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中泰金工定向增发跟踪周报总结

核心内容概述

本报告为中泰证券金工团队发布的定向增发跟踪周报，分析了2021年2月1日至2月7日期间定向增发市场的最新动态。报告从新披露的定增预案、完成度较高的定增、刚完成的定增以及刚解禁的定增四个方面进行统计分析，并对新披露的定增项目提供了详细的发行概要、募集资金用途、发行背景及财务信息。

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一、定增周度统计信息

1.1 进行中的定增状态划分

• 总进行中的定增项目数：727个
• 不同状态的定增项目：
  • 董事会预案：111家
  • 股东大会通过：302家
  • 发审委通过：74家
  • 证监会核准：236家
  • 国资委批准：0家
  • 银监会批准：3家

1.2 新披露定增预案

• 本周首次披露定增预案的公司数：8家
• 总募资金额：353亿元
• 项目数变化：比上周少5个
• 募资金额变化：比上周多99亿元
• 定增目的分布：
  • 项目融资：5家
  • 补充流动资金：2家
  • 配套融资：1家
• 定价方式分布：
  • 竞价：5家
  • 定价：3家

1.3 最近值得关注的定增项目

• 已通过证监会核准的公司数：236家
• 本周公告更新的公司数：13家
• 部分重点公司定增信息：
  • 通用股份：项目融资，募资8.85亿元
  • 神剑股份：项目融资，募资6.5亿元
  • 京新药业：项目融资，募资5亿元
  • 兆丰股份：项目融资，募资6亿元
  • 多氟多：项目融资，募资11.5亿元
  • 捷荣技术：项目融资，募资10亿元
  • 济民制药：项目融资，募资4.49亿元
  • 海正药业：配套融资，募资7亿元
  • 北汽蓝谷：项目融资，募资55亿元
  • 珍宝岛：项目融资，募资18.11亿元
  • 美康生物：项目融资，募资6亿元
  • 中泰化学：项目融资，募资39.22亿元
  • 佳都科技：补充流动资金，募资11亿元

1.4 近一周完成发行的定增项目

• 本周完成定增的公司数：11家
• 总募资金额：158亿元
• 实际完成项目数：与上周持平
• 募资金额变化：比上周少91亿元

1.5 解禁数量及收益率

• 本周解禁的公司数：12家
• 总解禁募资金额：668亿元
• 解禁募资金额变化：比上周多545亿元
• 平均解禁收益率：$0%$
• 下周解禁的公司数：8家
• 解禁募资金额分布：
  • 项目融资：东山精密、寒锐钴业、罗莱生活、闽东电力，总募资59亿元
  • 配套融资：中金黄金、湘财股份、华峰化学，总募资48亿元
  • 补充流动资金：*ST中孚，总募资12亿元
• 目前解禁收益率为正的公司：湘财股份、寒锐钴业、华峰化学、罗莱生活

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二、新披露定增预案详细信息

2.1 航天电器（002025.SZ）

• 发行概要：
  • 发行价格：55.69元
  • 折价率：不低于$80%$
  • 发行数量：不超过6388.61万股
  • 预计募资金额：不超过14.6562亿元
• 募集资金用途：
  • 特种连接器、特种继电器产业化建设
  • 新基建用光模块项目
  • 连接器产业化建设项目
  • 贵州林泉微特电机产业化建设
  • 收购航天林泉经营性资产
  • 补充流动资金
• 发行背景：
  • 国家战略新兴产业建设需要电子元器件支持
  • 市场对高端元器件需求强烈
  • 智能制造提升生产能力

2.2 合力泰（002217.SZ）

• 发行概要：
  • 发行价格：3.09元
  • 折价率：不低于$80%$
  • 发行数量：不超过93492.4866万股
  • 预计募资金额：不超过28.702193亿元
• 募集资金用途：
  • 补充流动资金
• 发行背景：
  • 智能终端行业发展前景广阔
  • FPC行业增长空间大
  • 布局新材料业务，把握5G机遇
  • 电子纸行业快速发展
  • 印度市场增长迅速，政策支持本地化生产

2.3 东兴证券（601198.SH）

• 发行概要：
  • 发行价格：10.26元
  • 折价率：不低于$80%$
  • 发行数量：不超过47448.4863万股
  • 预计募资金额：不超过70亿元
• 募集资金用途：
  • 扩大投资交易业务
  • 扩大融资融券业务
  • 增加子公司投入
  • 补充营运资金
• 发行背景：
  • 证券行业持续扩张
  • 业务多元化发展需求

2.4 阳光电源（300274.SZ）

• 发行概要：
  • 发行价格：115.2元
  • 折价率：不低于$80%$
  • 发行数量：不超过43708.1805万股
  • 预计募资金额：不超过41.5592亿元
• 募集资金用途：
  • 新能源发电装备制造基地
  • 研发创新中心扩建
  • 全球营销服务体系建设
  • 补充流动资金
• 发行背景：
  • 可再生能源成为全球主要经济体战略方向
  • 可再生能源经济性提升
  • 发电市场前景广阔

2.5 东方航空（600115.SH）

• 发行概要：
  • 发行价格：4.71元
  • 折价率：不低于$80%$
  • 发行数量：不超过249493.0875万股
  • 预计募资金额：不超过108.28亿元
• 募集资金用途：
  • 补充流动资金
  • 偿还债务
• 发行背景：
  • 企业运营资金需求
  • 偿还债务压力

2.6 ST宇顺（002289.SZ）

• 发行概要：
  • 发行价格：7.31元
  • 折价率：不低于$80%$
  • 发行数量：不超过8393.4426万股
  • 预计募资金额：不超过5.12亿元
• 募集资金用途：
  • 支付现金对价、中介费用、税费及补充流动资金
• 发行背景：
  • 重组交易支付需求
  • 业务扩展与资本运作

2.7 重庆建工（600939.SH）

• 发行概要：
  • 发行价格：3.24元
  • 折价率：不低于$80%$
  • 发行数量：不超过54435.9055万股
  • 预计募资金额：不超过20.63亿元
• 募集资金用途：
  • 高速公路项目
  • 应急医院项目
  • 高铁站换乘中心项目
  • 偿还债务及补充流动资金

2.8 国联证券（601456.SH）

• 发行概要：
  • 发行价格：15.22元
  • 折价率：不低于$80%$
  • 发行数量：不超过47562.38万股
  • 预计募资金额：不超过65亿元
• 募集资金用途：
  • 扩大信用交易业务
  • 扩大固定收益、权益类及衍生品交易
  • 增加子公司投入
  • 补充营运资金

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风险提示

1. 定增项目仅根据数据进行统计分析，不构成投资建议。
2. 部分定增明细信息通过爬虫获取，可能存在偏差。

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投资评级说明

• 股票评级：

  • 买入：预期未来6~12个月内相对基准指数涨幅在15%以上
  • 增持：预期未来6~12个月内相对基准指数涨幅在5%~15%之间
  • 持有：预期未来6~12个月内相对基准指数涨幅在-10%~+5%之间
  • 减持：预期未来6~12个月内相对基准指数跌幅在10%以上

• 行业评级：

  • 增持：预期未来6~12个月内对基准指数涨幅在10%以上
  • 中性：预期未来6~12个月内对基准指数涨幅在-10%~+10%之间
  • 减持：预期未来6~12个月内对基准指数跌幅在10%以上

• 备注：评级基于报告发布日后的6~12个月内相对市场表现，基准指数根据市场类型有所不同。

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重要声明

• 本报告由中泰证券股份有限公司发布，具有证券投资咨询业务资格。
• 本报告仅供客户使用，不构成私人咨询建议。
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