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晨会纪要总结

核心内容

2021年2月3日，A股市场整体表现偏弱，上证综指下跌0.46%，深证综指下跌0.67%。北向资金净流入34.23亿元，其中沪股通净流入5.66亿元，深股通净流入28.57亿元。科技股午后跳水，半导体板块领跌，部分核心个股跌幅超过7%。市场资金避险情绪加重。

主要观点

1. 市场表现

• 指数表现：上证综指收盘3517点，下跌0.46%；深证成指收盘15233点，下跌0.67%；创业板指收盘3224点，下跌0.15%。
• 成交额：两市合计成交9537.26亿元，较前日略有增加。
• 板块动态：顺周期板块如造纸、化工、钢铁等表现强势，而科技股如海康威视、科大讯飞等大幅下跌，引发市场担忧。

2. 资金动向

• 资金净流入TOP10：牧原股份、洛阳钼业、五粮液、宁德时代等个股主力净流入额较高，其中牧原股份净流入8.31亿元。
• 资金流出：部分个股如三只松鼠、敏芯股份等跌幅较大，显示资金在某些板块撤离。

3. 产业资讯

• 国家铁路货运量创新高：1月国家铁路货运量达3.24亿吨，同比增长11.8%；电煤运量增长23%，保障了冬季能源供应。
• 茅台限制促销行为：为规范促销，茅台叫停有条件促销，要求电商和商超不得设置门槛限制消费者购买。
• 宁德时代布局新能源科技：子公司成立新能源科技公司，注册资本10亿元，专注于新兴能源技术研发及电池制造。
• 比亚迪推出核酸检测车：与华大智造合作推出纯电动P2+核酸检测车，具备独立工作能力，提升检测效率。
• 医疗美容行业迎发展良机：教育部支持医美人才培养，预计2021年中国医美市场规模将超越美国，成为全球最大市场。

4. 国际市场动态

• 美国就业数据超预期：1月ADP就业人数增加17.4万人，高于预期。
• 欧元区CPI涨幅扩大：1月CPI同比上涨0.9%，创5年来新高。
• 欧元区PMI略超预期：综合PMI终值为47.8，服务业PMI为45.4，显示经济活动略有回升。

关键信息

5. 公司重要公告

• 陕西黑猫：焦炭市场价格上涨，但未来价格存在不确定性。
• 恒瑞医药：SHR2150胶囊获临床试验批准，用于HIV-1感染治疗。
• 宇通客车：1月销量同比下降1.04%。
• 天润乳业：拟在新疆投资建设10000头奶牛示范牧场。
• 大连港：证券简称变更为“辽港股份”。
• 太原重工：拟转让轨道交通20%股权，与太钢不锈合作。
• 尚纬股份：首次回购370万元股份，用于注销。
• 泉峰汽车：签署3.75亿元新能源汽车零部件供应合同。
• 天药股份：地塞米松通过WHO PQ认证，有助于开拓国际市场。
• 我乐家居：股东于范易及其一致行动人增持股份，持股比例达6%。
• 郑煤机：拟投资建设汽车零部件制造园项目。
• 广汽集团：1月销量同比增长23.29%。
• 数据港、川仪股份、志邦家居：2020年净利润分别同比增长23.91%、57.91%、19.96%。
• 露天煤业：参股子公司被查封，影响尚待确认。
• 华森制药：2020年净利润同比下降31.04%。
• 奥马电器：TCL家电集团增持股份，持股比例达1.37%。
• 优德精密、飞荣达、立讯精密：控股股东或实际控制人计划减持股份，合计减持比例达4%~10%。

风险提示

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投资评级标准

• 股票投资评级：
  • 买入：相对沪深300指数涨幅20%以上；
  • 增持：相对沪深300指数涨幅介于10%~20%之间；
  • 中性：相对沪深300指数涨幅介于-10%~10%之间；
  • 卖出：相对沪深300指数跌幅10%以上。
• 行业投资评级：
  • 强于大市：相对沪深300指数涨幅10%以上；
  • 中性：相对沪深300指数涨幅介于-10%~10%之间；
  • 弱于大市：相对沪深300指数跌幅10%以上。

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