20210128-农银国际证券-每天导读_4页_906kb
报告摘要
股市与经济动态总结
核心内容概述
本文档汇总了全球主要股市、商品期货、外汇市场及政府债券的最新数据，并结合了国际与大中华区的经济新闻及企业动态，提供了一天的市场概览。同时，还列出了中港两地上市的H股股份信息，并附有农银国际证券的研究团队及联系方式。
各股市走势
| 指数 | 收市 | 日比(%) | 5日(%) |
|---|---|---|---|
| 恒生 | 29,433.50 | +0.11 | -2.22 |
| H股 | 11,723.99 | +0.22 | -2.49 |
| 红筹 | 4,058.65 | +0.92 | -4.49 |
| HSC大型股 | 2,852.85 | -0.53 | -1.71 |
| HSC中型股 | 6,101.32 | +1.22 | -3.63 |
| AH股溢价 | 135.78 | +0.51 | +2.39 |
| 沪深300 | 5,528.00 | +0.27 | +0.94 |
| 富时中国A50 | 18,634.31 | -0.07 | +1.20 |
| 上证180 | 11,207.18 | +0.27 | +0.37 |
| 上证380 | 5,934.86 | +0.07 | -0.31 |
| 台北加权 | 15,701.45 | +0.27 | -0.66 |
| 日经225 | 28,546.18 | -0.96 | +0.08 |
| 道琼斯 | 30,303.17 | -2.05 | -2.84 |
| 标普500 | 3,750.77 | -2.57 | -2.62 |
| 纳斯达克 | 13,270.60 | -2.61 | -1.39 |
| 德国DAX 30 | 13,620.46 | -1.81 | -2.16 |
| 富时100 | 6,567.37 | -1.30 | -2.57 |
| 法国CAC 40 | 5,459.62 | -1.16 | -3.00 |
- 恒指小幅上涨，国指跌幅较大。
- 美股三大指数均下跌，其中纳斯达克跌幅最大。
- 欧洲市场也呈现下跌趋势，德国DAX指数跌幅最大。
- 港股各行业指数表现不一，电讯业指数领涨，原材料业指数领跌。
- 沪深300指数上涨，工业指数领涨，主要消费指数领跌。
- 沪股通北向净卖出12.31亿人民币，南向净买入84.85亿港币；深股通北向净卖出0.23亿人民币，南向净买入150.45亿港币。
主要经济数据公布
| 国家 | 经济指标 | 时间 | 市场预期 | 实际值 | 前值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美国 | 耐用品订单 | 12月 | 1.0% | 0.2% | 1.2%* |
| 美国 | MBA抵押贷款申请指数 | 1月22日 | na | -4.1% | -1.9% |
| 法国 | 消费者信心指数 | 1月 | 94 | 92 | - |
| 德国 | GfK消费者信心指数 | 2月 | -7.9 | -15.6 | -7.5* |
| 日本 | 领先指数CI | 11月 | na | 96.4 | 96.6 |
- 美国耐用品订单低于预期，MBA抵押贷款申请指数大幅下降。
- 法国消费者信心指数低于预期。
- 德国消费者信心指数显著下降。
- 日本领先指数CI略有下降。
主要新闻总结
国际经济要闻
- 亚太区私募股权资金储备达到历史高位，占全球25%。
- 全球蓝牙耳机销量上升至3亿组，真无线耳机销量增长近九成。
- 中国采购美国玉米，规模为去年7月以来最大。
- 日本央行行长黑田东彦承认货币政策存在局限性。
大中华经济要闻
- 中国并购活动仍以国内为主，受“双循环”等政策支持。
- 商务部确保春节市场保供，引导电商“不打烊”。
- 中国钢材出口明显下降，进口大幅增长。
- 互联网金融平台停售多个银行存款产品。
企业要闻
- 华为与赛力斯发布智能增程/纯电动力平台。
- 日产计划在2030年代初实现主要市场新车电动化。
- 字节跳动去年收入增长一倍至350亿美元。
- LG Display第四季经营溢利创三年新高。
中港两地上市的H股股份
| H股代码 | 股份名称 | H股收益价（港元） | 动态市盈率 | 市净率 | H股/A股价比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 939 | 建设银行 | 6.06 | 5.24 | 0.57 | -24.69 |
| 1398 | 工商银行 | 5.07 | 5.32 | 0.59 | -16.36 |
| 1288 | 农业银行 | 2.88 | 4.40 | 0.46 | -23.53 |
| 3988 | 中国银行 | 2.73 | 4.25 | 0.34 | -27.97 |
| 1658 | 青岛银行* | 4.34 | 6.88 | 0.73 | -29.10 |
| 2628 | 光大证券 | 7.29 | 17.48 | 0.56 | -63.40 |
| 6881 | 银河证券 | 4.93 | 5.96 | 0.56 | -62.75 |
| 6066 | 中信建投 | 12.00 | 10.61 | 1.56 | -74.79 |
| 338 | 上石化 | 1.70 | - | 0.57 | -58.55 |
| 2899 | 紫金矿业 | 9.54 | 35.81 | 4.22 | -23.42 |
| 2600 | 中国铝业 | 2.46 | 383.86 | 0.71 | -38.21 |
| 588 | 北京北辰 | 1.48 | 11.38 | 0.20 | -44.49 |
| 1528 | 美凯龙 | 5.35 | 5.85 | 0.34 | -54.34 |
| 2009 | 金隅股份 | 1.54 | 5.20 | 0.29 | -53.67 |
| 2202 | 万科* | 29.45 | 6.91 | 1.41 | -16.22 |
| 1065 | 创业环保 | 3.20 | 7.00 | 0.61 | -55.47 |
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权益披露
- 陈宋恩持有中国农业银行H股股份。
- 农银国际证券及其联属公司与部分H股公司存在投资银行业务关系。
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