20220613-农银国际证券-每天导读_4页

报告摘要

股市与经济动态总结

核心内容概述

本报告汇总了全球主要股市走势、商品期货、外汇汇率、政府债券收益率、以及相关的经济新闻和企业动态。数据涵盖恒生、沪深300、富时中国A50、标普500、纳斯达克等主要指数，同时包括日本、美国、中国等国家的经济指标及国际与大中华地区的经济要闻。此外，还列出了中港两地上市的H股股份的收盘价、市盈率、市净率及价比等信息，并附有农银国际证券的研究人员联系方式及免责声明。

各股市走势

指数	收市	日比(%)	5日(%)
恒生	21,806.18	(0.29)	3.43
H股	7,609.56	0.04	4.71
红筹	3,820.22	(1.39)	(2.70)
HSC大型股	1,991.29	(0.17)	3.74
HSC中型股	4,438.63	0.21	2.57
AH股溢价	140.89	1.29	1.47
沪深300	4,238.99	1.52	3.65
富时中国A50	14,100.30	1.60	4.34
上证180	8,997.96	1.26	3.54
上证380	5,942.15	1.90	2.75
台北加权	16,460.12	(0.97)	(0.56)
日经225	28,246.53	0.04	1.75
道琼斯	31,392.79	(2.73)	(4.58)
标普500	3,900.86	(2.91)	(5.05)
纳斯达克	11,340.02	(3.52)	(5.60)
德国DAX 30	13,761.83	(3.08)	(4.83)
富时100	7,317.52	(2.12)	(2.86)
法国CAC 40	6,187.23	(2.69)	(4.60)

主要观点：

美国股市：道琼斯、标普500指数下跌，主要因5月通胀超预期，市场担忧美联储将采取更激进的加息措施。
中国股市：恒指下跌，国指上涨，显示市场对疫情反复的担忧。
欧洲股市：德国DAX 30、法国CAC 40指数下跌，与美国通胀数据带来的市场紧张情绪有关。
日股：日经225指数微涨，但整体表现较为疲软。
其他市场：富时中国A50、上证180、上证380指数上涨，反映市场对中国经济的乐观预期。

商品期货与外汇走势

商品期货/指数

商品期货/指数	市价	日比(%)	5日(%)
纽约期油 (美元/桶)	118.95	(1.43)	0.38
纽约期金 (美元/t oz)	1,871.50	1.23	1.41
标普高盛商品指数	804.80	(1.47)	(0.43)
CRB大宗商品期货价格指数	325.81	(1.15)	0.78
罗杰斯国际商品指数	4,449.39	(0.98)	0.92

外汇

外汇	汇率	5日(%)	1个月(%)
港元兑人民币	0.8602	1.36	(0.71)
美元兑人民币	6.7523	1.41	(0.70)
美元兑港元	7.8496	0.06	(0.00)
美元兑日元	134.84	2.20	4.17
欧元兑美元	1.0494	(1.89)	0.79
英磅兑美元	1.2278	(2.03)	0.13
澳元兑美元	0.7021	(2.39)	1.17

主要观点：

美元：美元兑人民币、港元、日元均上涨，显示美元走强。
欧元：欧元兑美元下跌，反映欧洲经济疲软。
人民币：人民币对美元、港元均贬值，可能与市场对中国经济表现的担忧有关。

政府债券收益率

政府债券	收益率 (%)	5日(bps)	1个月(bps)
中国(10年期)	2.7940	(1.30)	(1.40)
香港(10年期)	2.97600	18.90	(0.20)
美国(10年期)	3.17240	13.25	25.39

主要观点：

中国：10年期国债收益率下降，显示市场对经济疲软的担忧。
美国：10年期国债收益率上升，显示市场对通胀的担忧。
香港：10年期债券收益率显著上升，可能反映市场对本地经济的不确定性。

主要经济数据

国家	经济指标	时间	市场预期	实际值	前值
日本	PPI月环比	5月	0.6%	0.0%	1.3%
日本	PPI同比	5月	10.0%	9.1%	9.8%
中国	PPI同比	5月	6.4%	6.4%	8.0%
中国	CPI同比	5月	2.20%	2.10%	2.10%
美国	CPI月环比	5月	0.7%	1.0%	0.3%
美国	CPI同比	5月	8.3%	8.6%	8.3%

主要观点：

美国通胀：5月CPI同比上升8.6%，高于预期，表明通胀加速。
中国通胀：CPI同比略低于预期，PPI同比显著放缓，显示经济疲软。
日本通胀：PPI同比放缓至9.1%，但PPI月环比下降，可能表明通胀压力缓解。

主要新闻总结

国际经济要闻

美国通胀加速至40年新高：5月CPI同比上升8.6%，高于所有预期，给美联储和白宫带来更大压力。
加拿大央行关注通胀：金融体系强劲，但高通胀和利率上升仍是主要挑战。
耶伦建议限制俄罗斯石油运输保险：有助于遏制莫斯科的能源收入。
韩国央行警告加息时机：错过加息时机可能带来更大经济损失。

大中华经济要闻

中国5月CPI疲软：显示需求不足，降息窗口打开。
加强东北与俄远东地区合作：深化发展战略对接。
5月信贷改善：显示经济复苏迹象。
香港金融开放：林郑月娥强调必须对全球重新开放以维持金融中心地位。

企业要闻

人人网和解案获批：可能涉及超过3亿美元的和解金。
台积电5月销售额增长65%：显示强劲的市场需求。
五矿资源与原住民达成协议：秘鲁铜矿恢复生产。
Meta暂停双摄像头智能手表开发：可能因市场竞争压力。

中港两地上市的H股股份

港股代码	股份名称	港股收盘价 (港元)	动态市盈率	市净率	港股/A股价比(%)
939	建设银行	5.59	3.88	0.46	(20.37)
1398	工商银行	4.55	4.01	0.42	(17.08)
1288	农业银行	2.93	3.70	0.41	(17.08)
3988	中国银行	3.07	3.53	0.40	(18.76)
1658	邮储银行	5.93	6.12	0.72	(3.64)
1963	中国中冶	1.96	4.37	0.40	(53.08)
2600	中国铝业	3.46	9.23	0.89	(42.58)
1772	赣锋锂业	111.60	16.49	5.42	(27.45)
2899	紫金矿业	10.72	12.43	3.07	(10.08)
1171	兖州煤业	28.00	5.64	1.75	(44.09)
998	华能国际	3.61	-	0.86	(52.46)
991	大唐发电	1.30	-	0.59	(54.46)
916	龙源电力	15.86	17.69	1.92	(38.30)
956	新天绿能	4.61	7.30	0.88	(69.02)
1787	山东黄金	13.68	364.57	2.25	(36.45)
1053	金隅股份	1.13	5.82	0.22	(65.26)
2202	万科	17.20	7.54	0.72	(17.69)
588	北京北辰	1.03	-	0.20	(61.22)
1528	美凯龙	3.35	5.66	0.23	(48.04)
1065	创业环保	3.06	5.42	0.52	(63.11)
895	东江环保	2.81	15.33	0.46	(61.14)
1635	大众公用	1.48	12.74	0.43	(61.43)
753	中国国航	5.53	-	1.12	(50.97)

免责声明

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- 周秀成：stevechow@abci.com.hk，电话：（852）2147 8809
研究报告下载：
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- 过去：http://www.abci.com.hk/en-us/research_report.php
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