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数字基建提速有望拉动新能源相关需求总结

核心内容

《数字中国建设整体布局规划》由中共中央、国务院近日印发，明确了2035年数字中国建设目标，提出以“2522”框架推进数字基础设施、数字经济、数字治理、数字安全等多方面的建设。该规划强调了数字基础设施的重要性，特别是在算力网络优化布局与协同联动方面，为数字中国建设奠定了坚实基础。

主要观点

1. 数字基础设施建设提速
   规划推动数字基础设施的加速发展，尤其在算力枢纽节点和国家数据中心集群建设方面，为后续数字经济发展提供了支撑。

2. “东数西算”工程的启动
   2022年2月，“东数西算”工程在8个地区启动，旨在通过将东部算力需求转移至西部，利用西部丰富的可再生能源缓解东部的能耗压力。

3. 新能源需求将被拉动
   随着数字基础设施的建设，对风光等绿色能源以及UPS等备用储能电源设施的需求将显著增加，直接利好新能源行业发展。

4. 重点受益企业
   建议重点关注在储能领域有重点布局的电池企业，包括：

   • 宁德时代（300750.SZ）
   • 亿纬锂能(300014.SZ)
   • 鹏辉能源(3000438.SZ)
     同时，电网信息化领域企业如：
   • 威胜信息(688100.SH)
   • 力合微(688589.SH)
     也将受益于数字中国建设。

关键信息

• 行业发展趋势：2021年我国数据中心行业收入接近1500亿元，近三年复合增长率超过30%，预计2022年将达1900亿元。
• 政策背景：《数字中国建设整体布局规划》提出“2522”框架，涵盖数字基础设施、数字经济、数字治理、数字安全等多个方面。
• 绿色能源与储能需求：数据中心的高能耗特性促使新能源和储能技术需求增长，尤其是风光发电与UPS等备用电源设施。
• 投资建议：关注储能与电网信息化相关企业，把握数字基建提速带来的市场机遇。

风险提示

• 配套政策不达预期
• 核心技术国产化不达预期
• 宏观经济影响

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