林如海：中国多晶硅产业现状及发展趋势_35页_2mb

中国多晶硅产业现状及发展趋势总结

核心内容

中国多晶硅产业作为战略性新兴产业，是实现碳达峰、碳中和目标的重要支撑，也是推动能源结构转型的关键环节。随着技术进步和政策支持，中国多晶硅产业在生产规模、技术水平和国际市场地位等方面均取得显著进展。

主要观点

• 多晶硅产业在国家政策引导下，成为推动绿色低碳发展的重要力量。
• 中国多晶硅产业经历了从“两高一资”到“高技术、高载能、资金密集型”的转变，行业形象和定位亟需重新定义。
• 中国多晶硅产业具备完整的产业链，从硅石矿到组件安装，覆盖广泛，具备较强的自主发展能力。
• 产业规模持续扩大，国内多晶硅产能和产量在全球占比持续提升，成为全球多晶硅生产主导力量。
• 技术创新显著，改良西门子法和硅烷流化床法并行发展，推动产品升级和生产效率提升。
• 多晶硅行业面临“两高一资”误区，需正确认识其在能源转型中的积极作用。

关键信息

01 多晶硅产业的战略意义

• 多晶硅是实现“双碳”目标的关键材料，是推动光能源和硅能源发展的基础。
• 2021年，中共中央国务院印发《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》，标志着我国碳达峰碳中和工作进入系统化发展阶段。
• 多晶硅在组件中的成本占比逐年下降，从2017年的94.9%降至2021年的15%以下，单晶产品占比大幅提升。

02 中国多晶硅产业发展现状

生产规模

• 2010-2021年，国内多晶硅产能增长5倍，年均增幅17.9%，2021年底产能达51.9万吨/年，全球占比77.3%。
• 预计2022年产能将达119万吨/年，全球占比提升至88.3%。

技术进步

• 多晶硅还原电耗和综合电耗显著下降，15年来综合电耗降低82%，综合能耗降低84%。
• 技术路线不断优化，改良西门子法和硅烷流化床法并行发展，提升产品质量和生产效率。

下游需求

• 全球光伏市场持续增长，2021年全球光伏累计装机容量达920GW，中国占306GW，占全球33.3%。
• 2021年我国新增光伏装机量54.88GW，占全球装机量的32.3%。
• 2021年我国组件出口量约100GW，占国内产量的53.3%。

进出口

• 国内多晶硅进口依赖度逐年下降，2021年进口量为11.4万吨，占国内消费的18.6%，预计2022年进口量将降至10万吨左右，占比降至10.9%。

价格波动

• 多晶硅价格经历多次大涨大跌，2010-2021年价格从74万元/吨降至12万元/吨，跌幅达83.8%。
• 2020-2022年因全球双碳目标和可再生能源发展，需求激增，价格反弹至近十年新高。

03 中国多晶硅产业发展趋势

供应满足长期需求

• 预计到2025年底，中国多晶硅产能将超过500万吨/年，可满足1500GW的光伏装机需求。
• 2025年全球光伏装机需求预计达550GW，折算成多晶硅需求量为193万吨；2030年全球光伏装机需求预计达1000GW，多晶硅需求量达294万吨。

技术变革

• 颗粒硅和块状硅并行发展，颗粒硅可直接用于单晶拉棒，提升生产效率。
• CCZ连续直拉法提升生产效率，减少装料时间，增加单炉坩埚装料量。

清洁能源转型

• 多晶硅生产过程中的能耗和污染问题已得到显著改善，具备绿色低碳生产潜力。
• 产业应建立高比例可再生能源的低碳排硅基新能源产业基地，推动清洁能源替代。

04 关于“两高一资”的误区解读

• “高耗能”误区：多晶硅是“高载能”而非“高耗能”产业，其能量回收期为0.81年，能量贡献期为29.2年。
• “高污染”误区：多晶硅生产过程中的污染主要为废气、废水和废渣，均可以通过闭环处理实现绿色生产。
• “资源性”误区：硅是自然界中分布广泛的元素，硅石成本仅占工业硅成本的10%左右，不属于资源性产业。
• “资金密集型”特征：多晶硅项目投资大，每万吨产能投资约10亿元，符合资金密集型产业的定义。

05 多晶硅产业发展建议

• 重新定义行业属性：将多晶硅从“两高一资”中剥离，明确其作为“高技术、高载能、资金密集型”的高端产业地位。
• 提升准入门槛：加强环保和安全审核，控制非理性投资，避免市场供需失衡。
• 明确战略性产业定位：在《国民经济行业分类》中重新分类，使其享受国家相关利好政策。
• 鼓励清洁能源应用：支持在清洁能源地区建设多晶硅项目，推动“源网荷储一体化”和“多能互补”项目发展。

产业链与行业组织

• 产业链完整性：中国拥有从硅石矿到组件安装的完整产业链，市场份额全球占比均超过70%。
• 硅业分会作用：硅业分会作为行业代表组织，致力于为政府和企业提供信息、政策建议和技术支持，维护行业利益，推动可持续发展。

总结

中国多晶硅产业在政策支持和技术进步的双重驱动下，已成长为全球光伏产业链的核心环节，具备强大的生产能力和技术实力。面对“两高一资”的误区，行业需通过正名、优化技术、加强管理、推动清洁能源应用等方式，进一步实现高质量发展，助力“双碳”目标的实现。