北京硕人时代科技股份有限公司创业板首次公开发行股票招股说明书（报送日期2017年11月30日）

报告摘要

北京硕人时代科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市总结

核心内容

北京硕人时代科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟首次公开发行人民币普通股（A股）并在深圳证券交易所创业板上市。公司是一家专注于供热系统节能解决方案的高新技术企业，主营业务包括热网监控和计量温控业务，服务于城镇供热企业和终端热用户，覆盖集中供热全过程。

主要观点

发行概况：
- 发行股票类型：人民币普通股（A股）
- 发行股数：不超过2,400万股，占发行后总股本不低于25%
- 发行后总股本：不超过9,600万股
- 发行价格：按照证券监管部门认可的询价方式确定
- 发行方式：采用网下配售与网上定价发行相结合的方式
- 保荐机构：民生证券股份有限公司
限售及减持承诺：
- 控股股东及实际控制人戴斌文、史登峰、邓宇春承诺在上市后36个月内不转让其持有的首发前股份，且在锁定期满后两年内减持时价格不低于发行价。
- 其他股东（如熔岩新领域、朗润益发等）承诺在上市后12个月内不转让其持有的首发前股份。
- 所有股东承诺在减持前履行信息披露义务，并遵守相关减持比例限制。
稳定股价承诺：
- 公司及控股股东、实际控制人、董事（独立董事除外）、高级管理人员承诺在公司股价连续20个交易日低于每股净资产时启动稳定股价措施。
- 稳定股价措施包括增持公司股份和公司回购股份，具体实施条件和程序均有明确规定。
信息披露与赔偿承诺：
- 公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担法律责任。
- 若因信息披露问题导致投资者损失，公司将依法赔偿，并在未履行承诺时采取相应约束措施。
填补即期回报措施：
- 公司承诺在发行后采取具体措施以填补即期回报被摊薄的风险，包括加强资金使用效率、优化薪酬制度等。
- 公司董事、高级管理人员若违反承诺，将接受相应的处罚，包括薪酬减半等。
利润分配政策：
- 发行前滚存利润由发行后所有股东按持股比例共享。
- 公司制定了未来三年的股东回报规划，优先采用现金分红，现金分红比例不低于净利润的20%，且在符合条件时每年不少于10%。
财务数据与指标：
- 公司近三年及一期财务数据良好，资产负债率逐年下降，流动比率和速动比率保持稳定。
- 报告期净利润稳定增长，但2017年1-6月净利润有所下降，可能影响即期回报。
- 应收账款和存货周转率较低，可能存在一定的经营风险。
募集资金用途：
- 募集资金将用于IDH智能热网一体化服务平台升级和补充流动资金，总额为12,616.27万元。
- 若实际募集资金不足，公司将优先使用募集资金，并以自筹资金进行置换。

关键信息

风险提示：
- 创业板市场风险高，公司存在业绩不稳定、经营风险、应收账款风险、技术无法持续领先、技术泄密、人才流失、管理风险、税收政策变化、业务拓展风险、共同控制风险、实际控制人损害公司利益风险、募集资金项目风险、净资产收益率下降风险等。
业务与技术：
- 公司业务涵盖热网监控、计量温控，产品包括热网监控控制器、计量温控系统等。
- 公司拥有50余种产品，已覆盖全国16省80余个地级以上城市的供热企业，覆盖集中供热面积约10亿平方米。
- 公司拥有15项商标、50项专利、23项软件著作权等知识产权，参与制定多项行业标准。
主要财务数据：
- 2017年6月30日总资产为4.48亿元，总负债为1.69亿元，股东权益为2.79亿元。
- 2017年1-6月营业收入为8,395万元，净利润为306.79万元。
- 报告期加权平均净资产收益率和每股收益均有所波动，但整体处于合理区间。
承诺与约束措施：
- 所有责任主体均承诺在违反相关承诺时进行公开道歉并依法赔偿投资者损失。
- 若未履行承诺，公司将停止现金分红、停止发放高管薪酬，并冻结相应资金用于赔偿。

总结

本次发行是北京硕人时代科技股份有限公司在中国境内首次公开发行A股并上市，旨在拓展业务和提升公司资本实力。公司专注于供热节能领域，具有较强的技术能力和行业影响力。然而，公司也面临一定的市场风险和经营风险，因此，公司及主要责任主体作出了一系列承诺和约束措施，以保障投资者利益和公司稳定发展。公司财务状况良好，但需关注即期回报被摊薄和应收账款周转等问题。募集资金将主要用于提升智能热网平台和补充流动资金，有助于公司进一步拓展市场和增强盈利能力。

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