2021年中国信创生态市场研究报告_111页_2mb

2021年中国信创生态研究报告总结

核心内容

2021年中国信创生态正处于数字化转型的关键阶段，市场驱动力主要来自技术与政策的双重推动。信创生态市场规模持续增长，预计未来五年将保持37.4%的年复合增长率，2025年有望达到8000亿元。

主要观点

• 市场驱动力：信创市场是技术+政策的双驱动型市场，其中73%的用户为技术驱动型，17%为政策驱动型。
• 战略环节：基础软件、安全、企业应用是信创生态的战略环节，其中基础软件占比最高（52%），其次是安全（43%）和企业应用（43%）。
• 用户认知：用户对信创产品的技术水平认知度低于厂商，尤其在企业应用软件和解决方案方面存在较大认知偏差。
• 供需平衡：信创生态存在严重的供需不平衡问题，安全、基础设施和底层硬件的供需差值最高，达到17%、16%和13%。
• 主要短板：兼容性、可扩展性、产品性能是信创生态的主要短板，用户更关注应用范围和通用性，厂商则更关注技术和价格。
• 发展趋势：信创生态将逐步从重应用转向技术驱动，重点布局基础软件、安全和企业应用领域，尤其是操作系统、数据库等。

关键信息

信创产业环境分析

• 数字化进程：中国市场的数字化进程已进入数智化时代，企业对数智化产品的需求推动了信创的发展。
• 国际环境：中美贸易摩擦加剧，促使中国加强在关键核心技术领域的自主可控能力。
• 产业升级：随着中国经济进入高质量发展阶段，信创成为推动产业升级的重要力量。
• 信息安全：信创旨在建立自主可控的信息网络，提升信息安全水平。

信创生态分析

• 产业链结构：信创产业链包含六大环节，下游较为成熟，中上游仍有较大提升空间。
• 战略环节：基础软件、安全、企业应用是重点布局领域，其中基础软件是核心。
• 市场结构：信创生态的市场结构呈现出较强的集中度，主要覆盖政府、制造、物流、金融、电信等行业。
• 产品供给：信创厂商的产品供给能力尚不足，尤其在安全、基础设施和底层硬件方面。

信创需求侧分析

• 用户类型：74%的用户为信创用户，20%为潜在用户，10%为需求驱动型用户。
• 需求偏好：用户对安全类信创产品需求最高，其次是企业应用和解决方案类。
• 采购偏好：IaaS、数据库、低代码、应用软件、解决方案、网络设施是实际采购热点。
• 支出规模：信创用户的平均支出为301万元，技术驱动型用户的支出最高（364万元）。

信创供给侧分析

• 厂商定位：九成企业已涉足信创领域，但整体实力仍较弱，信创产品数量和自主知识产权覆盖率有待提升。
• 厂商类型：云计算类厂商占比最高，其次是硬件类厂商和渠道商。
• 竞争格局：在基础软件、平台类和企业应用类中，麒麟软件、达梦数据库、用友、金蝶、融云等处于领先地位。
• 商业模式：信创领域主要有用户→厂商的定向模式、厂商→渠道→用户的模式、平台商→集成商→用户的方案模式。

信创存在问题与未来发展趋势

• 供需失衡：信创生态存在严重的供需不平衡，尤其是安全、基础设施和底层硬件。
• 技术差距：在芯片、操作系统、中间件、工业软件、IaaS、低代码等方面存在较大技术差距。
• 认知偏差：用户对信创产品的技术认知存在显著偏差，需提升宣传力度。
• 未来方向：信创生态将重点布局基础软件、安全、企业应用等环节，推动市场向技术驱动转型。

结构总结

信创生态产业链

• 信创产业链包含六大环节，其中基础软件、安全、企业应用为战略环节。
• 下游应用较为成熟，中上游需加强发展。

信创产品供给

• 信创厂商整体实力较弱，自主知识产权覆盖率仅为29%。
• 云服务平台厂商如阿里、腾讯、华为在技术实力和市场认可度方面表现突出。
• 企业应用软件厂商如用友、金蝶、帆软、数澜科技等在信创市场中占据重要地位。

信创用户画像

• 信创用户主要为大中型企业，集中在政府、制造、物流、金融、电信等行业。
• 用户对安全类信创产品需求最高，其次是企业应用和解决方案类。
• 技术驱动型用户占比最高（73%），对技术先进性、成熟度、数据安全和自主可控关注度高。

信创用户满意度

• 信创行业整体满意度较高，但基础设施、安全、企业应用等细分领域仍需提升。
• 需求驱动型用户满意度最低，对安全和平台的推荐意愿较低。

信创净推荐值

• 信创净推荐值为32，说明市场具有一定的发展潜力。
• 底层硬件、解决方案、基础软件的净推荐值较高，用户推荐意愿强。

信创供需平衡

• 信创生态存在严重的供需不平衡问题，需提升供给能力以满足市场需求。
• 安全、基础设施和底层硬件的供需差值最大，需重点关注。

信创生态发展趋势

• 信创将推动中国市场从重应用向技术驱动转型。
• 重点发展基础软件、安全和企业应用，尤其是操作系统、数据库等领域。
• 提升产品性能、兼容性和扩展性，以扩大信创产品的应用范围。
• 加强技术攻关，弥补在芯片、中间件、工业软件等方面的差距。