中国工业气体市场机会研究报告_4页_1mb

中国工业气体市场机会研究报告总结

核心内容概述

工业气体被称为“工业的血液”，是国民经济多个基础行业的重要支撑材料。其应用广泛，涵盖冶金、石油、化工、机械、电子、航空航天等多个领域，并在国防和医疗卫生方面发挥关键作用。尽管宏观经济环境低迷，工业去产能和去库存化趋势明显，但工业气体市场仍存在新的投资机会和增长点，尤其在电子行业表现突出。

工业气体产业链结构

工业气体产业链由以下四个主要环节构成：

• 原材料和设备：包括空气、工业废气、化学产品等，以及空分设备、储气罐等。
• 气体生产制造：涵盖空分气体（氮气、氧气、氩气）、合成气体（氢气、二氧化碳、乙炔等）和特种气体（高纯气体、电子特种气体）。
• 气体供应：包括现场制气及管道、大宗气体运输、气瓶等多种模式。
• 下游应用：主要集中在冶金、化工、电子等行业。

根据市场占比，空分气体占全球市场份额超过50%，合成气体约占35%，特种气体则占8%-10%。在应用方面，冶金行业主要使用空分气体，化工行业以合成气体为主，而电子行业对特种气体依赖度和技术要求更高。

下游行业分析：电子行业是重要机会点

需求增速快

• 电子行业对工业气体的需求增长迅速，尤其是半导体行业。
• 2015年全球半导体市场规模达3,960亿美元，2011-2015年复合增长率4.3%。
• 预计到2020年，全球半导体市场规模将达到5,080亿美元，年复合增长率5.1%。
• 亚太地区是全球半导体增长的主要来源，其中中国市场占比达41%，预计未来将进一步上升。

气体依赖度和技术要求高

• 电子行业（如半导体、平板显示器、太阳能电池、LED等）在制造过程中高度依赖电子特种气体。
• 关键工艺中使用的气体需达到6N（99.9999%）以上纯净度。
• 项目经验、产品覆盖度、技术能力等对供应商提出更高要求，例如某些超大规模集成电路制造需使用50多种特种气体。

竞争程度较低

• 电子特种气体市场目前主要由外资企业主导，如空气化工、普莱克斯、林德等六大外资厂商占据85%市场份额。
• 国内企业在高纯硅烷、高纯氨、高纯笑气等气体上已有突破，部分气体国产化率已达到30%以上。
• 然而，国内企业规模较小，服务能力有限，主要依靠低价竞争，利润较低甚至亏损。

国内企业发展思路

为在电子行业竞争中取得优势，艾意凯咨询建议国内企业采取以下策略：

• 加快研发：从技术门槛较低的细分市场切入，逐步拓展至电子行业。例如，金宏气体已在高纯氨领域占据50%市场份额。
• 与设计院研究所合作：联合具备项目经验和技术实力的机构，如中昊光明化工研究设计院（特种气体专门研究所）、黎明化工研究设计院（氟化物研究领先机构）等。
• 行业内收购整合：借鉴国际经验，通过并购整合提升市场竞争力。例如宝钢气体并购晋开气体等。
• 与外资企业合资或合作：通过“市场换技术”的方式，结合外资的技术优势与国内企业的市场开拓能力，共同开发电子气体市场。

关键企业与市场动态

国内主要企业

• 杭氧：国内首家提供中大型空分装置的企业，2015年销售额达30亿元，覆盖14个省市。
• 金宏气体：在高纯氨领域实现国产化突破，市场占有率超过50%，并积极进行整合并购。

国外工业气体企业

结论

在宏观经济压力下，中国工业气体市场仍有增长机会，尤其在电子行业。电子行业对气体的依赖度和技术要求较高，且市场集中度较低，为国内企业提供了进入和发展的空间。通过加大研发投入、合作拓展、整合并购及与外资合作等方式，国内企业有望在未来电子气体市场中占据一席之地。