：成立于1998年，是中国本土第一家战略咨询公司，专注于战略管理、运营管理和资本管理，服务行业包括能源资源、房地产、节能环保等。
绿色产业研究中心：覆盖绿色产业“开源、节流、减排”三大领域，涉及8个行业、33个细分市场。
作者信息：
- 温敏：合伙人，联系方式：wenm@bexcel.com，电话：13911991068。
- 宋超健、谢玮童：项目经理，联系方式分别为songchj@bexcel.com和xiewt@bexcel.com。

总结

中国生态园林行业正处于转型发展的关键期，传统园林企业需积极应对市场变化，抓住“园林+环保”、“园林+旅游”等新兴市场机遇。行业整体呈现高度分散、地域差异明显的特征，企业需在战略路径、能力提升和风险控制方面进行系统规划，以实现可持续发展。远卓作为行业领先的咨询机构，为生态园林企业提供专业支持，助力其在绿色产业领域实现突破。

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