20220103-中泰证券-中泰金工定向增发跟踪周报_12页_1mb
报告摘要
中泰金工定向增发跟踪周报总结
核心内容概述
本报告为中泰证券金工团队发布的定向增发周度跟踪报告，内容涵盖本周定向增发市场动态、新披露定增预案、已完成定增项目及解禁情况，旨在为投资者提供市场参考信息。报告从定增项目的进程、募资情况、行业背景及财务数据等方面进行了系统分析。
主要观点与关键信息
一、定增周度统计信息
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进行中的定增项目：当前共有559个定增项目在进行中，按进程分为以下四类：
- 董事会预案：115家
- 股东大会通过：297家
- 发审委通过：22家
- 证监会核准：119家
- 国资委批准：0家
- 银监会批准：5家
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新披露定增项目：
- 本周有8家公司首次披露定增预案，总募资金额为144亿元，项目数比上周减少1，但融资金额增加91亿元。
- 按定增目的划分：6家为项目融资，2家为补充流动资金。
- 按定价方式划分：5家为竞价，3家为定价。
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完成发行的定增项目：
- 本周共有14家公司完成定增股份上市，总募资金额为168亿元，项目数与上周持平，但募资金额减少11亿元。
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解禁情况：
- 本周有7家公司定增股份限售解禁，解禁金额为95亿元，比上周增加46亿元，平均解禁收益率为127%。
- 下周将有10家公司解禁，其中9家为项目融资，1家为配套融资，总解禁金额为152亿元。目前解禁收益率为正的公司有9家。
二、新披露的定增预案详细信息
1. 浙文互联（600986.SH）
- 发行概要：发行期首日定价，折价率不低于80%，发行数量不超过16494.8453万股，预计募资不超过8亿元。
- 募集资金用途：AI智能营销系统项目、直播及短视频智慧营销生态平台项目、偿还银行借款及补充流动资金。
- 发行背景：短视频行业快速增长，直播成为数字营销的重要形式，行业前景广阔。
2. 泉峰汽车（603982.SH）
- 发行概要：发行期首日定价，折价率不低于80%，发行数量不超过6042.471万股，预计募资不超过22.84亿元。
- 募集资金用途：高端汽车零部件智能制造项目（二期）、欧洲生产基地项目、新能源零部件生产基地项目、补充流动资金及偿还贷款。
- 发行背景：公司聚焦主业发展，顺应新能源汽车趋势，提升制造能力与市场竞争力。
3. 大金重工（002487.SZ）
- 发行概要：发行期首日定价，折价率不低于80%，发行数量不超过16669.92万股，预计募资不超过51亿元。
- 募集资金用途：风电场项目、产线升级及研发中心建设、叶片生产基地、技改项目、补充流动资金。
- 发行背景：风电行业持续发展，政策支持明显，公司业务规模扩大，资金需求增加。
4. 科陆电子（002121.SZ）
- 发行概要：发行期首日定价，折价率不低于80%，发行数量不超过42250.4744万股，预计募资不超过22亿元。
- 募集资金用途：储能产品扩产、新型电力系统关键产品升级、综合能源系统集成产业化、技术中心升级、补充流动资金。
- 发行背景：受益于“双碳”目标，新能源及储能产业迎来发展机遇，公司战略聚焦主业，提升技术与产能。
5. 顾地科技（002694.SZ）
- 发行概要：发行期首日定价，折价率不低于80%，发行数量不超过16588.8万股，预计募资不超过4.68亿元。
- 募集资金用途：补充运营资金和偿还银行贷款。
- 发行背景：公司聚焦主业，响应低碳转型政策，加快绿色投资。
6. 博思软件（300525.SZ）
- 发行概要：发行期首日定价，折价率不低于80%，发行数量不超过1176.4705万股，预计募资不超过2亿元。
- 募集资金用途：全部用于补充流动资金。
- 发行背景：公司需加强现金流管理，以支持日常运营。
风险提示
- 本报告仅用于统计分析，不构成投资建议。
- 部分定增明细信息来源于爬虫抓取，可能存在偏差。
投资评级说明
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股票评级：
- 买入：预期未来6~12个月内相对同期基准指数涨幅在15%以上
- 增持：预期未来6~12个月内相对同期基准指数涨幅在5%~15%之间
- 持有：预期未来6~12个月内相对同期基准指数涨幅在-10%~+5%之间
- 减持：预期未来6~12个月内相对同期基准指数跌幅在10%以上
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行业评级：
- 增持：预期未来6~12个月内对同期基准指数涨幅在10%以上
- 中性：预期未来6~12个月内对同期基准指数涨幅在-10%~+10%之间
- 减持：预期未来6~12个月内对同期基准指数跌幅在10%以上
重要声明
本报告由中泰证券股份有限公司发布，仅供其客户使用。报告基于公开资料和实地调研，力求独立、客观和公正，但不保证其准确性与完整性。投资者应自行关注相关更新，本报告不构成投资、法律、会计或税务的最终操作建议。
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