王勃华：2022年光伏行业-上半年发展回顾与下半年形势展望_28页_3mb

2022年光伏行业总结

核心内容概述

2022年上半年，中国光伏行业在制造端和应用端均实现快速增长，出口总额和装机量均创历史新高。同时，行业面临诸多挑战，包括政策环境变化、绿色贸易壁垒、用地限制以及人才供给不足等。面对这些挑战，光伏行业在技术发展、产业链布局和市场拓展方面展现出积极应对态势，并在政策支持下，推动行业向更高效率、更低成本和更可持续的方向发展。

主要观点与关键信息

01 行业发展回顾

• 制造端增长显著：2022年上半年，多晶硅、硅片、电池、组件产量同比增长均在45%以上。
• 应用端快速扩张：光伏发电装机量达30.88GW，同比增长137.4%。其中，分布式光伏占比提升至70%。
• 出口表现亮眼：2022年上半年光伏产品出口总额约259亿美元，同比增长113%。组件出口量达78.6GW，同比增长74.3%。
• 政策支持增强：国家发改委、工信部、财政部、住建部、国家能源局等部委共出台50余条政策，涵盖指导规划、创新发展、监管消纳、金融补贴、电力市场、分布式光伏、地面电站建设等方面。

02 面临的挑战

• 供应链价格上涨：硅料、硅片、电池片等价格同比上涨超20%，部分组件企业因成本压力停/减产。
• 绿色贸易壁垒：韩国、欧盟等对光伏产品提出碳足迹、生态设计和能效标签等更高要求，可能削弱中国产品的成本竞争力。
• 用地限制加剧：多地出台政策限制光伏项目占用耕地、林地等，增加项目开发难度。
• 人才供给不足：高级管理、研发、工程技术及复合型人才短缺，高校培养体系不完善，人才流失严重，区域分布不均。
• 国际竞争加剧：印度、欧盟、美国等地区加快光伏制造布局，可能对国内产业形成竞争压力。

03 形势展望

• 全球光伏市场加速发展：据IEA、BNEF、IHS等机构预测，2022年全球新增光伏装机量有望达到190-264GW，2022-2030年全球新增装机量将大幅增长。
• 装机目标提升：2030年全球光伏装机量预计达1000GW，部分国家如德国、法国、英国等纷纷上调光伏装机目标。
• 技术升级持续推进：n型电池片、TOPCon、HJT等高效技术加速发展，实验室转换效率屡创新高，如n-TOPCon单晶电池达25.70%。
• “光伏+”模式兴起：光伏与建筑、农业、林业、储能等多领域融合，推动多元化发展。
• 产业布局调整：国内企业加快海外布局，如晶澳、晶科、中信博、福斯特等分别在越南、印度等地建立生产基地，以降低成本并应对国际竞争。

技术与市场趋势

• 大尺寸、薄片化趋势明显：182mm、210mm大尺寸硅片市场占比快速提升，硅片厚度从165μm降至160μm。
• LCOE优势显著：2021年全球集中式光伏LCOE降至0.048美元/千瓦时，较2010年下降88%，光伏在电力成本方面具有明显优势。
• 分布式光伏成为主力：分布式光伏在新增装机中占比达70%，政策推动下，屋顶光伏、BIPV等模式快速发展。
• 政策推动BIPV发展：国家出台多项政策鼓励BIPV应用，多个省市提供补贴，光伏企业与建筑公司合作开发新产品。

未来发展方向

• 加快技术产业化：推动低碳高效技术的产业化，提升产品竞争力。
• 完善碳足迹核算体系：制定统一的碳足迹核算方法，推动中外互认，应对绿色贸易壁垒。
• 优化产业布局：推动光伏产业向绿电保障地区集中，发展零碳产业园等绿色转型路径。
• 加强人才培养：完善高校光伏专业课程体系，鼓励产教研融合，提升人才供给质量。
• 推动大基地建设：国家推进沙漠、戈壁、荒漠地区大型风电光伏基地建设，已开工超95GW，未来将进一步扩大。

重点地区与项目

• “十四五”期间光伏装机规划：25个省市自治区明确风光装机目标，新增装机规模超392.16GW，未来四年新增约344.48GW。
• 重点项目布局：
  • 内蒙古：重点布局沙漠、采煤区域，发展多能互补项目。
  • 山东：利用采煤沉陷区、盐碱滩涂等地开发风光储输一体化基地。
  • 海南、云南、贵州等：依托水资源优势，发展水风光一体化项目。
• 企业合作与创新：多个光伏企业与建筑、能源等领域企业合作，推出BIPV新产品，如东方日升的“超能顶”、“超能瓦”，固德威的“旭日瓦”等。

总结

2022年上半年，中国光伏行业在政策支持和技术进步的双重驱动下，实现了制造端和应用端的快速增长。然而，行业仍面临绿色贸易壁垒、用地限制、人才短缺等挑战。展望未来，光伏行业将在全球能源转型背景下，加速发展，推动技术升级和产业多元化布局，以应对日益激烈的国际竞争。