2017-中国百货行业报告_40页-8mb

2016-17年中国百货行业发展报告总结

核心内容

2016年是中国百货零售业进入新旧交替的关键年份。尽管实体零售在下半年有所回暖，但整体市场形势依然严峻，关店潮持续，百货业态普遍面临压力。消费者行为的变化对实体店构成冲击，推动行业向“新零售”转型。传统百货开始尝试线上线下融合，探索全渠道零售模式，寻求新的商业模式以适应市场变化。

主要观点

• 宏观经济环境：2016年中国经济缓中趋稳，消费成为经济增长的主要动力，最终消费支出对经济增长的贡献率高达64.6%。
• 政策利好：政府出台多项政策支持实体零售与电商融合，鼓励供应链优化和商业模式创新。
• 市场变化：实体零售呈趋稳回升态势，但市场区域分化明显，一线城市和东部发达地区表现优于三四线城市。
• 转型趋势：百货企业加强全渠道发展，与电商合作，打造独特个性，提升商品、服务和体验。
• 经营模式：多业态发展成为主流，供应链合作深化，组织管理变革加速。
• 存在问题：供需错配、消费体验不足、经营效率低、转型资金压力大、体制机制制约发展。
• 政策建议：加强政策配套，优化监管体系，推动创新与资金支持，提升企业经营效率。

关键信息

第一部分：百货行业运行环境

1. 经济运行：2016年国内生产总值增长6.7%，消费成为经济增长的最大动力。
2. 居民收入：人均可支配收入增长8.4%，城乡居民收入差距缩小。
3. 零售市场变化：
   • 网络零售额增长26.2%，占社会消费品零售总额比重提升。
   • 新型消费模式如便利店、购物中心等迅速发展。
   • “互联网+”催生新的零售物种，如O2O、买手店等。
   • 商业资本渗透整合加速，大型零售集团相互投资，推动战略调整。

第二部分：百货行业运行总体情况

1. 行业整体经营情况：
   • 2016年百货店销售总额增长5.45%，利润总额增长12%。
   • 85家统计样本企业中，44.7%销售额增长，55.3%销售额减少。
2. 百货业面临多重压力：
   • 电商冲击持续，购物中心分流加剧。
   • 三四线城市面临更大竞争压力。
3. 转型探索更加稳健务实：
   • 企业注重商品力、服务力、供应链和平台价值。
   • 转型进入深水区，寻求创新与效率提升。
4. 多业态发展成为主流：
   • 百货企业通过多业态互补，提升竞争力。
   • 体验式消费成为重点，如儿童乐园、餐饮、娱乐等。
5. 供应链谋求深度合作：
   • 零售商与品牌商加强合作，提升供应链效率。
   • 通过数据共享、库存管理、单品管理等方式实现深度联营。
6. 积极变革组织管理：
   • 企业调整组织架构，建立更灵活的管理体系。
   • 王府井集团、武汉中商百货等通过组织变革提升运营效率。

第三部分：百货行业运行特征及新动态

1. 加强线上线下全渠道发展：
   • 46.9%受访企业开展电商，75.9%拥有自建平台。
   • 27.0%拥有自建手机APP，提供附加服务。
2. 与电商联手，布局“新零售”：
   • 50%企业已与互联网企业合作开展O2O。
   • 阿里巴巴与银泰、百联等企业合作，推动全渠道整合。
3. 打造独特个性，升级商品、服务和体验：
   • 76.6%企业增加体验式消费元素，提升客流与销售。
   • 多家百货企业通过引入体验业态、提升服务等手段增强竞争力。
4. 加快转变经营模式：
   • 推进自采自营、自有品牌模式，提升商品与服务特色。
   • 买手制被广泛采用，如北京SKP Select、东方商厦等。
5. 深耕国内外供应链，与品牌深度合作：
   • 73.4%企业加强与供应商和品牌商合作。
   • 通过库存管理、数据共享等方式提升供应链效率。
6. 积极拓展业态多元化及涉足其他商业领域：
   • 69.8%企业已涉足其他零售业态，如购物中心、奥特莱斯等。
   • 快闪店模式兴起，提升销售坪效和消费者吸引力。

第四部分：行业发展存在问题及政策建议

1. 存在问题：
   • 供需错配和错位，缺乏个性化商品。
   • 消费体验有待创新，业态组合单调。
   • 经营效率低，缺乏系统管控。
   • 转型面临资金压力，传统企业投入不足。
   • 体制机制制约发展，国企改革迫在眉睫。
2. 政策建议：
   • 加强政策落地，提升执行力。
   • 建设线上线下一体化监管体系，强化信用建设。
   • 推动创新与资金支持，鼓励企业转型。
   • 提升技术应用，树立典范企业，推广成熟模式。

第五部分：启示与总结

1. 全面转型升级，迈向“新零售”：
   • 零售企业需突破传统模式，提升技术与数据能力。
   • 政府政策支持将加快行业转型步伐。
2. 坚守零售本质，推动主营业务回归：
   • 企业应注重商品与服务的结合，提升品牌与商品质量。
   • 推动“自采自营、自有品牌、联营品牌”的混合模式。
3. 百货业的未来发展逐渐明确：
   • 行业竞争加剧，优胜劣汰机制显现。
   • 优质企业将优化供应链、提升运营效率与服务品质。
   • 未来百货业将更加聚焦于体验式消费与个性化服务。

数据亮点

• 2016年社会消费品零售总额达332,316亿元，增长10.4%。
• 网上零售额达51,556亿元，增长26.2%。
• 最终消费支出对经济增长贡献率64.6%。
• 85家统计样本中，44.7%企业销售额增长，55.3%企业销售额减少。
• 46.9%受访企业开展电子商务，75.9%拥有自建网络平台。
• 73.4%企业加强与供应商和品牌商合作，59.6%参与终端销售管理及数据共享。

总结

2016-17年中国百货行业在宏观经济稳步发展和政策支持下，正经历深刻的转型与变革。面对电商冲击和消费升级，企业纷纷加强全渠道运营、提升服务体验、优化供应链管理，并通过组织变革与资本运作实现差异化发展。尽管行业仍面临诸多挑战，如资金压力、同质化竞争等，但“新零售”模式的推进和政策扶持为百货业的未来发展提供了新的方向和机遇。