20181128-华创证券-计算机行业云计算与AI双周报_腾讯首次披露云收入超市场预期_云战略地位持续强化_8页_679kb

计算机行业云计算与AI双周报总结

核心内容

本报告总结了2018年11月14日至2018年11月23日期间，计算机行业中云计算与人工智能领域的最新动态、投资建议及行业风险提示。

主要观点

腾讯云发展迅速

• 腾讯首次披露云业务收入，前三季度云服务收入超过60亿元，同比增长超100%。
• 云服务付费客户数同比增速也超过100%，显示出强劲的增长势头。
• 腾讯云市场份额从2015年的无名跃升至2017年的10.3%，位居市场第二。
• 腾讯云与阿里云差距缩小，战略地位进一步强化，成立“云与智慧产业事业群”以提升B端业务。

云计算行业动态

• 华为发布HiAI2.0平台，提升AI应用能力。
• 阿里云与香港理工大学合作，推动AI在城市管理、医疗等领域的应用。
• 百度投资新潮传媒，整合线上线下媒体资源。
• 阿里健康与支付宝合作，整合医疗健康资源，提升服务体验。
• 工信部强调加快云计算产业发展，推动企业数字化转型。
• 腾讯云与北明软件合作打造ODR平台，提升纠纷解决效率。
• 阿里云发布飞龙工业互联网平台，助力制造业数字化。

人工智能行业动态

• 丁香园指出，医疗领域中信息化效率提升远大于AI技术。
• 谷歌云AI新主管表示将继续与政府和军队合作。
• 英特尔推出“AI未来先锋计划”，加强AI技术研究和应用。
• 三星电子投资220亿美元用于5G网络和AI发展。
• IBM推出多云管理解决方案，帮助企业整合多云系统。
• 福特计划推出自动驾驶网约车，聚焦盈利和规模。
• 大众启动500亿美元发展计划，发展电动汽车、无人驾驶和移动出行。
• SF MOTORS与英伟达合作研发L3+级自动驾驶技术。

关键信息

投资建议

• 云计算领域：推荐IaaS层公司包括中科曙光、深信服、浪潮信息；关注宝信软件。推荐SaaS层公司包括辰安科技、超图软件、恒生电子、广联达、航天信息、泛微网络、用友网络、恒华科技、石基信息。
• 人工智能领域：推荐科大讯飞、华宇软件、海康威视、四维图新、苏州科达、千方科技。

公司盈利预测与估值

风险提示

• 政策落地进展缓慢
• 市场竞争加剧

行业基本数据

• 股票家数：203只
• 总市值：16,786.01亿元
• 流通市值：11,075.38亿元
• 占比：5.7%

行业投资评级说明

• 推荐：预期未来3-6个月内该行业指数涨幅超过基准指数5%以上
• 中性：预期未来3-6个月内该行业指数变动幅度相对基准指数-5%至5%
• 回避：预期未来3-6个月内该行业指数跌幅超过基准指数5%

分析师信息

• 组长、首席分析师：陈宝健，清华大学计算语言学硕士，曾任职于国泰君安证券、安信证券，2017年加入华创证券研究所
• 分析师：邓芳程，华中科技大学硕士，曾任职于长江证券，2017年加入华创证券研究所
• 助理研究员：刘逍遥，中国人民大学管理学硕士，2018年加入华创证券研究所

免责声明

本报告仅供参考，不构成投资建议。投资有风险，入市需谨慎。