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香港市場摘要

核心內容總覽

• 港股表現：恒生指數週三出現回吐，收報28081.21點，下跌168.65點或0.6%。港股成交回落至1575.15億元，較上日減少426.48億元。國企指數收報14701.88點，下跌100.06點或0.68%。
• 外資動向：美元/港元匯價為7.7567，美元/人民幣為6.2015。港股ADR表現方面，部分公司如中國人壽、中國平安等表現較佳。
• 利率情況：香港最優惠利率為5.00%，拆息（隔夜）為0.08%，3個月拆息為0.39%。美國10年債券利率為2.13%，聯邦基金利率為0.25%。
• 商品市場：油價持續偏軟，金價略回升。紐約7月期油下跌0.52美元或0.90%，布蘭特7月期油下跌1.66美元或2.60%。黃金價格微升0.60美元，收市報1187.50美元。
• 外匯與經濟數據：本週中美主要經濟數據公布，包括美國4月CPI、耐久財訂單、房價指數等，部分數據表現與預期持平或略低。
• 企業動態：部分公司公布企業消息與業績，如上海電氣增持子公司股份、奧思集團中期業績大增、新世紀集團發盈喜等。

主要觀點與關鍵資訊

香港股市表現

• 恒指：週三受美股下跌影響，低開低走，收市跌至28081點，回補週二升幅裂口。
• 成交額：全日成交額為1575.15億元，較上日減少426.48億元。
• 國企指數：下跌100點或0.68%，反映市場情緒偏弱。
• 行業表現：
  • 金融分類：下跌301.82點。
  • 地產分類：下跌314.03點。
  • 公用分類：上漲80.03點。
  • 工商分類：下跌70.51點。

美國市場表現

• 美股全面反弹：道瓊斯工業平均指數收市升121.45點或0.67%，納斯達克綜合指數創2014年10月以來新高，升73.84點或1.47%。
• 生物科技與半導體：表現突出，分別上漲1.9%與3.7%。
• 市場情緒：投資者信心因債務協商進展而改善。

外匯市場

• 美元/港元：7.7567，較前日微幅回落。
• 美元/人民幣：6.2015，同樣微幅回落。
• 其他貨幣：美元/日圓為123.74，歐羅/美元為1.0894，英鎊/美元為1.5346。

利率與拆息

• 香港：最優惠利率為5.00%，拆息（隔夜）為0.08%，3個月拆息為0.39%。
• 美國：10年債券利率為2.13%，聯邦基金利率為0.25%。

A/H 溢價對照

• 主要行業：包括航空、家電、汽車、建材、金融、電力企業等。
• 溢價情況：部分行業如建材、房地產、通訊設備等H股相對A股有較大溢價，而部分如工商銀行、中信證券等則表現為折讓。

成交最活躍ETF表現

• 主要ETF：包括iShares 安碩富時 A50 中國指數 E、CSOP 富時中國 A50 指數 ETF、香港盈富基金等。
• 表現：部分ETF如iShares 安碩富時 A50 中國指數 E下跌1.22%，而db x-trackers 滙深 300 UCITS E微升0.18%。

港股ADR表現

• 表現最佳：包括匯豐控股、中國移動、中國電信等。
• 表現最差：如國泰航空、中國人壽等ADR較港股溢價或折讓。

商品期貨表現

• 油價：紐約期油下跌0.9%，布蘭特期油下跌2.6%。
• 黃金：現貨黃金價格下跌0.8%。
• 金屬：LME 3月期銅、鋁、鋼均出現下跌。

波羅的海指數

• 波羅的海乾散貨：微升0.5%，但運費指數下跌1.7%。

未來關注點

• 經濟數據：中美將公布多項重要經濟數據，包括CPI、耐久財訂單、房價指數、失業救濟金人數等。
• 企業業績：包括港股與A股的表現，以及未來一週的業績公布/除淨/派息備忘。
• 市場預測：港股預計短線可守住10天線與20天線，受外圍氣氛好轉支持。

結論

整體而言，港股受外圍市場影響出現回吐，但市場預期短線可支持指數守住關鍵支撐位。美國股市表現強勁，科技股與金融股表現突出。商品市場中，油價偏軟，金價略回升。A/H溢價情況顯示部分行業存在較大差異，值得關注。此外，外匯與利率數據反映市場對經濟前景的關注。