2016年-数据局_BCG：商业医保风口来临险企需设六大能力_16页_1mb

报告摘要

商业医保风口来临，险企须建设六大能力

核心内容概述

随着中国公共卫生体系的局限性日益显现，消费者对商业医疗保险的兴趣逐渐上升。尤其是中产阶层和富裕人群，他们开始寻求更优质的医疗服务和更完善的保障体系。报销型商业医疗保险正成为市场发展的新趋势，尽管目前市场认知度低、产品种类不完善，但其增长潜力巨大，有望在未来几年内成为医疗市场的“重头戏”。

主要观点

市场增长潜力：中国商业医疗保险市场自2010年以来年均增长近36%，截至2015年，市场规模达到2,410亿元人民币。报销型医疗保险的增长速度超过重大疾病保险，成为未来增长的核心动力。
消费者需求变化：消费者对公立医院的不满情绪加剧，导致他们更倾向于购买报销型医疗保险以获得更优质的就医体验和更全面的保障。
政策支持：中国政府出台多项政策鼓励商业保险发展，包括对商业保险购买者的个人所得税优惠和推动保险公司与医院合作。
私立医院发展：私立医院数量迅速增长，截至2014年已达12,500家以上，为报销型医疗保险提供了更丰富的服务选择和数据来源。
险企面临的挑战：当前报销型医疗保险产品设计不够完善，销售渠道有限，赔付率高且难以预测，导致保险公司盈利困难。
险企需建设六大能力：包括高级客户细分、强大的数据基础设施、差异化产品设计、渠道开发与拓展、高效理赔与运营管理、构建医院与医疗保健服务商网络。

关键信息

市场现状：截至2015年，中国报销型医疗保险的参保率仅为1/20，市场仍处于初级阶段。
消费者细分：波士顿咨询公司与慕尼黑再保险公司将消费者分为七大群组，其中“体验至上者”和“价值至上者”最具购买潜力。
- “体验至上者”：35-55岁，家庭收入超100万元人民币，愿意支付高额保费以获得更好的就医体验。
- “价值至上者”：35-55岁，家庭收入20万-100万元人民币，更注重性价比，希望获得覆盖更广的特需门诊服务。
增长趋势：
- 低端市场（人均保费<2,000元）年均增长率预计为40%。
- 中端市场（人均保费2,000-12,000元）增长潜力最大。
- 高端市场（人均保费>12,000元）增速更快，预计年均增长超过50%。
险企应对策略：
- 客户细分：通过精准识别不同客户群体的需求，制定差异化策略。
- 数据能力：构建强大的数据基础设施，提升数据分析能力，以优化产品设计和风险管理。
- 产品创新：开发符合特定人群需求的定制化产品，如体育爱好者保险、特定疾病保险等。
- 渠道拓展：优化线上平台设计，如“平安好医生”，并加强线下代理和经纪人网络建设。
- 运营效率：提升理赔流程效率，如英杰华的Claim Connect手机应用，实现快速理赔和客户满意度提升。
- 医院合作：与医院和医疗保健服务商建立合作关系，获取患者数据，优化产品定价和风险控制。