20220409-中国指数研究院-2022年03月中国房地产市场月报_49页_3mb

中国房地产市场月报（2022年03月）总结

核心内容概述

2022年3月，中国房地产市场整体呈现价格温和上涨、成交规模下降、供应减少、库存去化时间延长的趋势。市场分化明显，一线城市价格涨幅相对稳定，而三四线城市则面临较大的下行压力。

新房价格水平

全国百城新房均价

• 2022年3月，全国百城新房均价为16189元/m²，环比上涨0.03%，同比上涨1.72%。
• 2018年至2022年3月，百城新建住宅价格累计上涨0.06%，涨幅较去年同期收窄0.71个百分点。

各梯队城市新房价格

• 一线城市新房价格累计上涨0.15%，同比上涨1.8%。
• 二线城市新房价格累计上涨0.06%，同比上涨1.8%。
• 三四线代表城市新房价格累计下跌0.11%，同比上涨1.42%。

各城市群新房价格

• 长三角城市群新房价格累计上涨0.11%，同比上涨1.97%。
• 珠三角城市群新房价格累计上涨0.2%，同比上涨1.94%。
• 京津冀城市群新房价格累计上涨0.06%，同比上涨1.17%。
• 山东半岛代表城市新房价格累计下跌0.04%，同比上涨1.57%。

典型城市新房价格

• 涨幅前五城市：

  1. 广州：1.18%
  2. 常州：0.48%
  3. 西安：0.47%
  4. 合肥：0.44%
  5. 常熟：0.44%

• 跌幅前五城市：

  1. 湛江：-2.00%
  2. 三亚：-1.12%
  3. 桂林：-0.97%
  4. 株洲：-0.95%
  5. 南昌：-0.95%

• 3月环比涨幅前五城市：

  1. 宁波：0.34%
  2. 西安：0.30%
  3. 天津：0.28%
  4. 东莞：0.25%
  5. 广州：0.22%

• 3月环比跌幅前五城市：

  1. 威海：-0.37%
  2. 长春：-0.34%
  3. 武汉：-0.33%
  4. 湛江：-0.33%
  5. 廊坊：-0.28%

新房成交规模

全国成交数据

• 2022年1-2月，全国商品房销售面积为15703.0万m²，同比下降9.6%；住宅销售面积为13462.0万m²，同比下降13.8%。
• 全国商品房销售额为15459.0亿元，同比下降19.3%；住宅销售额为13652.0亿元，同比下降22.1%。

50城成交数据

• 2022年1-3月，50个代表城市商品住宅月均成交面积为1983.1万m²，同比下降41.3%。
• 2022年3月，50个代表城市商品住宅成交面积为2147.81万m²，环比增长36.67%，同比下降46.15%。

各梯队城市成交面积

• 一线城市商品住宅月均成交面积为57.75万m²，同比下降35.23%。
• 二线城市商品住宅月均成交面积为49.50万m²，同比下降37.10%。
• 三线代表城市商品住宅月均成交面积为24.50万m²，同比下降51.21%。

各城市群成交数据

• 长三角城市群商品住宅月均成交面积同比下降43.6%。
• 珠三角城市群商品住宅月均成交面积同比下降52.1%。
• 京津冀城市群商品住宅月均成交面积同比下降30.0%。
• 成渝城市群商品住宅月均成交面积同比下降36.4%。
• 长江中游城市群商品住宅月均成交面积同比下降50.2%。

二手房价格水平

全国百城二手房均价

• 2022年1-3月，全国二手住宅价格累计上涨城市有45个，累计下跌城市有54个。
• 2022年3月，全国二手住宅价格环比上涨城市有47个，环比下跌城市有52个。

典型城市二手房价格

• 涨幅前五城市：

  1. 泉州：2.26%
  2. 杭州：2.10%
  3. 厦门：1.83%
  4. 广州：1.76%
  5. 昆山：1.67%

• 跌幅前五城市：

  1. 张家口：-2.12%
  2. 秦皇岛：-2.04%
  3. 宜昌：-1.78%
  4. 赣州：-1.39%
  5. 德州：-1.39%

• 3月环比涨幅前五城市：

  1. 泉州：0.94%
  2. 芜湖：0.93%
  3. 厦门：0.90%
  4. 马鞍山：0.88%
  5. 上海：0.96%

• 3月环比跌幅前五城市：

  1. 张家口：-1.02%
  2. 德州：-0.90%
  3. 秦皇岛：-0.88%
  4. 宜昌：-0.55%
  5. 哈尔滨：-0.53%

供求关系分析

开工与施工面积

• 2022年1-2月，全国房屋新开工面积为1.5亿m²，同比下降12.15%；住宅新开工面积为1.08亿m²，同比下降14.92%。
• 全国房屋施工面积为78.45亿m²，同比增长1.79%；住宅施工面积为55.35亿m²，同比增长2.03%。
• 全国房屋竣工面积为1.22亿m²，同比下降9.80%；住宅竣工面积为0.89亿m²，同比下降9.60%。

新批上市面积

• 2022年1-3月，20个代表城市商品住宅月均新批上市面积为921.9万m²，同比下降34.3%。
• 2022年3月，20个代表城市商品住宅新批上市面积为1248.60万m²，环比增长199.61%，同比下降27.93%。

销供比

• 2022年1-3月，20个代表城市商品住宅销供比为1.35，较去年同期下降。
• 2022年3月，销供比为1.07，较去年同期下降。

库存及去化

• 2022年2月，20个代表城市商品住宅可售面积约21402.5万m²，环比下降1.79%，同比下降2.88%。
• 短期库存去化时间为10.8个月，环比持平，同比延长0.1个月。
• 北京、杭州（含萧山余杭）、青岛等城市可售面积环比增长，福州接近历史最高，合肥接近历史最低。
• 成都、郑州、南京等城市库存去化时间环比下降，温州接近历史最高，杭州（含萧山余杭）接近历史最低。

开发投资情况

• 2022年1-2月，全国房地产开发投资额为1.45万亿元，同比增长3.67%。
• 其中住宅开发投资额为1.08万亿元，同比增长3.68%，占房地产开发投资的比重为74.48%。

主要观点与关键信息

• 价格走势：全国新房价格涨幅收窄，二手房价格涨跌分化，一线城市价格相对稳定，三四线城市价格下行压力较大。
• 成交规模：全国新房和二手房成交面积及销售额均出现显著下降，市场整体活跃度下滑。
• 供应情况：新批上市面积下降明显，市场供应偏紧。
• 库存压力：库存去化时间延长，部分城市库存水平接近历史极值，市场面临去库存压力。
• 区域差异：房地产市场呈现明显区域分化，长三角、珠三角等城市群表现相对较好，而部分三四线城市则面临较大的市场调整压力。