【新世纪评级】2023年全国及各省市经济财政债务分析报告_14页_1mb

2023年全国及各省市经济财政债务分析总结

核心内容概览

2023年，我国经济在严峻的国际环境下呈现回升向好态势，各省市GDP增速整体回升，财政收入保持恢复性增长，但政府性基金预算收入持续下滑，政府债务规模继续扩大，房地产市场和土地市场仍处于低迷状态。

一、经济运行情况

1. 全国经济总量与增速

• GDP总量：2023年全国GDP为126.06万亿元，同比增长5.2%，增速较2022年回升2.2个百分点。
• 分季度增速：第一季度4.5%，第二季度6.3%，第三季度4.9%，第四季度5.2%。
• 分产业增长：
  • 第一产业增加值8.98万亿元，增长4.1%；
  • 第二产业增加值48.26万亿元，增长4.7%；
  • 第三产业增加值68.82万亿元，增长5.8%。

2. 各省市GDP总量与增速

• GDP总量排名：
  • 前十位省市未发生重大变动，仅四川与河南、上海与安徽、辽宁与重庆互换；
  • 广东GDP突破13万亿元，为全国首个；
  • 山东、浙江GDP首次突破9万亿元和8万亿元。
• GDP增速排名：
  • 西藏以9.5%增速位居全国第一；
  • 海南以9.2%增速位列第二；
  • 内蒙古增速为7.3%，排名第三；
  • 黑龙江增速为2.6%，排名垫底。
• 区域经济表现：
  • 东部：经济总量和增速均领先，占全国GDP总量的52.13%；
  • 中部：经济总量占21.58%，增速总体偏弱；
  • 西部：经济总量占21.53%，增速分化明显，西藏、内蒙古增速较高；
  • 东北：经济仍处于中下游，辽宁和吉林增速回升，黑龙江垫底。

二、财政收入与债务情况

1. 财政收入

• 全国财政收入：2023年一般公共预算收入21.68万亿元，同比增长6.4%，其中地方收入增长7.8%。
• 税收收入：18.11万亿元，增长8.7%，其中国内增值税增长42.3%，企业所得税下降5.9%。
• 非税收入：3.57万亿元，同比下降3.7%。
• 财政收入排名：
  • 东部地区占全国46.4%，广东、江苏、浙江、上海、山东、北京为前六位；
  • 西部地区财力较弱，宁夏、青海、西藏财政收入不足505亿元。
• 财政收入增速：
  • 西部增速高于中东部，西藏突破30%，新疆、吉林超26%；
  • 山西增速仅0.7%，排名垫底。

2. 政府性基金预算收入

• 全国政府性基金收入：7.07万亿元，同比下降9.2%，降幅较上年收窄11.3个百分点。
• 国有土地出让收入：5.80万亿元，同比下降13.2%，降幅收窄9.9个百分点。
• 基金收入分布：
  • 主要集中在东部和西部经济大省，如江苏、浙江、山东、广东、四川；
  • 西部省份中，广西、福建、宁夏、青海、安徽降幅超20%；
  • 吉林、天津、内蒙古、贵州、河北为正增长，其中吉林增幅达61.1%。
• 基金收入与支出比：
  • 全国多数省市基金收入为负增长，财政自给能力弱。

3. 地方政府债务

• 债务总额：2023年末全国地方政府债务余额达40.74万亿元，其中专项债占比高。
• 债务分布：
  • 主要集中在中东部经济发达地区及四川；
  • 贵州、云南、辽宁等经济欠发达省份债务规模亦较大。
• 债务压力：
  • 25个省市债务与财政收入比率超过2倍；
  • 14个省市比率超过3倍，包括青海（7.4倍）、甘肃、云南、广西、宁夏、贵州、新疆、内蒙古、东北三省、湖南和海南。
• 财政收入对债务的覆盖：
  • 东部地区财政实力强，债务压力相对可控；
  • 西部和东北地区财政自给能力弱，债务压力突出。

三、房地产与土地市场分析

1. 房地产市场表现

• 商品房销售面积：11.17亿平方米，同比下降8.5%，降幅收窄15.8个百分点；
• 商品房销售额：11.66万亿元，同比下降6.5%，降幅收窄20.2个百分点；
• 房地产开发投资：11.09万亿元，同比下降9.6%，降幅收窄0.4个百分点；
• 市场趋势：
  • 房地产市场整体疲软，房企投资信心不足；
  • 销售跌幅收窄，但投资仍持续下滑；
  • 房地产开发投资和商品房销售额多数为负增长。

2. 土地市场表现

• 土地成交面积：4.51亿平方米，同比下降20.6%，降幅收窄8.7个百分点；
• 土地成交总价：3.56万亿元，同比下降16.0%，降幅收窄14.7个百分点；
• 土地市场趋势：
  • 土地成交量价持续下降，但降幅有所收窄；
  • 土地市场主要集中在东部和中部地区，西部省份如四川、重庆表现相对较好。

3. 各省市房地产与土地市场情况

• 商品房销售额：
  • 东部地区占主导，广东、江苏、浙江、山东、上海为前五；
  • 西部地区四川为第六，其余省市销售额较低；
  • 贵州、新疆、内蒙古、甘肃、吉林、黑龙江、宁夏、青海和西藏销售额均在1300亿元以下。
• 房地产开发投资：
  • 东部地区占全国47.4%，排名前五的省市全部来自东部；
  • 西部和东北地区投资规模较小，西藏和上海增速最高，分别为30.4%和18.2%；
  • 青海、云南、天津投资下降幅度最大，分别为32.0%、34.4%和42.1%。

四、主要观点与关键信息

主要观点

• 经济复苏：2023年我国经济呈现回升向好态势，GDP增速较上年显著提高；
• 区域差异：东部地区经济总量和增速仍居全国前列，西部和东北地区经济复苏缓慢；
• 财政收入：全国财政收入保持恢复性增长，但政府性基金预算收入持续下滑；
• 债务压力：地方政府债务规模扩大，财政实力弱的省市债务压力显著；
• 房地产市场：市场整体疲软，但部分省份增速回升，土地市场延续低迷。

关键信息

• 西藏和海南GDP增速超9.0%，领跑全国；
• 东部地区财政收入质量高，税收占比高；
• 房地产市场受政策宽松影响，但居民信心不足仍制约发展；
• 政府性基金预算收入下降幅度较大，西部和东北地区尤为明显；
• 地方政府债务压力与财政收入水平密切相关，西部和东北地区压力最大。

五、总结

2023年，我国经济在复杂国际环境下实现稳步复苏，各省市GDP增速回升，但区域发展不均衡依然显著。财政收入呈现恢复性增长，但政府性基金收入持续下滑，债务规模扩大，财政自给能力弱的省市面临较大压力。房地产和土地市场整体低迷，但部分省份表现优于全国平均水平。政策优化与市场信心恢复仍是未来关注的重点。