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报告摘要

中国乘用车市场2021年总结及2022年展望总结

核心内容

2021年中国乘用车市场在芯片短缺、原材料价格上涨等因素影响下，整体销量有所下滑，但新能源市场表现亮眼，渗透率显著提升。2022年，随着芯片供应问题缓解和消费者需求释放，市场将呈现前低后高的增长趋势，预计狭义乘用车销量约为2160万台，新能源车渗透率将达到23%，销量有望突破500万台。中国品牌在新能源领域的优势使其市场份额稳定在45%，销量有望达到1000万台。

主要观点

整体市场回顾
- 2021年狭义乘用车销量为2015万台，同比增长4.4%。
- 新能源车销量达到299万台，同比增长170%，成为拉动整体市场增长的关键因素。
- 非新能源车销量为1716万台，同比下降5.6%。
- 2022年狭义乘用车增速预计为7-8%，全年销量约2160万台。
- 芯片问题预计在2022年下半年缓解，销量将呈现“前低后高”的趋势。
细分市场发展趋势
- 轿车与SUV市场格局稳定：轿车、SUV、MPV已形成稳定的市场格局，紧凑型SUV和紧凑型车为主要增长点。
- 微型车市场崛起：以五菱宏光MINIEV为代表的新能源微型车成为市场新宠，推动市场多元化竞争。
- 紧凑型车市场下滑：受SUV和微型车的双重冲击，紧凑型车销量下降最快。
- 中型车市场稳定：主要销量集中在日系、德系和豪华品牌，新能源车型如Model 3、小鹏P7表现良好。
- 中国品牌崛起：2021年7月后，中国品牌市场份额突破40%，达到46%，新能源布局是其增长的重要驱动力。
新能源市场发展趋势
- 新能源市场快速增长：2021年新能源车销量同比增长170%，渗透率提升至15%，9月后稳定在20%左右。
- 新能源市场格局初现：新能源市场形成三大竞争圈，中国品牌占据核心地位，分别在高端（特斯拉、理想、蔚来）、中端（比亚迪）、低端（五菱）市场表现突出。
- 2022年新能源市场展望：预计新能源车渗透率将提升至23%，销量有望突破500万台。
- 比亚迪表现突出：预计2022年销量将突破100万台，进入中国厂商TOP3。
- 特斯拉产能提升：随着柏林工厂投产，特斯拉将缓解产能压力，满足更多国内市场需求。
- 合资品牌追赶：大众等合资品牌加快新能源布局，预计2022年新能源销量将大幅增长。

关键信息

2021年市场表现
- 狭义乘用车整体销量：2015万台
- 新能源车销量：299万台（同比增长170%）
- 非新能源车销量：1716万台（同比下降5.6%）
- 新能源渗透率：15%（2021年），9月后稳定在20%
- 中国品牌销量占比：46%（2021年10月后）
- 中国品牌价格超20万的车型销量：超80万台
- 五菱宏光MINIEV销量：占微型车市场主导地位
2022年市场预测
- 狭义乘用车销量：2160万台（增速7-8%）
- 新能源车渗透率：23%
- 新能源车销量：500万台
- 中国品牌销量占比：45%
- 比亚迪预计销量：超100万台
- 特斯拉产能缓解，将满足更多国内市场需求
- 大众等合资品牌新能源布局加快
市场结构变化
- 轿车、SUV、MPV市场格局稳定，紧凑型SUV和紧凑型车为主要增长点。
- 微型车市场因新能源车的兴起而开启个性化竞争。
- 中国品牌在新能源市场中占据主导地位，市场份额提升至45%。
- 新能源市场已形成三大竞争圈：高端（25万以上）、中端（10-25万）、低端（10万以下）。
竞争格局
- 新能源市场出现三大寡头：特斯拉、比亚迪、五菱。
- 外国品牌市场份额受到中国品牌挤压，尤其是德系品牌。
- 豪华品牌销量全面上升，宝马、特斯拉表现突出，奔驰、奥迪预计将在2022年有所突破。

未来展望

2022年市场趋势
- 乘用车市场将呈现“前低后高”的增长趋势。
- 新能源市场渗透率将提升至23%，成为推动行业发展的核心动力。
- 中国品牌将在新能源市场中持续发力，预计销量占比达到45%。
- 合资品牌加快新能源布局，将对中端市场形成更大竞争压力。
- 微型车市场将保持增长，推动整体市场多元化发展。
行业挑战与机遇
- 芯片供应问题将逐步缓解，为市场回暖提供基础。
- 新能源市场仍处于快速增长期，存在更多市场机会。
- 中国品牌在新能源领域布局明显，未来有望进一步扩大市场份额。